Natura&Co und Avon gründen gemeinsam ein globales, führendes Kosmetikunternehmen mit Direktvertrieb
(ots) - Natura &Co (B3: NATU3)
gibt die
im Rahmen eines Aktien
Unternehmen wird damit zum viertgr
Welt und gleichzeitig zu einem wichtigen, positiven Impulsgeber in
der Branche.Der Firmenzusammenschluss schafft eine erstklassige
Multi-Brand- und Multi-Channel-Beauty-Gruppe, die t
Verbrauchern in Kontakt steht. Die Gruppe wird mit den 6,3 Millionen
Beratern und Repr
Position im kundenbindungsorientierten Vertrieb einnehmen und mit
insgesamt 3.200 Filialen und erweiterter digitaler Pr
Weltmarkt massiv vertreten sein. Der Unternehmenszusammenschluss wird
voraussichtlich einen j
US-Dollar erzielen und
besch
Kultmarken, der geteilten Leidenschaft f
Kundenbeziehungen und ihrer F
nutzen, Gebrauch und liefert so an
die Welt, jederzeit und
Pflege und Sch
The Body Shop und Aesop umfasst, und wird Natura &Co dabei helfen,
sich an verschiedene Kundenprofile und Vertriebskan
anzupassen und sich in neue Regionen auszudehnen.Avon und Natura
wurden beide von missionsorientierten Personen gegr
Kunden
erreichen, die als Markenbotschafter und Beauty-Berater fungieren.
Avon ist seit mehr als 130 Jahren die Kultmarke mit Tradition und die
weltweit f
Kosmetik. Durch leistungsf
Kosmetikkategorien und eine starke Wettbewerbsf
Reihe von M
zuk
Natura &Co geht davon aus, dass die Unternehmenskombination zu
Synergien f
Millionen US-Dollar j
werden, um die Kapazit
Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Markeninitiativen weiter zu
verbessern und die geografische Pr
auszubauen.
Luiz Seabra, Mitbegr"Wir haben Avon
immer mit Respekt und Bewunderung betrachtet. Natura wurde mit der
Leidenschaft f
zwischenmenschliche Beziehungen gegr
Gesch
Direktvertrieb. Der Direktvertrieb war ein soziales Netzwerk, lange
bevor es das Wort
Globalisierung haben sich die M
nachhaltig in Kontakt zu treten und in Verbindung zu bleiben,
vervielfacht. Das Peer-to-Peer-Vertriebsmodell entwickelt sich hin
zum Vertrieb
erm
Beratung hinauszugehen und Frauen durch finanzielle Unabh
und ein verbessertes Selbstwertgef
Unternehmen viel Gutes tun k
unsere Pionierarbeit verst
wirtschaftlichen Wert in ein stetig wachsendes Netzwerk zu bringen."
Roberto Marques, Executive Chairman von Natura &Co, erkl
"Nach den Akquisitionen von Aesop im Jahr 2013 und The Body Shop im
Jahr 2017 setzt Natura &Co einen weiteren spannenden, entscheidenden
Schritt, um eine globale, multinationale, zweckorientierte
Multi-Channel-Gruppe aufzubauen. Avon ist ein tolles Unternehmen,
eine Marke mit Kultsymbolcharakter, mit leidenschaftlichen
Mitarbeitern und
Potenzial glauben, das in zwischenmenschlichen Beziehungen liegt.
Gemeinsam werden wir unsere wachsenden digitalen F
unser soziales Netzwerk von Beratern und Repr
unsere globale Pr
um t
Kundenprofile bedienen zu k
einzigartigen, beeindruckenden und stets wachsenden Plattform."
