DGAP-News: GAGFAH S.A.: Neuer 700 Mio. Euro CMBS zu sehr günstigen Konditionen sowie weitere Refinanzierungen
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GAGFAH S.A.: Neuer 700 Mio. Euro CMBS zu sehr günstigen Konditionen
sowie weitere Refinanzierungen
09.10.2013 / 19:36
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Pressemitteilung: 9. Oktober 2013
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxemburg
ISIN: LU0269583422
Börse Frankfurt (Kürzel: GFJ)
Regulierter Markt (Prime Standard)
GAGFAH: Neuer 700 Mio. Euro CMBS zu sehr günstigen Konditionen sowie
weitere Refinanzierungen
- Neuer 700 Mio. Euro CMBS mit einem Zins von 2,71% gegenüber 5,17% für
den aktuellen CMBS
- Neues Darlehenüber 145 Mio. Euro für die Acquisition 1 und
Verlängerung des GBH-Darlehens mit einem Volumen von etwa 200 Mio. Euro
- Refinanzierungsprozess damit nahezu abgeschlossen
Mit der Refinanzierung von fünf Portfolien mit einem Kreditvolumen von mehr
als 1 Mrd. Euro hat die GAGFAH einen weiteren großen Schritt zur
Verbesserung ihrer Kapitalstruktur gemacht. Nach der erfolgreichen
Refinanzierung des WOBA-Portfoliosüber ca. 1 Mrd. Euro und GRF mit etwa 2
Mrd. Euro Anfang bzw. Mitte des Jahres hat die GAGFAH mit den jüngsten
Finanzierungen mehr als 4 Mrd. Euro innerhalb von nur neun Monaten
refinanziert.
Der neue CMBS für die Portfolien der WBN, WGN und Nileg Residential
('NILEG') hat ein Volumen von 700 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf
Jahren. Der Zinssatz für den neuen CMBS beträgt 2,71%, also knapp 250
Basispunkte weniger als der Zinssatz von 5,17% für den aktuellen CMBS. Die
vereinbarte Regeltilgung beträgt 0,5% pro Jahr und der LTV des Portfolios
liegt bei 65%. Die Rückzahlung des aktuellen CMBS ist für den 21. Oktober
geplant.
Neben dem CMBS hat die GAGFAH ein Darlehenüber 145 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von drei Jahren für die Acquisition 1 gesichert. Der Zinssatz für
dieses Darlehen beträgt 2,87%. Das alte Darlehen für das Acquisition 1
Portfolio hatte einen Zinssatz von 4,44% und wurde im Juli mit den
Barmitteln aus der Kapitalerhöhung komplett vorzeitig abgelöst. Mit den
Mitteln aus dem neuen Darlehen und Erträgen aus dem laufenden Geschäft wird
die GAGFAH 190 Mio. Euro des aktuellen NILEG-CMBS tilgen und so das Volumen
des neuen CMBS auf 700 Mio. Euro reduzieren.
Zudem hat die GAGFAH sich mit dem aktuellen Kreditgeber für das
GBH-Darelehen darauf geeinigt, das Darlehen in Höhe von aktuell ca. 200
Mio. Euro um zwei weitere Jahre zu verlängern. Die GAGFAH beabsichtigt, vor
einer längeren Finanzierung des Portfolios den LTV zu reduzieren,
werterhöhende Maßnahmen in den Beständen durchzuführen und die operative
Performance des Portfolios weiter zu verbessern.
Mit diesen Transaktionen sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten
vollständig refinanziert, mit Ausnahme eines Kredites in Höhe von 85 Mio.
Euro, der im April 2014 fällig wird und eines weiteren Darlehens in Höhe
von 360 Mio. Euro, das im Oktober 2014 fällig wird. Die GAGFAH
beabsichtigt, auch diese beiden Kredite vor ihrer jeweiligen Fälligkeit zu
refinanzieren.
Gerald Klinck, CFO der GAGFAH GROUP, erklärte, 'Wir sind außerordentlich
glücklich, auch diese Finanzierungen zu derartig günstigen Konditionen
gesichert zu haben. Die Refinanzierung von mehr als 4 Mrd. Euro in so
kurzer Zeit und zu deutlich niedrigeren Zinsen ist ein Riesenerfolg.'
Thomas Zinnöcker, CEO der GAGFAH GROUP und Mitglied des Verwaltungsrats der
GAGFAH S.A., ergänzte, 'Die Reduzierung unserer Zinskosten um mehr als 100
Basispunkte im Vergleich zum Ende des Vorjahres bedeutet einen
signifikanten Schub für unseren FFO. Zusammen mit den geplanten
werterhöhenden Investitionen, der Verbesserung unserer operativen
Performance und unserer Portfoliostrategie sind wir dabei, das Unternehmen
innerhalb kurzer Zeit neu aufzustellen und in eine sehr viel versprechende
Zukunft zu führen.'
Kontakt
GAGFAH S.A.
Investor Relations
Rene Hoffmann
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
Tel.: +352 266 366 21
rhoffmann(at)gagfah.com
www.gagfah.com
R.C.S. Luxembourg B 109.526
Medien:
Dirk T. Schmitt
+49 175 721 4836
dschmitt(at)gagfah.deÜber GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete
Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer
Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.
März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist
der Besitz und die Bewirtschaftung eines Wohnungsportfolios in Deutschland.
Das Portfolio der GAGFAH umfasst einen Eigenbestand von etwa 144.000
Wohneinheiten und mehr als 35.000 Einheiten im Rahmen der
Immobilienbewirtschaftung und des Facility Managements für Dritte. Mit
unserem Portfolio sind wir eine der größten in Deutschland börsennotierten
Wohnungsgesellschaften. Aufgrund unserer Größe, Präsenz in den wesentlichen
deutschen Wohnungsmärkten und skalierbaren operativen Plattform sind wir
unserer Einschätzung nach einer der führenden Anbieter von Wohnraum für
Mieter der mittleren und unteren Einkommensschichten in Deutschland. Unsere
operativen Tochterunternehmen sind Full-Service-Provider von einer großen
Bandbreite an Dienstleistungen im Bereich Immobilienbewirtschaftung und
Facility Management mit einer klaren Ausrichtung auf Wohnimmobilien. Die
wesentlichen Bestandteile unserer Strategie umfassen (i) die Generierung
nachhaltiger und steigender Erträge aus dem Portfolio (Mieten, Leerstand,
Kosten, operative Plattform), (ii) Investitionen in werterhöhende
Portfoliomaßnahmen (iii) Ausnutzung ergebnissteigernder Wachstumschancen
und (iv) Wertschöpfung durch gezielte Immobilienverkäufe.
Ende der Corporate News
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233999 09.10.2013
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Datum: 09.10.2013 - 13:36 Uhr
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