DGAP-News: financial.de: Die 8%-Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH
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financial.de: Die 8%-Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH
04.10.2013 / 09:00
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Jetzt geht es los. Ab heute können Anleger die Unternehmensanleihe der
Ferratum Capital Germany GmbH zeichnen und sich einen attraktiven Kupon von
8 Prozent sichern. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Seit der Gründung der Ferratum Group im Jahr 2005 stehen die Zeichen auf
Wachstum. In insgesamt 18 Märkten ist Ferratum aktuell operativ tätig und
plant weitere Märkte zu erschließen. Der Emissionserlös von bis zu 25 Mio.
Euro soll daher verwendet werden, um das Unternehmenswachstum und
insbesondere den Markteintritt in Deutschland zu finanzieren. Und die
erteilte Banklizenz kann als Plattform für weitere internationale
Aktivitäten genutzt werden.
Die finnische Holding-Gesellschaft fungiert als Garantin der Emission.
Daneben wurden neben diversen Kündigungsrechten umfangreiche
Investorenschutzklauseln im Wertpapierprospekt definiert wie
Negativverpflichtung, Cross Default und eine Change of Control-Klausel.
Interessierte Investoren können die Anleiheüber die Xetra
Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG vom 04. Oktober 2013 bis
voraussichtlich zum 17. Oktober 2013 zeichnen. Der durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg (CSSF)
gebilligte Wertpapierprospekt wurde unter www.ferratumgroup.com/de
veröffentlicht. Auf der Webseite stehen neben dem gebilligten
Wertpapierprospekt umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.Über Ferratum
Ferratum wurde im Jahr 2005 als erster europäischer Anbieter für mobile
Mikrokredite in Finnland gegründet. Die Geschäftstätigkeit von Ferratum
basiert auf einer einfachen und schnellen Kreditvergabe: Kredite in Höhe
von 50 bis 2.000 Euro werden mit einer Laufzeit von 15 bis 90 Tagenüber
digitale Medien - Internet und Handy - jedem Kundenüberall und zu jeder
Zeit angeboten. Kunden erhalten in vielen Ländern nach einem
softwarebasierten Prüfungsverfahren innerhalb von wenigen Minuten einen
gewünschten Betrag perÜberweisung auf ein bestehendes Bankkonto.
Seit der Gründung ist die Ferratum Gruppe schnell gewachsen und beschäftigt
heute weltweit etwa 300 Mitarbeiter in 18 Ländern. Ferratum hat in dieser
Zeit knapp 1,65 Millionen Kunden weltweit betreut. Im Geschäftsjahr 2012
erwirtschaftete Ferratum einen Jahresumsatz von 47 Mio. Euro und einen
Gewinn vor Steuern in Höhe von 5,4 Mio. Euro. Das entspricht einer starken
EBT-Marge von 11%.
Details zur Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH
Emittent Ferratum Capital German GmbHDisclaimer
Volumen bis zu 25 Mio. EUR
Kupon 8,00 % p.a.
Geplante 04.10.2013 bis voraussichtlich 17.10.2013
Zeichnun-
gsfrist
Erstnotiz 21.10.2013
Börsense- Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse
gment /
Börsenpl-
atz
Rating Emissionsrating BBB- der Creditreform Rating AG
Rang, Auf den Inhaber lautende unbesicherte, nicht nachrangige
Besicher- Verbindlichkeiten der Emittentin
ung
Garantin JT Family Holding Oy
Zinszahl- zahlbar jeweils nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres
ungsmodus
Covenants Negativverpflichtung (negative pledge) der Emittentin und der
Garantin
Kontrollwechsel (change of control) bei Garantin und Emittentin
Drittverzug (cross default) bei Emittentin und Garantin
Diverse Kündigungsrechte der Anleihegläubiger, bei Nichtzahlung,
, Zahlungseinstellung, Insolvenz, Abberufung von Jorma Jokela,
Dividendenzahlung>20% des jährlichen Nettogewinns der Garantin
Stückelung 1.000 Euro
/ 100 %
Emission-
spreis
Laufzeit 5 Jahre
/ 21.10.2018
Fälligkeit
WKN / A1X3VZ
ISIN DE000A1X3VZ3
Mittelve- Finanzierung des Wachstums der Garantin JT Family Holding Oy,
rwendung insbesondere für den geplanten Markteintritt in Deutschland
Begleite- ICF Kursmakler AG
nde Bank www.icfag.de
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Ferratum
Capital Germany GmbH dar. Potenzielle Investoren in Schuldverschreibungen
der Ferratum Capital Germany GmbH werden aufgefordert, sichüber
Beschränkungen hinsichtlich des Erwerbs von Wertpapieren zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Schuldverschreibungen der Ferratum Capital Germany GmbH darf ausschließlich
auf der Basis des durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
des Großherzogtums Luxemburg (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
betreffend dasöffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der
Ferratum Capital Germany GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg erfolgen, der unter www.ferratumgroup.com/de veröffentlicht
wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, sowie nicht an US Personen
gemäßRegulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine
solche Verbreitung außerhalb Deutschlands und Luxemburgs nicht durch
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233330 04.10.2013
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Datum: 04.10.2013 - 03:00 Uhr
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