DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG begleitet den Börsengang und die Platzierung der Bastei Lübbe AG
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Close Brothers Seydler Bank AG begleitet den Börsengang und die
Platzierung der Bastei Lübbe AG
08.10.2013 / 10:00
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Close Brothers Seydler Bank AG begleitet den Börsengang und die Platzierung
der Bastei Lübbe AG
Frankfurt am Main, 8. Oktober 2013 - Die Bastei Lübbe AG, eines der
führenden Verlagshäuser mit Autoren wie Dan Brown und Ken Follett, hat im
Rahmen ihres Börsengangs eine erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in
einem schwierigen Marktumfeld mit einem Bezugspreis von EUR 7,50
durchgeführt. Im Rahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen
3.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das
Grundkapital von EUR 10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen.
Das erzielte Bruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30
Mio.
Im Rahmen einer zweiwöchigen Roadshow in zahlreichen europäischen Städten
war die Resonanz der institutionellen Investoren groß. Dasöffentliche
Angebot wurde für private Anleger aus Deutschland,Österreich und Luxemburg
aufgesetzt und mit großer Zustimmungüber die Zeichnungsfunktionalität der
Deutsche Börse AG genutzt. Der Handel startet heute im Prime Standard, dem
Qualitätssegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse
mit den höchsten Transparenzpflichten - einen Tag, bevor die größte
Buchmesse der Welt in Frankfurt ihre Toreöffnet.
Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihr
Geschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken,
Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb von
Spitzentiteln und Autoren auszubauen. Die neuen Miteigentümer haben die
Möglichkeit, aus den langen Erfahrung im Verlagsgeschäft und den
Unternehmensgewinnen der Bastei Lübbe AG zu profitieren.
Die Bastei Lübbe AG hat in den vergangenen Jahren den Wandel von einem
klassischen Verlag hin zu einem multimedialen Medienhaus vollzogen. Bastei
Lübbe blickt auf 60 Jahre Expertise in der Entwicklung von Inhalten und
Stoffen und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Autoren zurück.
RenéParmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank AG, kommentierte: 'Wir
sind begeistert, dass wir die Bastei Lübbe AG in dieser entscheidenden
Phase ihrer Entwicklung begleiten konnten. Der erste Kurs liegt mit 7,53
EURüber dem Platzierungspreis und lässt damit die Bastei Lübbe AG auf eine
erfolgreiche Zeit an der Börse blicken.'Über die Bastei Lübbe AG
Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.
Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften MoravskáBastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG
kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,
die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals
ausmachen.
Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
'Buch', 'Non-Book' sowie 'Roman- und Rätselhefte'. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.
Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr
2012/2013 auf die drei Segmente 'Buch' mit 80 %, 'Non-Book' mit 11 % sowie
Roman- und Rätselhefte mit 9 %.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft MoravskáBastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.
Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand
Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close
Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das
Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und
Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell inüber 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.
Das Equity&Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei
Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung
von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das
Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von
Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von
Aktienblöcken.
Mit der Begleitung von bisher 40 Anleihebegebungen, inklusive aller
Aufstockungen und Auffüllungen, ist die Close Brothers Seydler Bank AG
Marktführer in der Emission von Mittelstandsanleihen auf dem deutschen
Markt. Mit fünf Listings im Prime Standard für Anleihen ist die Close
Brothers Seydler Bank AG nach Anzahl der Listings ebenfalls führend im
Premium-Segment für Corporate Bonds.
Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im
Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven
Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.
Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den
führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das
erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei
Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und
kompetenter Ansprechpartner.
Capital Markets und Research Auszeichnungen:
- Top 10 Brokers Europe - Wall Street Journal Europe 2013
- Winner 2012 Best German SME House - Capital Markets Daily Portal
- Best Bookrunner Mittelstandsanleihen 2011 und 2012 - BOND MAGAZINE
- Top Stock Picker 2012 - Thomson Reuters Starmine Ranking in sector
machinery (pan-European)
- Platz 1 GoingPublic League Table 2011 für Emission von
Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen
- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten
Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX
- Platz 1 Dealogic Ranking 2010 für Aktienemissionen unter 100 Mio EUR
für Small&Mid Caps in Deutschland
Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter
http://www.cbseydler.com
Email: publicrelations(at)cbseydler.com
Ende der Finanznachricht
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233691 08.10.2013
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Datum: 08.10.2013 - 04:00 Uhr
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