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EQT Partners AB: EQT V und GIC verkaufen Springer Science+Business
Media an BC Partners
19.06.2013 / 09:00
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Pressemitteilung 19. Juni 2013
EQT V und GIC verkaufen Springer Science+Business Media an BC Partners
- Unternehmenswert von ca. EUR 3,3 Mrd. inklusive einer
Performance-Komponente
- Closing wird für August 2013 erwartet
EQT V und GIC Special Investments Pte Ltd, der Private Equity Investment
Arm der Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd (GIC),
verkaufen Springer Science+Business Media (Springer), einen führenden
Fachverlag im Bereich Science,
Technology, Medicine (STM), an die Beteiligungsgesellschaft BC Partners
Limited (BC Partners). Als Kaufpreis auf Basis Unternehmenswert wurden ca.
EUR 3,3 Mrd. Euro inklusive einer Performance-Komponente vereinbart, die es
EQT V ermöglicht, weiter vom Erfolg des Unternehmens zu profitieren.
EQT V und GIC haben Springer 2010 erworben und das Board mit ausgewiesenen
Medien- und Datenbanken-Experten besetzt, um das exzellente Management um
CEO Derk Haank sowie das Unternehmen zu unterstützen. Seitdem haben die
Eigentümer EUR 304 Millionen investiert. Springer hat den Umsatz um 6,4%
p.a. auf EUR 981 Millionen und das EBITDA um 12,6% p.a. auf EUR 341
Millionen in 2012 gesteigert.1)
Marcus Brennecke, Partner bei EQT Partners und Investment Advisor bei EQT
V, sagte: 'Springer hat eine führende Position im hochattraktiven Markt für
Wissenschaftspublikationen. Wir sind stolz, dass wir das Wachstum des
Unternehmens seit 2010 begleiten konnten. Durch die verstärkte Entwicklung
von Springers Portfolio hin zu STM-Inhalten und die signifikanten
Investitionen in die Digitalisierung des Geschäftsmodells ist das
Unternehmen exzellent für die Zukunft aufgestellt. Am vergangenen Freitag
haben wir bekannt gegeben, dass wir uns auf einen IPO konzentrieren. BC
Partners kam allerdings mit einem Angebot und einer sehr attraktiven
Bewertung auf uns zu. Die Transaktion gibt EQT V die Möglichkeit weiter von
der Entwicklung von Springer zu profitieren. Wir sindüberzeugt, dass
Springer seinen Wachstumskurs mit BC Partners als neuem starken Partner
fortsetzen wird.'
Springer verkauft wissenschaftliche Inhalte, hauptsächlich Zeitschriften,
Datenbanken und Bücher an Hochschulbibliotheken und forschungsintensive
Einrichtungen sowie an eine steigende Anzahl von Unternehmenskunden. Seit
dem Erwerb von Springer haben EQT V und GIC die Investitionen in die
digitale Migration des Unternehmens unterstützt. Capex und Investitionen in
Inhalte wurden zwischen 2010 und 2012 um 14,2% p.a. auf EUR 114 Millionen
gesteigert. Der Wandel zum digitalen Modell hat die Kosten des Unternehmens
gesenkt und schafft Potential für weiteres Wachstum. Die in 2012 erneuerte
digitale Plattform SpringerLink bildet die Basis für Springers digitales
Geschäftsmodell.
Derk Haank, CEO von Springer, sagte: 'Als führender STM-Verlag planen wir
von den signifikanten Wachstumschancen für Wissenschaftsverlage, wie zum
Beispiel Open Access, eBooks, und die rapide ansteigende Zahl von
Wissenschaftlern in den aufstrebenden Märkten, zu profitieren. Wir freuen
uns darauf, BC Partners dabei an unserer Seite zu haben.'
Springer war der erste kommerzielle STM-Verlag, der Open Access als
Geschäftsmodell umgesetzt hat, und ist heute der weltweit größte Open
Access-Verleger mit einem Marktanteil von 30% im Jahr 2012. Als ein
globaler Wissenschaftsverlag ist Springer in 22 Ländern auf fünf
Kontinenten aktiv. Springer ist in den aufstrebenden Märkten seit vielen
Jahren vertreten, hat dort einen guten Ruf und tätigt kontinuierlich
Investitionen in diesen Regionen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen
Regulierungsbehörden. Closing wird für August 2013 erwartet.