Jan Zijderveld, CEO von Avon, sagte: "Diese Fusion ist der Auftakt
f
Avon. Unsere Bem"", erweisen
sich damit auch weiterhin als erfolgreich. Wir glauben, dass wir nun
unsere Strategie deutlich schneller verfolgen und den Online-Vertrieb
weiter ausbauen k
st
im Rahmen derer wir unseren Fokus auf Frauen ("Focus on Her")
erneuern, unsere Betriebe optimieren und unsere Marke modernisieren
und digitalisieren. Zusammen mit Natura haben wir einen besseren
Zugang zu Innovation und einem Portfolio an Produkten, ein st
E-Commerce-Netz und digitale Plattformen sowie verbesserte
Informationen und Tools f
beschleunigen und einen gesteigerten Wert f
generieren. Dar
weiterhin in Spitzentechnologie investieren, um unsere digitalen
F
verbessern. Sowohl Avon als auch Natura sind zweckorientierte
Organisationen, und mit dieser Fusion k
Repr
f
unsere weiblichen Vertriebspartner, um sowohl deren Erfahrungen als
auch Einnahmen zu optimieren."
Chan Galbato, nicht exekutiver Vorstandsvorsitzender bei Avon,
sagte: "Unser Fokus liegt auf der Repr
beschleunigten internationalen Expansion, einer verbesserten
Kostenstruktur, mehr finanzieller Flexibilit
Unternehmen letztlich f
positionieren. Der Vorstand setzt sich f
Aktion
zuversichtlich, dass Natura ein starker Partner f
sein wird, der den Mitarbeitern und Repr
Gesch
Aufw
unterst
Im Rahmen dieser Transaktion wurde eine neue brasilianische
Holdinggesellschaft, die Natura Holding S.A., gegr
fixen Umtauschverh
Stammaktie von Avon werden Aktion&Co ca. 76% des
zusammengelegten Unternehmens halten und Inhaber von Avon-Stammaktien
ca. 24%. Auf der Grundlage des Schlusskurses von Natura-Aktien am 21.
M
Best
Transaktion Avon-Aktion
9,5-Vielfaches des EBITDA 2018 bzw. ein 5,6-Vielfaches unter der
Annahme, dass die erwarteten Synergien von Natura voll umgesetzt
werden. Auf Basis der Schlusskurse am 21. Mai 2019 bedeutet die
Transaktion f
US-Dollar und f
rund 11 Milliarden US-Dollar. Nach dem Abschluss werden die Aktien
der Natura Holding S.A. mit einem Streubesitz von 55% auf der B3 und
die ADRs an der NYSE notiert. Avon-Aktieninhaber haben die Option, an
der NYSE gehandelte ADRs oder an der B3 notierte Aktien zu erhalten.
Weitere Informationen finden Sie in den Material Facts auf dem
folgenden Link
https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf. (https://pr
ndl2-irisxe1.prnewswire.local/ewebeditor/%20https:/natu.infoinvest.co
m.br/ptb/7085/19550_691987.pdf.%20)
Nach dem Abschluss soll der Vorstand des fusionierten Unternehmens
aus 13 Vorstandsmitgliedern bestehen, von denen 3 von Avon benannt
werden. Die Transaktion unterliegt den
wie Genehmigungen durch Aufsichtsbeh
Brasiliens und jene in anderen Jurisdiktionen, sowie der Zustimmung
der Aktion&Co und Avon. Der Abschluss wird f
2020 erwartet.
Die UBS Investment Bank und Morgan Stanley
finanzielle Beratung f&Co. Goldman Sachs
finanzielle Beratung f
des Avon-Vorstands.
Telefonkonferenz und Webcast
NATURA &Co wird am Donnerstag, dem 23. Mai, um 9:00 Uhr BRT/8:00
EST, eine Telefonkonferenz zur Er
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, w
3193-1001 oder +55 11 2820-4001 f
geb
7442-5660 oder geb
K
daran denken, sich 10 Minuten vor Beginn einzuw
Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz und zugeh
Pr
Website des jeweiligen Unternehmens unter
http://choruscall.com.br/natura/extramay.htm ver
Informationen zu NATURA &CO
Nach dem Zusammenschluss von Natura, Aesop und The Body Shop wurde
die Marke Natura &Co zu einer globalen, zweckorientierten
Multi-Brand- und Multi-Channel-Kosmetikgruppe. Die drei Gr
verpflichten sich zum Umweltschutz und dazu, positiven Einfluss auf
Wirtschaft und Soziales zu nehmen. Natura wurde 1969 gegr
ist ein brasilianischer, multinational orientierter Konzern im
Bereich Kosmetik und K
Body Shop wurde 1976 in Brighton, England von Anita Roddick gegr
und ist eine globale Beauty-Marke, die auf unsere Welt positiven
Einfluss nehmen m
1987 mit dem Ziel gegr
f
Informationen zu Avon Products, Inc.
