DGAP-News: PEINE GmbH begibt erste Unternehmensanleihe
(businesspress24) - DGAP-News: PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
PEINE GmbH begibt erste Unternehmensanleihe
20.06.2013 / 10:00
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- Volumen: bis zu 15 Millionen Euro
- Zins: 8,00 Prozent p. a.
- Zeichnungsstart: 24. Juni 2013
- Aufnahme in Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart geplant
Wilhelmshaven, 20. Juni 2013 - Die PEINE GmbH, einer der europaweit
führenden Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren und
gehobenen Preissegment, begibt ihre erste Unternehmensanleihe: den BARUTTI
MASTERHAND BOND (WKN: A1TNFX / ISIN: DE000A1TNFX0). Zeichnungsstart ist
Montag, der 24. Juni 2013.
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 8 Prozent fest verzinst. Mit
einer Stückelung von 1.000 Euro ist das Wertpapier sowohl für private als
auch für institutionelle Anleger konzipiert.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmensratings wurde die PEINE GmbH im Mai 2013 mit der Ratingnote
'BB-' bewertet.
Den Emissionserlös möchte die PEINE GmbH primär in ihr weiteres Wachstum
investieren. 'Wir sind mit unseren Marken BARUTTI und MASTERHAND seit
Jahrzehnten am europäischen Herrenbekleidungsmarkt etabliert. Mit dem Erlös
der Anleihe werden wir unter anderem den Auf- und Ausbau unserer
Vertriebsstrukturen stärken und neue Factory Outlet Standorte im In- und
Ausland eröffnen. Des Weiteren wollen wir unseren Wholesale mit innovativen
Marketingaktivitäten deutlich steigern. So können wir unsereüber 1.500
Facheinzelhändler und Filialisten aktiv unterstützen und das internationale
Potential für Herrenmode noch stärker als bisher nutzen', erklärt Jan D.
Leuze, Geschäftsführer der PEINE GmbH. Darüber hinaus möchte das
Unternehmen mit dem Geld die Optimierung der Zahlungsmodalitäten und des
Kostenmanagements realisieren.
Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND ab Montag, den 24. Juni 2013über das Unternehmen unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9
bis 17 Uhr, kostenfrei innerhalb Deutschlands undÖsterreichs) oder im
Internet unter www.peinegmbh.com zeichnen. Darüber hinaus ist vom 24. Juni
2013 bis zum 03. Juli 2013 eine Zeichnung an der Börse Stuttgartüber die
Hausbank durchÜbermittlung eines Kaufantrags möglich. Nach Ablauf oder
vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsfrist wird die Anleihe im
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart gelistet.
Der Wertpapierprospekt vom 11. Juni 2013 wurde am 18. Juni 2013 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht
unter www.peinegmbh.com/investorrelations zum Download bereit.
Die Unternehmensanleihe imÜberblick:
Emittentin: PEINE GmbH
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,-
Zins: 8,00 %
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1TNFX0
WKN: A1TNFX
Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018
Zeichnungsfrist (Zeichnungsbox Börse Stuttgart):
24.06. bis 03.07.2013, vorzeitige Schließung vorbehalten
Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014
Rating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013)
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm
Schutzrechte für die Anleger (Covenants):
- Kontrollwechsel
- unzulässige Ausschüttung oder
- Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten
Emissionskurs: 100 %
Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018
Verwendung des Emissionserlöses:
- Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs
- Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen
- Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten
- Verstärkung der Marketingmaßnahmen
- Standortsicherung
WICHTIGER HINWEIS:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf
der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten und an dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website
der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH,
Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich.Über die PEINE GmbH:
Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden
europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis
gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven
gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren
ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts.Über die zwei
etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte
Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte
Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und
Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als
auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie
großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50
Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40
Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek&Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012
erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von 23.678
TEUR.
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PEINE GmbH
Anja Schlothane
Tel.: +49 (0)4421 484 - 295
Fax: +49 (0)4421 484 - 238
ir(at)peinegmbh.com
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Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270
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217301 20.06.2013
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Datum: 20.06.2013 - 04:00 Uhr
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