DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH: Ferratum-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute
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Ferratum Capital Germany GmbH: Ferratum-Anleihe: Zeichnungsfrist
beginnt heute
04.10.2013 / 07:53
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Ferratum-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute
- Anleihe von bis zu 25 Mio. EUR mit 8,00% Festzins p.a. und BBB-
'Investment Grade'
- Gebilligter Wertpapierprospekt auf der Unternehmenswebsite verfügbar
Berlin, 4. Oktober 2013 - Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche
Gesellschaft der Ferratum Group, einem Pionier für mobile Mikrokredite in
Europa, startet heute die Zeichnungsfrist zur Anleihebegebung im Rahmen desöffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland. Ausgestattet ist die
Anleihe mit einem Zinskupon von 8,00% p.a. und einer Laufzeit von fünf
Jahren. Der Angebotszeitraum beginnt heute 4. Oktober 2013 und endet
voraussichtlich am 17. Oktober 2013. Bei einer Stückelung von 1.000 EUR
beabsichtigt Ferratum dabei ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. EUR zu
platzieren. Die Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH wurde von der
Creditreform Rating AG mit der Note BBB- bewertet. Interessierte Anleger
können mit Beginn des Angebotszeitraums die Anleiheüber die Zeichnungsbox
der Frankfurter Wertpapierbörse oder ihre depotführende Bank unter Angabe
der ISIN DE000A1X3VZ3 bzw. der WKN A1X3VZ zeichnen. Voraussichtlich am 21.
Oktober 2013 wird die Anleihe erstmals in den Handel des Anleihesegments
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Begleitet wird
die Transaktion von der ICF Kursmakler AG.
Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, zeigt sich zuversichtlich
für die Anleihebegebung: 'Die Resonanz aus ersten Gesprächen mit Investoren
war durchweg positiv. Als Pionier für mobile Mikrokredite in Europa sind
wir davonüberzeugt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell in einem
zukunftsorientierten Marktüber die Anleihe mit selbstständiger Garantie
der Muttergesellschaft sowie dem Kupon von 8% ein attraktives Investment
sein können.' Mit dem Emissionserlös von bis zu 25 Mio. EUR plant die
Gesellschaft, die weitere Expansion der Geschäftstätigkeit in bestehenden
und neuen Märkten - unter anderem Deutschland, Rumänien, der Türkei und
Kanada - zu finanzieren. Jokela ergänzt: 'Mit der erfolgreichen Umsetzung
unserer Unternehmensstrategie wollen wir unserem Ziel näher kommen,
langfristig globaler Marktführer für mobile Mikrokredite zu werden.'
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in
Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zur
Anleihe stehen interessierten Investoren auf der Unternehmenswebsite
www.ferratumgroup.com/de zur Verfügung.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu EUR 25 Mio.
Verzinsung: 8,00% p.a.
Rating: BBB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Zahlbar jeweils nachträglich am 21. Oktober eines jeden
Jahres
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Change-of-Control-Klausel, Drittverzug
(Cross Default), diverse Kündigungsrechte zugunsten der Investoren insb.
bei Nichtzahlung, Vertragsverletzung, Zahlungseinstellung, Insolvenz,
Abberufung von Jorma Jokela, Dividendenzahlung>20% des Nettogewinns der
Garantin
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 4.Oktober 2013
Start der Notierung: voraussichtlich 21.Oktober 2013
Marktsegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1X3VZ3
WKN: A1X3VZ
Kontakt:
Ferratum Group
Dr. Clemens Krause
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause(at)ferratum.com
cometis AG
Henryk Deter | Mariana Kuhn
T: +49 611 20 58 55-61
F: +49 611 20 58 55-66
M: kuhn(at)cometis.de
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Ferratum
Capital Germany GmbH dar. Potenzielle Investoren in Schuldverschreibungen
der Ferratum Capital Germany GmbH werden aufgefordert, sichüber
Beschränkungen hinsichtlich des Erwerbs von Wertpapieren zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Schuldverschreibungen der Ferratum Capital Germany GmbH darf ausschließlich
auf der Basis des durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
des Großherzogtums Luxemburg (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
betreffend dasöffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der
Ferratum Capital Germany GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg erfolgen, der unter www.ferratumgroup.com/de veröffentlicht
wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, sowie nicht an US Personen
gemäßRegulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine
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233314 04.10.2013
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Datum: 04.10.2013 - 01:53 Uhr
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