Seit 130 Jahren steht Avon f
Beauty-Produkte, die in erster Linie von Frauen an Frauen verkauft
werden. Millionen von unabh
Welt verkaufen legend
ihre sozialen Netzwerke und bauen ihr eigenes Beauty-Gesch
Voll- oder Teilzeitbasis auf. Avon setzt sich f
St
von Unternehmerinnen. Avon hat
gespendet. Mehr
auf www.avonworldwide.com. #Stand4Her.
Pressekontakt bei Natura &Co:
Marcelo Behar, Corporate Affairs Officer Natura &Co
natura(at)brunswickgroup.com
Investorenbeziehungen, Natura &Co:
Viviane Behar de Castro, Investor Relations Director, Natura &Co
RI(at)natura.net
Pressekontakt bei Avon:
Natalie Deacon, Executive Director Communications, Avon Products,
Inc.
+ 44(0) 7725 150853
E-Mail: media.enquiries(at)avon.com / natalie.deacon(at)avon.com
Investorenbeziehungen, Avon:
Amy Greene, Vice President, Investor Relations, Avon Products, Inc.
+ 001 212 282 5320
E-Mail: amy.greene(at)avon.com
KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF UND KEIN KAUFANGEBOT
Diese Mitteilung dient ausschlie
kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar,
noch handelt es sich hier um das Ersuchen einer Stimmabgabe oder
einer Genehmigung. Ebenso d
verkauft werden, in denen die Gesetzgebung solche Angebote,
Aufforderungen oder Verk
oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen der jeweiligen
Gesetzgebung untersagt.
WEITERE INFORMATIONEN UND WO SIE DIESE FINDEN
Die vorliegende Mitteilung wird im Zusammenhang mit der
vorgeschlagenen Transaktion zwischen der Natura Holding S.A.
(gemeinsam mit Natura Cosmeticos S.A. als "Natura" bezeichnet) und
Avon Products, Inc. ("Avon") ver
vorgeschlagenen Transaktion wird Natura bei der
US-B
"SEC") einen Zulassungsantrag auf Formular F-4 einreichen, der
Aktion
Natura enth
Dokumente zur geplanten Transaktion bei der SEC einzureichen und eine
gemeinsame Aktion
an ihre jeweiligen Aktion
keinen Ersatz f
Aktion
dar, die Natura und/oder Avon in Verbindung mit der geplanten
Transaktion bei der SEC einreichen. DIE INVESTOREN WERDEN DAZU
ANGEHALTEN, FORMULAR F-4 SOWIE AKTION
UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN MATERIALIEN ZUR GEPLANTEN TRANSAKTION IN
IHRER GESAMTHEIT SORGF
IN DIESEN UNTERLAGEN WICHTIGE INFORMATIONEN
TRANSAKTION ENTHALTEN SIND. Formular F-4 und
Aktion
Dokumente, die Informationen zu Natura und Avon enthalten, sind auf
der Website der SEC kostenlos erh
gemeinsamen Aktion
sobald verf
kostenlos abgerufen werden. Kopien der gemeinsamen
Aktion
auf der Website von Avon auf www.AvonWorldwide.com kostenlos
abgerufen werden.
