Churchill Capital Corp und Clarivate Analytics geben Fusionsvereinbarung bekannt
(ots) - Churchill Capital Corp ("Churchill")
(NYSE: CCC), ein
Analytics ("Clarivate"), ein weltweit f
vertrauensw
Innovationstempos, gaben bekannt, dass sie eine endg
Vereinbarung zur Fusion unterzeichnet haben. Das fusionierte
Unternehmen wird unter dem Namen Clarivate firmieren und an der New
Yorker B
initialen Unternehmenswert von ca. 4,2 Milliarden US-Dollar1 mit
einem Multiple von etwa 12,5 des f
EBITDA von Clarivate auf einer Standalone-Basis vor Synergien zum
Zeitpunkt des Abschlusses.
Churchill CEO Jerre Stead, der eine lange und sehr erfolgreiche
Amtszeit als Chairman und CEO bei IHS Markit Ltd. und zuvor als
Executive Chairman und CEO bei IHS Inc. hatte, wird als Executive
Chairman des kombinierten Unternehmens fungieren. Das bestehende
Managementteam von Clarivate unter der Leitung von CEO Jay Nadler und
CFO Richard Hanks wird das Gesch
Clarivate stellt umfassendes IP-Management und wissenschaftliche
Daten, Entscheidungshilfen und Dienstleistungen bereit, die es
Wissenschaftlern, Unternehmen, Regierungen und der Rechtsgemeinschaft
erm
entdecken, zu sch
bekannten Marken des Unternehmens z
Science(TM), Cortellis(TM), Derwent Innovation(TM), Derwent World
Patents Index(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor
Fonds, die mit der Onex Corporation ("Onex") (TSX: ONEX) und Baring
Private Equity Asia ("BPEA") verbunden sind, erwarben Clarivate im
Rahmen einer Carve-out-Transaktion von Thomson Reuters im Jahr 2016.
Seit der
Erbe und seinen Verm
ehemaligen Muttergesellschaft getrennt und das Unternehmen als
eigenst
die Rekrutierung eines neuen Managementteams sowie die Reaktivierung
seiner Produkte und kommerziellen Kapazit
seit mehreren Jahren von Thomson Reuters getrennt ist, ist es f
beschleunigtes Wachstum gut positioniert.
"Wir respektieren Clarivate seit langem und freuen uns sehr,
unsere Unternehmen nun zusammenzuf
Vielzahl von Datenbest
au
mit dem Managementteam von Clarivate, um das Wachstum des organischen
Umsatzes, des EBITDA und des freien Cashflows im Laufe der Zeit zu
beschleunigen", sagte Jerre Stead, CEO von Churchill.
Jay Nadler, CEO von Clarivate, erkl"Clarivate beschleunigt
das Innovationstempo, indem es die Innovatoren der Welt unterst
die Menschen und Organisationen, die hinter einer neuen Idee,
Erfindung oder Marke stehen. Dies ist ein aufregender Meilenstein in
der Entwicklung von Clarivate, der dem Unternehmen eine breite
Palette zuk
erm
Datenwissenschaften und robuste Technologien zu investieren. Jerre
ist ein Veteran der Branche, seine Erkenntnisse werden von
unsch
eintreten."
Zusammenfassung der Transaktion
Onex, BPEA und das Clarivate-Management behalten 100% ihres
Eigenkapitals, das bei Abschluss in 73,8% der ausstehenden Aktien der
kombinierten Gesellschaft umgewandelt wird, sofern keine R
durch die Publikumsaktion
ausstehenden Aktien der kombinierten Gesellschaft werden von den
derzeitigen Aktion
bleibt weiterhin Mehrheitseigent
Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019,
vorbehaltlich der Zustimmung der Churchill-Aktion
au
derzeitigen Anteilseignern abschlie
Steuervorteile im Zusammenhang mit bestimmten Steuerattributen vor
einem Unternehmenszusammenschluss vorsieht, da diese Steuervorteile
von Clarivate realisiert werden. Churchill und Clarivate
beabsichtigen, am 15. Januar 2019 um 9:00 Uhr Eastern Standard Time
(USA) eine gemeinsame Telefonkonferenz abzuhalten, um
Einzelheiten der Transaktion zu informieren; Anweisungen zur Einwahl
finden Sie in Anlage 1. Die Verwaltungsr
Clarivate haben der geplanten Transaktion einstimmig zugestimmt. Das
fusionierte Unternehmen wird beantragen, seine Stammaktien und
Optionsscheine an der New York Stock Exchange zu notieren.
