DGAP-News: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe
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Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe
20.09.2013 / 16:51
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Hamburg, 20. September 2013
Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe
Volumen von 250 Mio. Euro / Kupon von 7,75 Prozent / Anleihe mehrfachüberzeichnet
Die Hapag-Lloyd AG hat bei institutionellen Anlegern erfolgreich eine
Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro platziert. Die Anleihe mit
einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 7,75 Prozent p.a. und
war mehrfachüberzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die
Einnahmen aus der Anleihe werden für allgemeine Geschäftszwecke inklusive
der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten (ca. 200 Mio. Euro)
und zur vorzeitigen, anteiligen Rückführung der 2015 fälligen Anleihen (ca.
50 Mio. Euro) verwendet.
Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gelistet. Die Emission wurde von
der Deutschen Bank als Konsortialführer sowie den Banken Citigroup und
J.P.Morgan begleitet. Co-Manager waren Berenberg Bank, IKB Deutsche
Industriebank, M.M.Warburg and Morgan Stanley.
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Datum: 20.09.2013 - 10:51 Uhr
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