Stadt Essen platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber EUR 125 Mio.
(ots) - Die Stadt Essen hat einen Schuldschein
am Kapitalmarkt platziert. Das Angebot von anfangs EUR 75 Millionen
stieß bei Investoren auf ein außerordentliches großes Interesse.
Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission mehr als dreifach
überzeichnet, so dass die Stadt Essen das Emissionsvolumen auf
insgesamt EUR 125 Millionen aufstockte.
Im Rahmen der Emission wurden drei Tranchen mit Laufzeiten von
fünf, sieben und zehn Jahren zu für die Stadt günstigen Konditionen
platziert, wobei sich die Nachfrage auf alle Laufzeiten verteilte.
Neben Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten vor allem
Institutionelle Investoren als Schuldscheingläubiger hinzugewonnen
werden. Durch die Erweiterung der Refinanzierungsbasis hat die
Kommune ihr Ziel, die Mittelaufnahme flexibler zu steuern, erreicht.
Die Transaktion wurde von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
als Lead Arranger in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Essen als
Co-Lead Arranger begleitet.
Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
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e-mail: wolfgang.kuss(at)helaba.de
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Datum: 05.06.2013 - 05:00 Uhr
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