DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE schließt vollständige Refinanzierung durch erfolgreiche Anleiheemissionen in Europa und den USA ab
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Anleiheemission/Kapitalrestrukturierung
Deutsche Annington Immobilien SE schließt vollständige Refinanzierung
durch erfolgreiche Anleiheemissionen in Europa und den USA ab
02.10.2013 / 16:00
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SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
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PRESSEMITTEILUNG
Deutsche Annington schließt vollständige Refinanzierung durch erfolgreiche
Anleiheemissionen in Europa und den USA ab
- Deutsche Annington zahlt EUR 2,3 Milliarden Darlehen mit Erlösen aus
Anleiheemissionen in Europa und den USA vollständig zurück
- Erfolgreiche Erstplatzierung einer US-Anleiheüber USD 1,0 Milliarde;
größte Anleiheemission eines europäischen Immobilienunternehmens in den
USA
- Einführung eines Schuldverschreibungsprogramms (European mid-term note;
EMTN) mit einem Volumen von EUR 4,0 Milliarden; Preisfestsetzung für
Erstemissionüber EUR 500 Millionen erfolgt
Bochum, den 2. Oktober 2013 - Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington') hat das unbesicherte Darlehen in Höhe von EUR 2,3 Milliarden,
welches im Juli 2013 zur vollständigen Ablösung der Verbindlichkeiten
gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND')
diente, vollständig zurückgeführt. Dies gelang durch die erfolgreiche
Emission einer US-Anleihe sowie die Erstplatzierung im Rahmen eines neuen
Schuldverschreibungsprogramms. Damit schließt die Deutsche Annington den
stufenweisen Refinanzierungsprozess von GRAND erfolgreich ab.
Die Erlöse bei der Neuemissionen, der Doppelemission in den USA in Höhe von
insgesamt EUR 740 Millionen und der EMTN-Emission in Höhe von EUR 500
Millionen, dienen nach nur zweieinhalb Monaten der vollständigen
Rückzahlung des Darlehens; bereits im Juli 2013 war durch die Platzierung
eines Eurobondsüber EUR 1,3 Milliarden eine Teilablösung erfolgt. Dieübrigen Erlöse dienen der Rückführung anderer besicherter Verbindlichkeiten
und erhöhen den Anteil unbesicherter Verbindlichkeiten weiter.
Mit einem Gesamtnennbetrag von USD 1,0 Milliarde (respektive EUR 740
Millionen) war die Deutsche Annington erstmalig auf dem US-amerikanischen
Anleihemarkt aktiv. Die Transaktion ist die bisher zweitgrößte
Anleiheemission in der Immobilienbranche in den USA und die größte
US-Emission eines europäischen Immobilienunternehmens. Die US-Anleihe wird
in zwei Tranchen mit Laufzeiten von vier und zehn Jahren ausgegeben. Die
Anleihe ist vollständig gegen Währungsrisiken abgesichert. Die Bedingungen
der Anleihen werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:
Nennbet-Zusätzlich zur US-Anleihe hat die Deutsche Annington ein
rag EUR-equivalent re-offer Ausgabebetrag
Laufzeit (in USD Coupon yield nach (als
(in Million- (in Fremdwährungsabsicherung Prozentsatz des
Jahren) en) Prozent) (in Prozent) Nennbetrags)
4 750 3,20 2,97 100
10 250 5,00 4,68 98,993
Schuldverschreibungsprogramm (European mid-term note; EMTN) mit einem
Gesamtvolumen von EUR 4,0 Milliarden aufgelegt. Die Preisfestsetzung für
die Erstemission im Rahmen dieses Programmsüber EUR 500 Millionen erfolgte
am 1. Oktober 2013. Das EMTN-Programm versetzt die Deutsche Annington
zukünftig in die Lage, flexible Anleiheemissionen in unterschiedlichen
Währungen und zu verschiedenen Fälligkeiten in Europa durchzuführen. Die
Emission im Rahmen des EMTN-Programms hat folgende Bedingungen:
Laufzeit Nennbetrag CouponAlle Anleihen verfügenüber die gleichen Covenant-Strukturen und
(in (in EUR (in Ausgabebetrag (als Prozentsatz des
Jahren) Millionen) Prozent) Nennbetrags)
8 500 3,625 99,843
entsprechen europäischen und US-amerikanischen Standards. Deutsche
Annington ist dadurch in der Lage, gleichermaßen auf dem europäischen und
US-amerikanischen Anleihemarkt aktiv zu werden. Sowohl die US-Anleihe als
auch das EMTN-Programm sind von der Ratingagentur Standard&Poor's mit
einem 'BBB' Rating bewertet worden. Die Anleihen, begeben durch die
Deutsche Annington Finance B.V., sind durch die Deutsche Annington
Immobilien SE garantiert, die ebenfalls mit einem 'BBB' Rating und einem
stabilen Ausblick bewertet ist.
Die Emissionen stellen alle wesentlichen Refinanzierungsanforderungen bis
April 2015 sicher und führen im kommenden Jahr zu durchschnittlichen
Finanzierungskosten des Fremdkapitals in Höhe von 3,3%.
'Die erfolgreichen Anleiheemissionen in Europa und den USA zeigen
eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens in diesen
Kapitalmärkten', sagte Dr. A. Stefan Kirsten, CFO der Deutschen Annington.
'Ich freue mich, dass wir mit diesen Transaktionen den fast dreijährigen
Refinanzierungsprozess von GRAND - der bisher größten europäischen
Verbriefung - erfolgreich abschließen konnten. Der Erfolg der fünf
maßgeblichen Emissionen in Europa und den USA mit einem Gesamtvolumen von
rund EUR 2,5 Milliarden in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten
unterstreicht abermals die finanzielle Stärke und Attraktivität unseres
Geschäfts. Die zahlreich in diesem Jahr umgesetzten Kapitalmaßnahmen
beweisen das tiefe Vertrauen unserer Finanzpartner in unser Unternehmen.'
'Darüber hinaus ist dies Beweis für die konsequente Umsetzung unserer
Unternehmensstrategie', sagte Rolf Buch, CEO der Deutschen Annington. 'Wir
verfügen nunüber die finanzielle Flexibilität, um die Deutsche Annington
ganz im Sinne unserer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter weiterzuentwickeln
und das enorme Potential des Unternehmens nachhaltig zu heben.'
Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
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Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum,
Germany
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+49 234 314 1761
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Datum: 02.10.2013 - 10:00 Uhr
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