Im Zusammenhang mit der Transaktion haben sich die Gr
Churchill bereit erkl
und damit ihre Investition in Churchill zu verdoppeln. Die Gr
haben au
Gr
langfristige Bewertungserstellung und -performance von Clarivate
anzupassen. Churchill-Gr
verz
Unternehmens bis 2022 15,25 USD pro Aktie und bis 2024 17,50 USD pro
Aktie
Nettoerl
Clarivate-Schulden sowie f
Unternehmenszwecke verwendet wird.
Wichtige Informationen f
Churchill und Clarivate beabsichtigen ein Proxy-Statement, einen
Prospekt und andere relevante Dokumente bei der US-amerikanischen
Securities and Exchange Commission ("SEC") einzureichen, die auf der
j
geplanten Transaktion mit Clarivate verwendet werden sollen. Das
Proxy-Statement wird den Aktion
Abstimmung
ist, zugesandt. Investoren und Anteilseigner von Churchill werden
dringend gebeten, das Proxy-Statement, den Prospekt und andere
relevante Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden, sorgf
und vollst
geplante Transaktion und die verbundenen Unternehmen enthalten.
Kostenlose Kopien dieser Dokumente sind
erh
und/oder Clarivate eingereicht wurden, k
Website von Churchill unter www.churchillcapitalcorp.com, durch
schriftliche Anfrage an Churchill Capital Corp, 640 Fifth Avenue,
Floor 12, New York, NY 10019, oder per E-Mail an
info(at)churchillcapitalcorp.com bezogen werden.
Berater
Citigroup Global Markets fungiert als Kapitalmarktberater f
Churchill. Citi und M. Klein und Company dienten als Finanzberater
f&
Garrison dienten als Rechtsberater von Churchill.
Die Credit Suisse fungierte als exklusiver Finanzberater f
Clarivate, Onex und BPEA. Latham & Watkins LLP fungierte als
Rechtsberater f& Gray LLP
beraten.
Informationen zu Clarivate Analytics
Clarivate Analytics ist der weltweit f
zuverl
Innovation. Das Unternehmen bietet abonnementbasierte
Dienstleistungen an, die sich auf wissenschaftliche und akademische
Forschung, Biowissenschaften, Patentforschung und -intelligenz,
Branchencodes und -standards sowie die Verwaltung geistigen Eigentums
konzentrieren. Auf einem
Erbe aufbauend, haben wir einige der vertrauensw
Lebenszyklus der Innovation entwickelt, zu denen Web of Science,
Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor und Techstreet z
Fr
Science von Thomson Reuters. Heute ist Clarivate ist ein unabh
Unternehmen, das seine Aufgabe darin sieht, seine Kunden bei der
deutlichen Verk
Umsetzung von unseren Alltag ver
unterst
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2345926-1&h=738530760&u=http%3A%
2F%2Fclarivate.com%2F&a=Clarivate.com).
Informationen zu Churchill Capital Corp
Churchill Capital Corp. ist ein
das mit dem Ziel gegr
der Informationsdienste der breiteren Technologiedienstleistungs- und
Softwareindustrie durchzuf
Klein und Chief Executive Officer Jerre Stead geleitet. Die
Wertpapiere von Churchill sind an der New York Stock Exchange unter
den Tickersymbolen CCC, CCCW und CCCU notiert. Das Unternehmen
erzielte im Rahmen eines B
von 690 Millionen US-Dollar. www.churchillcapitalcorp.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enth"zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Verwendung von W
wie "sch", "vorhergesagt", "erwartet", "antizipiert",
"prognostiziert", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "anstrebt",
"kann", "wird", "sollte", "Zukunft", "vorschlagen" und anderen
Ausdr
sind dazu bestimmt, zukunftsorientierte Aussagen zu identifizieren.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien f
zuk
eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten,
Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele au
der Kontrolle des Managements von Churchill oder Clarivate liegen,
die dazu f
Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Wichtige Faktoren,
welche die tats
anderem: die Unf
Unternehmenszusammenschlusses beabsichtigten Transaktionen
abzuschlie
geplanten Unternehmenszusammenschluss zu erfassen, der unter anderem
durch die H
R
die F
Transaktionen, die der geplante Unternehmenszusammenschluss vorsieht,
zu erf
Unternehmenszusammenschluss; die F
zur Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und den Zeitpunkt
dieser Entwicklungsprogramme umzusetzen; Sch
