Die Stars Group kündigt Preis für Public Offering von Stammaktien an
(ots) -
Die Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) ("die Stars Group"
oder "die Gesellschaft") gab heute das Upsizing und Pricing f
unterzeichnetes Proposed Public Offering (PPO) von Stammaktien (das
"Angebot") zu einem Preis von 38,00 US-Dollar pro Stammaktie bekannt.
Die Unterzeichner haben vereinbart, 17.000.000 Stammaktien von der
Gesellschaft und 8.000.000 Stammaktien von bestimmten Aktion
Gesellschaft (die "verkaufenden Aktion") zu erwerben. Der
Nettoerl
-Provisionen, jedoch vor den gesch
welche die Gesellschaft zu tragen hat, wird sich voraussichtlich auf
ungef
Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktion
Zeichnern des Angebots eine
M
zus
hinausgehende Option wird
heutigen Datum ausge
Das Angebot wird voraussichtlich am 26. Juni 2018 geschlossen,
unterliegt der Erf
einschlie
Treasury-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq,
sowie der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.
Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerl
Treasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestand
zu nutzen, um den zuvor angek&
Gaming, einem f
Gl"Akquisition"), zu finanzieren. Das
Angebot ist nicht vom Abschluss der Akquisition oder einer
Fremdfinanzierung abh
Abschluss der Akquisition kommt, beabsichtigt die Gesellschaft, den
Nettoerl
nutzen.
Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities agieren
als gemeinsame Buchf
Angebots. Die zus
Angebot sind Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets
und Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager f
Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited,
Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und Investec Bank
plc.
Die Gesellschaft wird einen endg
"Prospektnachtrag") erg
("Shelf Prospectus") vom 16. January 2018 bei den
Wertpapieraufsichtsbeh
Territorien Kanadas einreichen. Der Prospektnachtrag wird auch bei
der US Securities and Exchange Commission (die "SEC") im Rahmen einer
Registrierungserkl
"Registrierungserkl") gem
multijurisdiktionalen Offenlegungssystem eingereicht. Eine Kopie des
Prospektnachtrags sowie des dazugeh
welches Preisinformationen und sonstige wichtige und ausf
Informationen zum Angebot enth
http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov. Eine
Kopie der Registrierungserkl
http://www.sec.gov. Sobald verf
Prospektnachtrags und der Registrierungserkl
Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P.
Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; oder Deutsche Bank
Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New
York, NY 10005-2836, sowie in Kanada von J.P. Morgan Securities
Canada Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Interessierte Investoren sollten
den Prospektnachtrag und die Registrierungserkl
eine Investitionsentscheidung treffen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist
auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll dar
hinaus kein Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnung
erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder
ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gem
Wertpapierrecht dieser Rechtsordnung unzul
Die Stars Group ist ein f
Produkte in der weltweiten Gl
Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch
von Gl
wie PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der
PokerStars Players No Limit Hold''em Championship, der European Poker
Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker
Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der
PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden
Event-Marken. Diese Marken verf
registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das gr
Pokerunternehmen der Welt. Hierzu geh
-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalit
f
Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet
dieser sowie
nichts mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die
Stars Group verf
Lizenz oder die Erlaubnis daf
Regionen weltweit anzubieten, oder bietet diese
und -genehmigungen an. Zu diesen Regionen geh
und au
S
Betriebsgenehmigungen in 18 Rechtsordnungen, wobei PokerStars die
weltweit meistlizenzierte Online-Gl
Gl
Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen und
sonstige Informationen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,
wozu unter anderem das geplante Angebot und die geplante Akquisition,
die Nutzung der Einnahmen aus dem Angebot und Pl
Finanzierung der Akquisition geh
k"antizipieren",
"planen", "weiterf", "sch", "erwarten", "kann/k",
"wird/werden", "beabsichtigen", "k", "w",
"sollte/sollten", "glauben" und
oder die negativen Varianten dieser Begriffe und Ausdr
gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem
Prozessrisiko, den Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen,
Gesch
Prognosen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichen
die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre
jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert
werden, dass die tats
den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.
Dementsprechend sollte man sich nicht
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das
neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten
Jahresabschl
(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,
Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen
der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden
ausschlie
abgegeben. Die Stars Group
zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei
es infolge neuer Informationen, k
Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Pressekontakt:
f
Eric Hollreiser,
Press(at)starsgroup.com
Original-Content von: The Stars Group,
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Datum: 22.06.2018 - 18:44 Uhr
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