DGAP-News: Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% p.a. zur Wachstumsfinanzierung
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Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von
8,25% p.a. zur Wachstumsfinanzierung
23.10.2013 / 08:00
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Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von
8,25% p.a. zur Wachstumsfinanzierung
Düsseldorf, 23. Oktober 2013
Die Hein Gericke Group GmbH, ein führender deutscher Markenhersteller von
qualitativ hochwertiger Motorradbekleidung, begibt eine Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1YCQT8) mit einem Volumen von bis zu 16 Mio. Euro. Die
Schuldverschreibung bietet eine jährliche Verzinsung von 8,25% bei einer
Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Oktober 2013
und endet voraussichtlich am 8. November 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige
Schließung vorbehalten). Für den 12. November 2013 ist die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen vorgesehen.
Zum Sortiment von Hein Gericke gehören im Schwerpunkt Motorradbekleidung
und Motorradhelme sowie Technikartikel und Ersatzteile für Motorräder. Die
Produkte von Hein Gericke stehen für mehrfach prämierte Produktqualität und
Sicherheit, wenn es um den Schutz von Motorradfahrern geht. Als vertikal
organisierte Marke vertreibt Hein Gericke seine Produkteüber insgesamt 78
eigene Geschäfte in Deutschland, im Vereinigten Königreich, inÖsterreich,
Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Italien.Über das Internet
verkauft Hein Gericke bereits heute an Kunden in 39 Ländern auf 4
Kontinenten.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des
weiteren Wachstums, insbesondere, aber nicht ausschließlich für folgende
Zwecke zu verwenden:
- Finanzierung des Aufbaus von Working Capital
- Finanzierung von Aufwendungen und Investitionen
So soll u. a. der Emissionserlös für den Ausbau des bestehenden
Geschäftsfeldes mit Premium-Motorradbekleidung verwendet werden. Das
bestehende Filialnetz soll optimiert werden - je nach Standort durch
Modernisierungen oder Umzug an attraktivere Standorte. Auch Neueröffnungen
sind in den kommenden Jahren geplant. Ein weiteres Investitionsfeld ist der
E-Commerce. Hier will Hein Gericke den eigenen Online-Shop zu einer
Plattform ausbauen, die dann für Drittanbieter geöffnet wird. Weitere
Mittel sollen in den Aufbau neuer Geschäftsbereiche fließen (z.B.
schützende Berufsbekleidung, Sportprotektoren). Auch Akquisitionen schließt
die Hein Gericke Group nicht aus.
Institutionelle Investoren können direktüber die Steubing AG in ihrer
Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger
in Deutschland, Luxemburg undÖsterreich können Kaufaufträge direktüber
ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Der
Wertpapierprospekt wurde am 22. Oktober 2013 von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf den folgenden Internetseiten zum Download zur Verfügung:
- Internetseite Hein Gericke Group GmbH
(www.heingerickegroup.com/anleihe)
- Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)
- Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
Darüber hinaus liegt der Prospekt am Sitz der Hein Gericke Group GmbH in
gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Hein Gericke Group GmbHIR-Kontakt:
Garantin Hein Gericke Deutschland GmbH
Volumen Bis zu 16.000.000 Euro
ISIN / WKN / DE000A1YCQT8 / A1YCQT / HNG1
Börsenkürzel
Unternehmensrating B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2013)
Kupon 8,25% p.a.
Ausgabepreis 100%
Zeichnungsfrist 29.10.2013 bis 08.11.2013
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 12.11.2013
Laufzeit 5 Jahre: 12.11.2013 - 12.11.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 12.11. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100%
Rückzahlungstermin 12.11.2018
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebetrag 1.000 Euro
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
- vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax
call)
- ordentlich ab dem 12.11.2016 zu 102%
- ordentlich ab dem 12.11.2017 zu 101%
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- 100% Ausschüttungssperre bis Unternehmensrating
'BBB-' oder besser erreicht ist
- Beschränkung weiterer Verschuldung, wenn der
Leverage net debt/EBITDA bei Eingehung der
zusätzlichen Finanzverbindlichkeit und unter
Hinzurechnung dieser bei der Berechnung des Leverage
mehr als 3,5 betragen würde
- Beschränkung der Veräußerung von Vermögenswerten
- Beschränkung von Rechtsgeschäften mit nahestehenden
Personen
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry
Standard für Unternehmensanleihen
Bookrunner Steubing AG
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)211 9898 610
E-Mail: ir(at)heingerickegroup.com
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 29716 105
E-Mail: thomas.kaufmann(at)steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Hein Gericke Group GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. Oktober 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Hein
Gericke Group GmbH (www.heingerickegroup.com/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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235679 23.10.2013
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Datum: 23.10.2013 - 02:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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