DGAP-News: CAT. Holding (Cyprus) Ltd. beabsichtigt, einen Teil ihres Aktienbesitzes an der C.A.T. oil AG zu verkaufen
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CAT. Holding (Cyprus) Ltd. beabsichtigt, einen Teil ihres
Aktienbesitzes an der C.A.T. oil AG zu verkaufen
10.12.2013 / 18:53
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CAT. Holding (Cyprus) Ltd. beabsichtigt, einen Teil ihres Aktienbesitzes an
der C.A.T. oil AG zu verkaufen
10. Dezember 2013, Wien - Die CAT. Holding (Cyprus) Ltd. ('CAT. Holding'),
eine Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von Anna Brinkmann und
Walter Höft, gibt heute die Absicht bekannt, bis zu 6,0 Millionen
Stammaktien der C.A.T. oil AG ('C.A.T. oil'), dies entspricht bis zu 12%
des Grundkapitals der C.A.T. oil, verkaufen zu wollen ('Platzierung'). Bis
zu der Platzierung hält die CAT. Holding 60% des Grundkapitals der C.A.T.
oil.
Durch die Platzierung soll sich der Streubesitz der C.A.T. oil auf bis zu
41% erhöhen und die Liquidität der Aktie gestärkt werden. CAT. Holding
unterstützt die Wachstumspläne der C.A.T. oil in vollem Umfang und kommt
weiterhin ihrer Zusage nach, die bestehende Kreditlinie in Höhe von EUR 100
Millionen, wie zuvor im Rahmen der Veröffentlichung des
Investitionsprogrammes für 2014-2016 angekündigt, aufzustocken und zu
verlängern. Vorbehaltlich derüblichen Ausnahmen haben die CAT. Holding und
Anna Brinkmann jeweils mit Goldman Sachs International und J.P. Morgan
Securities plc (zusammen die 'Bookrunner') vereinbart, dass sie in einem
Zeitraum von mindestens 180 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung keine
weiteren Aktien ihres verbleibenden Bestands an C.A.T. oil ohne Zustimmung
der Bookrunner veräußern werden. Gleichzeitig hat auch C.A.T. oil einer
solchen Sperrfrist von 180 Tagen zugestimmt. Möglichst zeitnah nach dem
Abschluss der Platzierung wird eine weitere Mitteilung mit näheren
Informationen zur Preisfestsetzung veröffentlicht.
Die Platzierung wird von den Bookrunnern im Auftrag der CAT. Holding im
Zuge einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt.
Der Angebotspreis wird von der CAT. Holding und den Bookrunnern im
Anschluss an ein Bookbuilding-Verfahren festgelegt, welches mit sofortiger
Wirkung startet.
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von Wertpapieren in einem dieser Staaten dar.
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seiner jeweils gültigen Fassung nicht angeboten oder verkauft werden. Einöffentliches Wertpapierangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
müsste durch einen Verkaufsprospekt erfolgen, der bei der Emittentin oder
dem verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich wäre und ausführliche Angabenüber die Gesellschaft und den Vorstand sowie finanzielle Informationen
enthalten würde.
Pressekontakt:
FTI Consulting
Carolin Amann
Tel.: +49 (0)69 92037-132
E-Mail: carolin.amann(at)fticonsulting.com
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244109 10.12.2013
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Datum: 10.12.2013 - 12:53 Uhr
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