Grad der Marktakzeptanz der L
anderer konkurrierender Technologien, die verf
die F
integrieren; die Leistung und Sicherheit der Dienstleistungen von
Clarivate; m
Clarivate; und die allgemeinen wirtschaftlichen und
marktwirtschaftlichen Bedingungen, die die Nachfrage nach den
Dienstleistungen von Clarivate beeinflussen. Weitere Faktoren sind
die M
wird, auch aufgrund fehlender erforderlicher Genehmigungen f
Wertpapierinhaber oder fehlender anderer Abschlussbedingungen. Weder
Churchill noch Clarivate
Aktualisierung oder
sei es aufgrund neuer Informationen, zuk
anderen Gr
vorgeschrieben.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn aus fortzuf
Gesch
Abschreibungen und Zinsertr"EBITDA") dar,
bereinigt um akquisitions- oder ver
Transaktionskosten, Verluste aus der Tilgung von Verbindlichkeiten,
aktienbasierte Verg
Fremdw
Agreement, Carveout- und Integrationskosten, Transformations- und
Restrukturierungskosten, akquisitionsbedingte Anpassungen der
abgegrenzten Umsatzerl
(Verluste) aus Beteiligungen nach der Equity-Methode und der
Kostenmethode, der nicht operativen Ertr
Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer und anderer Posten,
die im Periodenergebnis enthalten sind und die Clarivate nicht als
Indikator f
bestimmter ungew
einer bestimmten Periode auswirken, um die Einsch
Managements
genauer widerzuspiegeln. Das eigenst
unter Verwendung des bereinigten EBITDA berechnet, das weiter
bereinigt wird, um die Differenz zwischen annualisierten
Run-Rate-Einsparungen und Einsparungen, die im gleichen Zeitraum von
zw
Differenz zwischen den tats
im Verh
Clarivate nach Abschluss der Ausgliederung und der Optimierung der
eigenst
Zus
Churchill und Clarivate und ihre jeweiligen Direktoren und
leitenden Angestellten k
Proxy-Verfahren der Aktion
geplanten Transaktion angesehen werden. Anleger und Wertpapierinhaber
k
detaillierter
leitenden Angestellten von Churchill informieren, einschlie
Registrierungserkl
SEC am 6. September 2018 f
Proxy-Verfahren der Aktion
geplanten Unternehmenszusammenschluss angesehen werden k
in der Registrierungserkl
Unternehmenszusammenschluss aufgef
Zus
Proxy-Verfahren hinsichtlich des beabsichtigten
Unternehmenszusammenschlusses werden im Proxy-Statement, dem Prospekt
und den dazugeh
der SEC einzureichen beabsichtigen.
Diese Pressemitteilung ist kein Proxy-Statement oder eine
Beantragung eines Proxy, einer Zustimmung oder einer Genehmigung in
Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die geplante Transaktion und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es
einen Verkauf von Wertpapieren in einem US-Bundesstaat oder einer
Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen dieses US-Bundesstaates
oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig w
Einw
innerhalb der 289-0438
USA:
Geb
innerhalb von 279-6839
Gro
Conference-ID:
8637311
Pressekontakt:
personen:
Churchill Capital Corp info(at)churchillcapitalcorp.com
Clarivate Analytics media.enquiries(at)clarivate.com
Anlage 1
Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen
Die F
2019 um 9:00 Uhr Eastern Daylight Time eine Telefonkonferenz und ein
Webcast durchf
Webcast-Link: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1226721
Ein archivierter Webcast wird eine Woche lang nach der
Live-Telefonkonferenz verf
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1226721
Teilnehmerzugang - W
1 Basierend auf der pro forma Nettoverschuldung von ca. 1,3 Mrd. USD
im dritten Quartal 2018, die den Nettoerl
Intellectual Property Management Gesch
2018 abgeschlossen wurden.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_pre
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Logo -
https://mma.prnewswire.com/media/807797/Churchill_Capital_Corp.jpg
Original-Content von: Clarivate Analytics,
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 14.01.2019 - 21:58 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1529899
Anzahl Zeichen: 19688
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner:
Stadt:
- Clarivate Analytics wird zum börsennotierten Unternehmen - Churchill-Gründer vereinbaren doppe
Telefon:
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