DGAP-News: Alfmeier Präzision AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,500% p.a.
(businesspress24) - DGAP-News: Alfmeier Präzision AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Alfmeier Präzision AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
30 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,500% p.a.
11.10.2013 / 08:00
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Alfmeier Präzision AG begibt Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30
Mio. Euro mit einem Kupon von 7,500% p.a.
Treuchtlingen, 11. Oktober 2013 - Die Alfmeier Präzision AG, ein
international ausgerichteter, innovativer Hersteller von
Präzisions-Ventilen, -Aktuatoren, -Pumpen und -Steuergeräten für die
Automobil-, Medizin- und Elektronikbranche, begibt eine fünfjährige
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MA5) mit einem Volumen von bis zu 30
Mio. Euro und einem Kupon von 7,500%. Das Unternehmensrating, vergeben von
der Creditreform Rating AG im September 2013, wurde auf BB festgesetzt.
Die Anleihe kann vom 15. Oktober 2013 bis voraussichtlich 25. Oktober 2013
gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anschließend ist
eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für
Unternehmensanleihen geplant. Institutionelle Investoren können direktüber
die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners IKB Deutsche
Industriebank AG und Steubing AG zeichnen. Privatanleger in Deutschland,
Luxemburg undÖsterreich können Kaufaufträge direktüber ihre Haus- oder
Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Als Financial Advisor und
Listing Partner fungiert die DICAMA AG.
Markus Gebhardt, Vorstand und Mitgesellschafter der Alfmeier Präzision AG:
'Mit den zusätzlichen Mitteln aus der Anleiheemission wollen wir unser
nachhaltiges Unternehmenswachstum der vergangenen Jahre weiter fortsetzen
und durch gezielte Investitionen konsequent vorantreiben.' Vor diesem
Hintergrund sind ca. 40% des Emissionserlöses für Wachstumsinvestitionen,
die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und
Beteiligungen vorgesehen. Weitere 40% sollen zur Rückführung bestehender
Kontokorrentlinien verwendet werden. Die restlichen 20% dienen allgemeinen
Unternehmenszwecken.
Die inhabergeführte Alfmeier Gruppe hat sich in den vergangenen 50 Jahren
mit ihren Tochter- und Joint Venture-Gesellschaften sowohl technologisch
als auch international erfolgreich aufgestellt. In dem derzeit stärksten
Kundensegment, dem Automobilbereich, nimmt Alfmeier eine international
führende Rolle ein. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Gruppe einen Umsatz
von 202,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 9,3 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr 2013
lag der Konzern-Umsatz bei 106,8 Mio. Euro und das EBITDA bei 7,4 Mio.
Euro. Per 30.06.2013 betrug die Eigenkapitalquote 31,4%. Weltweit
beschäftigt die Alfmeier Gruppe derzeit rund 2.000 Mitarbeiter.
Dank ihrer SMA-Technologie (SMA = Shape Memory Alloy, auch Memory-Metalle
oder Formgedächtnis-Legierungen genannt), in Verbindung mit der
Miniaturisierung im Kunststoffspritzguss, ist die Alfmeier Gruppe auf dem
Weg, eine komplett neue, industrielle Querschnittstechnologie zu
etablieren. Diese Schlüsseltechnologie ermöglicht einen Zugang zu neuen,
zukunftsstarken Branchen und Anwendungsfeldern, wie beispielsweise die
Medizin-, Telekommunikations- und Umwelttechnik. Während Ventile und
Aktuatoren auf Basis der SMA-Technologie in der Automobilindustrie bereits
Realität sind, werden zukünftig SMA-basierte Systeme auch in neuartigen
Mikrokameras für Smartphones mit Autofokus und optischer Bildstabilisierung
Anwendung finden.
Der Wertpapierprospekt wurde am 10. Oktober 2013 von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab
sofort auf der Internetseite der Alfmeier Präzision AG
(www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download sowie am Sitz der Alfmeier Präzision AG in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Alfmeier Präzision AGIR-Kontakt:
Garantin RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH
Besicherung Verpfändung von Anteilen an der KITE Electronics GmbH,
k3 works GmbH, Alfmeier Friedrichs&Rath LLC (USA)
Volumen Bis zu 30.000.000 Euro
ISIN / WKN / DE000A1X3MA5 / A1X3MA / A1FP
Börsenkürzel
Unternehmensrating BB (positiver Ausblick, Creditreform Rating AG,
September 2013)
Kupon 7,500% p.a.
Ausgabepreis 100%
Zeichnungsfrist 15.10.2013 bis 25.10.2013
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 29.10.2013
Laufzeit 5 Jahre: 29.10.2013 - 29.10.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 29.10. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100%
Rückzahlungstermin 29.10.2018
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebetrag 1.000 Euro
Status Nicht nachrangig
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
- vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
- ordentlich ab dem 29. Oktober 2017 zu 101,5% des
Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten
Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants - Negativerklärung
- Pari Passu
- Beschränkung der Veräußerung von Vermögenswerten
- Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des IFRS-
Konzernabschlusses abzüglich Erlöse aus dem Verkauf
von Vermögenswerten
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen
Financial Advisor&DICAMA AG
Listing Partner
Joint Global IKB Deutsche Industriebank AG, Steubing AG
Coordinators und
Joint Bookrunners
Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: alfmeier(at)better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Dr. Jörg Schröder
IKB Deutsche Industriebank AG
Tel.: +49 (0)211 / 8221-4101
E-Mail: joerg.schroeder(at)ikb.de
Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann(at)steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Alfmeier Präzision AG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 10. Oktober 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Alfmeier
Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Ende der Corporate News
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11.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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234102 11.10.2013
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500-p-a
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Datum: 11.10.2013 - 02:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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