DGAP-News: Börsengang der KION GROUP AG: Preisspanne auf 24,00 bis 30,00 Euro je Aktie (mit Zusatzmaterial)
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Börsengang der KION GROUP AG: Preisspanne auf 24,00 bis 30,00 Euro je
Aktie (mit Zusatzmaterial)
14.06.2013 / 20:21
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Wiesbaden, 14. Juni 2013 - Die KION GROUP AG (KION) hat gemeinsam mit den
Gesellschaftern und Konsortialbanken die Rahmenbedingungen für ihren
geplanten Börsengang festgelegt. Die Preisspanne liegt demnach zwischen
24,00 und 30,00 Euro je Aktie. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger
die Aktie zeichnen können, beginnt am 17. Juni 2013 und endet
voraussichtlich am 26. Juni 2013. Die Erstnotiz soll am 28. Juni 2013
erfolgen. Einschließlich Mehrzuteilungsaktien werden neuen Investoren
insgesamt 19,81 Mio. Aktien angeboten. Zum Mittelwert der Preisspanne
entspricht das einem Emissionsvolumen von rund 565 Mio. Euro.
Insgesamt sollen 34,95 Mio. Aktien neu ausgegeben werden, die auf Basis des
Mittelwerts der Preisspanne das Eigenkapital um insgesamt 953 Mio. Euro
stärken:
17,23 Mio. neue Aktien werden im Zuge des Börsengangs ausgegeben und bei
neuen Anlegern platziert. Dadurch wird das Unternehmen einen Bruttoerlös
von rund 465 Mio. Euro zum Mittelwert der Preisspanne erhalten.
Weichai Power Co., Ltd., strategischer Ankeraktionär der KION, wird
indirekt 13,68 Mio. neue Aktien vor Abschluss des Angebots entweder zum
Preis von 29,21 Euro pro Aktie oder zum Platzierungspreis, sofern dieser
niedriger ist, erwerben. Aufgrund der neu erworbenen Aktien wird Weichai
Power Co., Ltd. in Zukunft indirekt 30,0 Prozent der Anteile der KION GROUP
AG halten. Hierdurch wird KION einen Bruttoerlös von 369 Mio. Euro auf
Basis des Mittelpunkts der Preisspanne erhalten.
Die Superlift Holding S.à.r.l., Luxemburg, (Superlift), die derzeitige
Hauptaktionärin der KION, die von Fonds kontrolliert wird, die von Kohlberg
Kravis Roberts&Co. L.P. (KKR) und The Goldman Sachs Group, Inc. (Goldman
Sachs) beraten oder kontrolliert werden, wird vor Abschluss des Angebots
durch Umwandlung eines bestehenden Darlehens in Eigenkapital 4,04 Mio. neue
Aktien zu einem fixen Preis von 29,21 Euro pro Aktie erlangen.
Geht man von der Mitte der Preisspanne aus, wird KION nach diesen drei
Kapitalerhöhungen einen Eigenkapitalwert (Equity Value) von 2.670 Mio. Euro
haben.
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Head of Corporate Communications, KION Group
Tel.: +49 (0) 611.770-655
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Head of Corporate Media Relations, KION Group
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frank.brandmaier(at)kiongroup.com
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