DGAP-News: MBB Clean Energy AG: Erfolgreicher Start am Bondmarkt
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MBB Clean Energy AG: Erfolgreicher Start am Bondmarkt
08.05.2013 / 10:01
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- Platziertes Emissionsvolumen beläuft sich auf 72 Millionen Euro
-Öffentliches Angebot endet heute
- Kauf erster Energieanlagen noch in diesem Quartal vorgesehen
Ottobrunn, 8. Mai 2013 - Die MBB Clean Energy AG, international tätiger
Investor und Stromproduzent im Bereich der erneuerbaren Energien, ist
erfolgreich am Kapitalmarkt gestartet. Das im Rahmen desöffentlichen
Angebots gezeichnete Volumen der mit 6,25 Prozent p. a. verzinsten
Unternehmensanleihe mit sechsjähriger Laufzeit (ISIN DE000A1TM7P0) beläuft
sich mit Stand 7. Mai 2013 auf insgesamt 72 Millionen Euro. Dasöffentliche
Angebot der Inhaberteilschuldverschreibung wird am 8. Mai 2013 beendet. Ein
Private Placement bleibt weiterhin möglich.
'Mit dem eingesammelten Kapital werden wir wie geplant einen ersten Schritt
auf unserem Weg zu einem der führenden Erzeuger 'sauberer Energie'
Deutschlands machen', erläutert Eckhart Misera, Vorstand der MBB Clean
Energy AG.
Das Unternehmen investiert ausschließlich in bereits bestehende undüber
einen gesicherten Netzanschluss verfügende Wind- und Solarkraftwerke. Die
ersten Anlagen sollen noch in diesem Quartal erworben werden. 'Hier werden
wir uns die Filetstücke der uns angebotenen Kraftwerke herausgreifen, die
wir vorab bereits einer umfangreichen wirtschaftlichen, steuerlichen,
rechtlichen und technischen Due Diligence unterzogenen haben,' betont
Misera.
Die Inhaberteilschuldverschreibung wurde am 6. Mai in den Börsenhandel im
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry
Standard für Anleihen, einbezogen.
Die Emission wurde von der Donner&Reuschel AG, Hamburg und München, als
Sole Bookrunner begleitet.
Die Unternehmensanleihe imÜberblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaberteilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Zeichnungsstart: 24. April 2013
Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept:
Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der
Emittentin durch zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE):
- Finanzierungsrückversicherungüber 160 Mio. Euro (analog Emissionserlös)
- Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von 115 Mio. Euro (analog
Emissionserlös)über einen Zeitraum von 6 Jahren
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken,Änderungen
der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschlandüblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaberteilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, dieüber einen gesicherten
Netzanschluss und damit auchüber gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations
biallas communication&consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 280
E-Mail: info(at)biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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210247 08.05.2013
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Datum: 08.05.2013 - 04:01 Uhr
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