Darling Ingredients Inc. verkündet Preisfestlegung eines privaten Angebots von 2026 fälligen, unbesicherten vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 515 Mio. EUR durch Darling Global Finance B.V.
(ots) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:
DAR) ("Darling" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass
Darling Global Finance B.V. (der "Emittent"), eine indirekte,
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach
niederl
f
Gesamtnennbetrag von 515 Mio. EUR (die "Anleihen") festgelegt hat.
Der Preis der Anleihen wurde auf 100 % ihres Nennwerts festgelegt. Es
wird erwartet, dass das Angebot am 02. Mai 2018 geschlossen wird,
vorbehaltlich der Erf
Der Bruttoertrag des Angebots, zusammen mit Krediten im Rahmen der
revolvierenden Kreditlinie des Unternehmens, soll dazu verwendet
werden, alle 2022 f
durch Bar
falls erforderlich und in dem erforderlichen Ausma
dieser Anleihen und die Zahlung aller f
anfallenden Pr
Anleihen und die Zahlung der sonstigen mit dem Angebot verbundenen
Geb
Die Anleihen werden in den USA Personen, bei denen berechtigter
Grund zur Annahme besteht, dass es sich um qualifizierte
institutionelle K
der jeweils g"Securities Act") handelt, und
au
Act angeboten. Die Anleihen werden nicht unter dem Securities Act
oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und d
entsprechende Registrierung oder eine g
den Registrierungsanforderungen gem
geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen nicht in den USA angeboten
oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar.
Ebenfalls sind Verkaufsangebote oder Aufforderungen zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder Verkauf der Anleihen in Staaten oder
Gerichtsbarkeiten ausgeschlossen, in denen ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung
oder Qualifizierung unter den Wertpapiergesetzen dieser Staaten oder
anderen Gerichtsbarkeiten unzul
Informationen zu Darling
Darling Ingredients Inc. ist ein globaler Entwickler und
Hersteller nachhaltiger, nat
nicht essbaren Bion
Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen f
Pharmazie, Lebensmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie,
Kraftstoffe, Bioenergie und D
Standorten auf f
Komponenten von tierischen Nebenprodukten und wandelt sie in nutzbare
Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe um - darunter Gelatine,
Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma,
Tierfutterzutaten, organische D
Ausgangsmaterialien f
Naturd
wiederaufbereitete
sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um und
sammelt und verwertet Reststoffe aus Gro
Futtermittelinhaltsstoffen. Dar
Umweltdienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service inklusive
Entsorgung f
Feststoffabf
Lebensmittelindustrie.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
Diese Pressemitteilung enth"zukunftsgerichtete Aussagen" zur
Gesch
Ingredients Inc., einschlie
Venture, und zu den Einflussfaktoren der Branche. Diese Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "antizipieren", "erwarten", "sch",
"beabsichtigen", "k", "kann", "werden", "sollte", "geplant",
"potenziell", "fortfahren", "Dynamik", "Annahme" und
Begriffe mit Bezugnahme auf m
erkennen. Diese Aussagen geben die gegenw
Unternehmens im Hinblick auf zuk
Sie basieren auf der Einsch
unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unw
der Kontrolle des Unternehmens entziehen und dazu f
die tats
die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zu diesen
Faktoren z
zuk
und indirekten Tochtergesellschaften des Unternehmens, dem
Unternehmen Cashflow zum Zwecke der Tilgung der
Unternehmensverschuldung oder f
zu k
und
Futtermittel f
sich auf die Verf
Verkaufspreise f
Reduzierung der Rohstoffmengen, die dem Unternehmen aufgrund der
schwachen Margen in der Fleischproduktionsindustrie infolge
gestiegener Futtermittelkosten, geringerer Nachfrage von
Verbraucherseite her oder aufgrund anderer Faktoren zur Verf
stehen, weniger Volumen aus Gastronomiebetrieben oder anderer
Herkunft, verringerte Nachfrage nach Tierfutter; sinkende Preise f
das Endprodukt, einschlie
Bereich Fett und gebrauchtes Speise
Regierungspolitik hinsichtlich erneuerbarer Kraftstoffe und
Treibhausgasemissionen, die sich sowohl in den USA als auch im
Ausland negativ auf Programme wie das Renewable Fuel Standards
Program, Low Carbon Fuel Standards und Steuerverg
Biokraftstoffe auswirken k
aus der Feststellung einer unbefugten Verf
oder Lebensmittelzusatzstoffen ergeben k
Influenzapandemie H1N1 2009 (urspr"Schweinegrippe"
bezeichnet), hoch pathogener St
"Vogelgrippe" bezeichnet), der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie
(oder "BSE"), der epidemischen Virusdiarrhoe des Schweines ("PED")
oder anderen Erkrankungen, die in den USA oder anderen L
Krankheiten tierischen Ursprungs eingestuft werden; unvorhergesehene
Kosten und/oder Minderungen bei den Rohstoffmengen, die im
Zusammenhang mit Einhaltung der bestehenden bzw. mit neuen und nicht
vorhersehbaren Vorschriften in den USA und im Ausland
(einschlie
Branchen betreffen, in denen das Unternehmen t
seine Mehrwertprodukte (einschlie
Vorschriften zu Tierfutter, Vogelgrippe, PED oder BSE bzw.
oder nicht antizipierte Vorschriften); Risiken im Zusammenhang mit
der Anlage f
eines Joint Venture zwischen dem Unternehmen und Valero Energy
Corporation betrieben wird, einschlie
Betriebsst
Expansionsprojekt; Schwierigkeiten oder erhebliche St
unseren Informationssystemen oder das Unverm
Software erfolgreich zu implementieren, einschlie
laufenden Projekts zur Planung der Unternehmensressourcen; Risiken in
Bezug auf m
Eigentumsrechte; h
des Unternehmens, einschlie
Arbeitgeber und arbeitgebergef
geltenden Gesetzesauflagen, Bestimmungen oder anderen geltenden
Gesetzen in den USA oder anderen L
Austritt der Arbeitgeberseite in den USA; Forderungsausf
der notwendigen Genehmigungen und Registrierungen oder das
Unverm
Konflikte im Nahen Osten, in Nordkorea, der Ukraine oder andernorts;
Unsicherheiten, die mit dem wahrscheinlichen Austritt des Vereinigten
K
unvorteilhafte Entwicklungen der Export- oder Importm
Faktoren, gepaart mit volatilen Preisen f
Dieselkraftstoffe, klimatischen Gegebenheiten,
Wechselkursschwankungen, der allgemeinen
Leistungsf
weltweiten Finanz-, Kredit-, Rohstoff- und Aktienm
von r
Ermessensausgaben, einschlie
und Unternehmen aufgrund fehlender Liquidit
keinen Kredit erhalten, k
Ertragslage des Unternehmens auswirken. Die zuk
k
werden, sein Gesch
auszubauen, die
Unternehmen selbst verf
Bezug auf das Unternehmen, seine Gesch
das Unternehmen t
Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen angef
Aktualisierung oder
infolge ge
verpflichtet (und lehnt jede solche Verpflichtung ausdr
Pressekontakt:
Melissa A. Gaither, Vizepr
Communications
E-Mail: mgaither(at)darlingii.com
251 O''Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038
Tel.: 972-717-0300
Original-Content von: Darling Ingredients Inc.,
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 25.04.2018 - 19:23 Uhr
Sprache: Deutsch
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Handel
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