Wolfgang Steubing AG: Erfolgreiche Anleiheemission der Alfmeier Präzision AG
(businesspress24) - (DGAP-Media / 16.10.2013 / 12:53)
Erfolgreiche Anleiheemission der Alfmeier Präzision AG
Frankfurt, 16. Oktober 2013 - Die Steubing AG hat die Anleiheemission der
Alfmeier Präzision AG erfolgreich begleitet. Die Unternehmensanleihe des
bayerischen Automobilzulieferers startete heute in den Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard. Die ursprünglich bis zum 25.
Oktober vorgesehene Zeichnungsfrist wurde aufgrund der hohen Nachfrage von
Investorenseite und desüberzeichneten Orderbuchs vorzeitig beendet. Die
Alfmeier-Anleihe mit einem Volumen von EUR 30 Mio. bietetüber eine
Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 7,5%.
Die Steubing AG hat als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner
gemeinsam mit der IKB Deutsche Industriebank AG den gesamten Prozess
koordiniert. Dies umfasste die zeitliche Abstimmung und Dokumentation der
Transaktion, die Durchführung der Investorenansprache im Rahmen einer
Roadshow, die erfolgreiche Platzierung sowie die abschließende
Handelsaufnahme der Anleihe. Als Financial Advisor und Listing Partner
fungiert die DICAMA AG. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen
Investoren, primär in Deutschland, Luxemburg,Österreich und der Schweiz.
Auch Privatanleger konnten dank der Zeichnungsmöglichkeitüber die Deutsche
Börse AG am Angebot der Alfmeier-Anleihe partizipieren.
Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, resümiert:
'Die besondere Herausforderung dieser Emission lag sicherlich darin, dass
die Alfmeier Präzision AG ein Neuling am Kapitalmarkt ist. Das Management
konnte die Investoren jedoch im Rahmen der Roadshow von der Solidität des
Unternehmensüberzeugen.'
Das Unternehmen
Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in
Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang
Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr:
1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und
Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen,
Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated
Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing
German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90% zählt
die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in
Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai
Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des
Aufsichtsrates.
Kontakt
Jürgen Mai (PR/IR)
Telefon: +49 69 297 16-132
Mobil: +49 172 91 77 172
Email: juergen.mai(at)steubing.com
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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG
Schlagwort(e): Finanzen
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Internet: www.steubing.com
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234881 16.10.2013
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