DGAP-News: Kézizálog Zrt.: Lombard Bond II an Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
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Kézizálog Zrt.: Lombard Bond II an Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet
11.10.2013 / 10:45
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- In Euro notierte Unternehmensanleihe des ungarischen Marktführers für
Pfandkredite in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen
-Öffentliches Angebot heute beendet
- Privatplatzierungüber die Emittentin weiterhin möglich
Budapest, 11. Oktober 2013 - Die Unternehmensanleihe der Kézizálog Zrt.,
der Lombard Bond II (WKN: A1HQFG / ISIN: DE000A1HQFG3), wird heute in den
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und
regulär gehandelt. Dasöffentliche Angebot wurde heute beendet.
'Wir freuen unsüber das Vertrauen des westeuropäischen Kapitalmarktes in
unser Unternehmen und in unsere Strategie, mit der wir die enormen
Potenziale der stetig wachsenden ungarischen Pfandkreditbranche nutzen
werden', sagt Péter Biró, Gründer und Geschäftsführer der Lombard
Firmengruppe. Bisher konnte das Unternehmenüber die Anleiheemission ein
Volumen von 10.095.000 Euro platzieren. 'Da wir uns weiterhin in
konstruktiven Gesprächen mit institutionellen Investoren befinden, sind wirüberzeugt, dieses Volumen zeitnah deutlich steigern zu können', ergänzt
Biró.
Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,75 Prozent fest verzinst.
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich das besicherte Wertpapier
sowohl an private als auch an institutionelle Anleger.
Den Emissionserlös wird die Kézizálog Zrt. zur Finanzierung des weiteren
Wachstums sowie zur Optimierung der Refinanzierungsstruktur einsetzen.Über
das umfassende Treuhandkonzept zum Gläubigerschutz gewährleistet das
Unternehmen sowohl die definierte Mittelverwendung als auch die Bestellung
erstrangiger Sicherheiten zur Zinszahlung und Rückzahlung des angelegten
Kapitals am Laufzeitende.
Investoren können den Lombard Bond II im Rahmen einer Privatplatzierung
weiterhin direktüber das Unternehmen zeichnen.
Die Unternehmensanleihe imÜberblick:
Emittentin: Kézizálog Zrt.
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Emissionsvolumen: EUR 20.000.000,- zzgl. 5.000.000,- Aufstockungsbetrag
Zins: 7,75 %
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 01.10.2014
Stückelung: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1HQFG3
WKN: A1HQFG
Laufzeit: 5 Jahre, 01.10.2013 bis 01.10.2018
Börsenplatz und -segment: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
Covenants:
- Negativerklärung
- Kontrollwechsel
- Cross Default
- Beschränkung der Verschuldung
- Ausschüttungssperre
- Sicherheitenbestand
- Tax Gross-up
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen. Deutschland
Form / Clearing: Globalurkunde / Clearstream Banking AG
Verwendung des Emissionserlöses:
- Finanzierung des weiteren Wachstums (60%
- Optimierung der Refinanzierungsstruktur
WICHTIGER HINWEIS:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Kézizálog Zrt. noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Schuldverschreibungen der Kézizálog Zrt. kann ausschließlich auf
der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten und an dieÖsterreichische und Ungarische Finanzmarktaufsicht
notifizierten Wertpapierprospekts samt etwaiger Nachträge erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.kezizalog.de kostenfrei erhältlich.Über die Kézizálog Zrt.:
Die Kézizálog Zrt. mit Sitz in Budapest, Ungarn, gehört zu den führenden
Dienstleistern der ungarischen Pfandkreditbranche. Das Unternehmen bietet
Privatpersonen sowie kleinen und mittelgroßen Unternehmen kurzfristige
Darlehen (zwei Wochen bis max. sechs Monate) gegen Pfand. 1998 als einer
der Pioniere der Branche aus der Muttergesellschaft Lombard Ltd.
hervorgegangen, hat Kézizálog heute vier Niederlassungen in der Hauptstadt
Budapest sowie eine im Westen des Landes und ist in Bezug auf das Volumen
der ausgegebenen Darlehen Marktführer der ungarischen Branche. Das
Pfandleihunternehmen wurde im Gründungsjahr von der Aufsichtsbehörde HFSA
(Hungarian Financial Supervisory Authority) lizenziert, beschäftigt
ausschließlich zertifizierte Gutachter und ist nach ISO 9001:2008
zertifiziert. Seit der Gründung ist Kézizálog Zrt. profitabel und
kontinuierlich gewachsen. Ausgereichte Pfandkredite 2012: ausgereichte
Pfandkredite in Höhe von ca. 25,5 Mrd. HUF (ca. 87,5 Mio. EUR zum
Stichtag). Zinserträge ca. 2,6 Mrd. HUF (ca. 9 Mio. EUR), Eigenkapital
2012: 3,5 Mrd. HUF (ca. 11,6 Mio. EUR), Jahresüberschuss 2012: 863 Mio. HUF
(ca. 2,9 Mio. EUR).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
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biallas communication&consulting gmbh
Maria Strodt
Tel.: +49 (0)511 67 66 98 - 289
Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270
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Ende der Corporate News
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234246 11.10.2013
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Datum: 11.10.2013 - 04:45 Uhr
Sprache: Deutsch
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