Kontakt: Johan Hähnel, EQT V Spokesperson, +46 8 506 55 334
Marcus Brennecke, EQT Partners, +49 89 2554 9927Über EQT
EQT ist die führende Private-Equity-Gruppe in Nordeuropa und verwaltet ein
Fondskapital von rund 20 Milliarden Euro. Die Portfoliounternehmen
erwirtschaften einen aggregierten Gesamtumsatz von 25 Milliarden Euro und
beschäftigen mehr als 550.000 Mitarbeiter. Die Investmentphilosophie der
Fonds gründet auf dem Ziel, das Wachstum und die nachhaltig positive
Entwicklung der EQT-Beteiligungen unter dem Dach von EQT sowie künftigen
Eigentümern zu unterstützen. Bisherige Ergebnisse: Belegschaft, Umsatz und
Gewinn der mehr als 60 ehemaligen oder aktuellen EQT-Portfoliounternehmen
haben sich unter dem Dach von EQT um 11%, 11% bzw. 15% erhöht. Fast die
gesamte Investitionsrendite ist auf operative Verbesserungen wie
Umsatzzuwächse und Effizienzgewinne zurückzuführen.
EQT unterstützt eine wachstumsorientierte Geschäftsstrategie, die in der
nordischen Kultur verwurzelt ist, sowie transparente Führungs- und
Aufsichtsstrukturen in Verbindung mit dem Zugang zu EQTs einzigartigem
weltweitem Netzwerk von Industrieexperten. Die Umsetzung klar definierter
Strategien und der Zugang zu operativer Expertise und Managementkompetenz
ermöglichen eine kontinuierlich positive Entwicklung und das Wachstum der
Portfoliounternehmen. Die Strategie und die Umsetzung operativer
Optimierungen werden vorangetrieben durch den jeweils eingesetzten CEO und
dessen Managementteam, einem industriellen Beirat, der spezifisch aus dem
EQT-Industrienetzwerk ausgewählt wird. Begleitet werden die
Portfoliounternehmen von mehr als 120 spezialisierten Investmentberatern
von EQT Partners. Die EQT-Fonds bündeln die Anlagegelder von mehreren
hundert Investoren aus allen Teilen der Welt.
Die seit Anfang 2012 aufgelegten Fonds werden in den Niederlanden,
Großbritannien und Luxemburg verwaltet. EQT Holdings AB mit Sitz in
Stockholm, Schweden, ist die Muttergesellschaft dieser
Managementgesellschaften/Fondsmanager. Damit hat EQT eine in der
Private-Equity-Industrie einzigartige, für alle Interessensgruppen
transparente Unternehmensstruktur.
EQT verfolgt seit seiner ersten, vor zwei Jahrzehnten getätigten
Investition ein und dieselbe Mission - die Generierung von Wertzuwächsen
durch Investitionen in mittelgroße und große Unternehmen aus Nord- und
Osteuropa, Asien und den USA und die Entwicklung dieser Unternehmen zu
leistungsstarken, führenden Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche.Über GIC
GIC Special Investments Pte Ltd, der Private Equity Investment
Arm der Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd, ist einer
der weltweit größten Private Equity Investoren und verwaltet ein
Milliarden-Dollar-Portfolio von Investmentfonds und Direktinvestitionen.
GIC wurde 1981 gegründet und hat ein Netzwerk von neun Niederlassungen an
den wichtigsten internationalen Finanzmarktplätzen. GIC investiert
international in Beteiligungen, festverzinsliche Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente, Immobilien und Private Equity.Über Springer Science+Business Media
Springer Science+Business Media (www.springer.com) ist ein international
führender Wissenschaftsverlag für hochwertige Inhalte in innovativen
Informationsprodukten und Dienstleistungen. Hauptzielgruppe sind Forscher
in Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten ebenso wie in
Forschungsabteilungen von Unternehmen. Die Verlagsgruppe ist außerdem ein
renommierter Anbieter von Fachpublikationen in Europa, insbesondere im
deutschsprachigen Raum und den Niederlanden. Diese werden vonÄrzten sowie
Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und der Verkehrserziehung genutzt.
Springer brachte 2012 etwa 2.200 englischsprachige Zeitschriften und mehr
als 8.000 neue Bücher heraus. Ebenso erscheint im Verlag die weltweit
größte eBook-Collection im Bereich Science, Technology, Medicine und das
umfangreichste Portfolio an Open Access-Zeitschriften. Die Gruppe hat
weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiter.
1)Zahlen von Springer Science+Business Media S.A.
Ende der Finanznachricht
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217108 19.06.2013
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Datum: 19.06.2013 - 03:00 Uhr
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