BEWERBER UM STIMMRECHTSVOLLMACHTEN
Natura und Avon sowie deren Direktoren, F
Mitglieder des Managements und Mitarbeiter gelten als Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der beabsichtigten
Transaktion. Zus
Ersuchen um Stimmrechtsvollmachten gem
sowie eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen an
der Transaktion anhand von Wertpapierbest
Sachverhalten werden bei Verf
Informationsbrosch
aufgenommen, die bei der SEC noch eingereicht werden. Informationen
im Referenzformular von Natura f
der B
wurde. Informationen hinsichtlich der Vorst
Gesch
Aktion
das Jahr 2019 erstellt und bei der US-B
eingereicht wurde. Diese Dokumente k
Quellen kostenlos bezogen werden.
HINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Angaben in dieser Mitteilung (oder in Dokumenten, auf die hierin
Bezug genommen wird), bei denen es sich nicht um historische
Tatsachen oder Fakten handelt, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen
im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen zur
geplanten Transaktion, in die Natura und Avon involviert sind,
Annahmen zur Generierung von Wert als Konsequenz der geplanten
Transaktion, in die Natura und Avon involviert sind, der erwartete
Zeitplan f
und Synergien der geplanten Transaktion, die zuk
M
Aussagen zu den zuk
Finanzbedingungen oder Ergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen
k"sch", "projizieren", "voraussagen",
"planen", "erwarten", "glauben", "k", "vorhersehen", "d",
"potenziell", "wahrscheinlich", "k", "w", "wahrscheinlich",
"beabsichtigen", "sch" und Variationen dieser Begriffe sowie an
werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und
und k
bringen, aufgrund derer tats
wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen k
Faktoren sind schwer vorauszusehen und liegen unter Umst
au
Avon. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen gelten nur zum aktuellen Datum. Es k
Zeit Risiken und Ungewissheiten f
ist uns unm
auf Natura und Avon vorherzusagen. Daher sollten Sie sich nicht auf
diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Natura und Avon sind
nicht dazu verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in der
vorliegenden Mitteilung nach deren Ver
oder zu
gesetzlich vorgeschrieben. Angesichts dieser Risiken und
Unw
dieser Pressemitteilung besprochenen Ergebnisse, Ereignisse und
Entwicklungen eventuell nicht eintreten. Ungewissheiten und Risiken,
die die zuk
dazu f
zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, sind unter anderem:
(a) dass die Parteien nicht in der Lage sind, die Transaktion
abzuschlie
rechtzeitig zu erf
erforderlichen Zustimmung von den Aktion
aufsichtsbeh
erforderlich sind; (b) dass die Parteien die Erwartungen hinsichtlich
Zeitpunkt, Abschluss und buchhalterischer und steuerlicher Behandlung
der Transaktion nicht erf
Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion nicht umgesetzt oder nicht
zum erwarteten Zeitpunkt werden; (d) das Risiko, dass die
Betriebsintegration zwischen Avon und Natura wesentlich l
als erwartet oder mit h
ist als erwartet; (e) dass die beabsichtigte Transaktion aus
irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden kann; (f) die
Auswirkungen der Verlautbarung auf Kunden-/Repr
und Betriebsergebnisse (darunter Schwierigkeiten bei der
Aufrechterhaltung von Beziehungen mit Mitarbeitern und Kunden); (g)
Verw
Zusammenhang mit der Transaktion ausgibt; (h) dass der Abschluss der
Transaktion kostspieliger als erwartet sein k
von unerwarteten Faktoren oder Ereignissen; (i) Umleitung der
Managementzeit auf transaktionsbezogene Fragen; (j) die M
dass die geplante buchhalterische und steuerliche Behandlung im Zuge
der beabsichtigten Transaktion nicht umgesetzt werden kann; (k) jene
Risiken, die im Referenzformular von Natura f
Version 15 angegeben wurden (Formular wurde bei der
B
und (l) jene Risikofaktoren, die im Abschnitt 1A im letzten
Avon-Jahresbericht auf Formular 10-K und in den nachfolgenden
Berichten auf Formular 10-Q sowie 8-K dargelegt wurden.
Original-Content von: Natura &Co,
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 23.05.2019 - 20:16 Uhr
Sprache: Deutsch
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São Paulo und London
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