DGAP-News: Enterprise Holdings Limited: 35 Millionen Anleihe voll platziert - Pionier für ausländische Emittenten und erste Versicherungsanleihe im Entry Standard - Anhaltende Profitabilität und Cashflowsüberzeugen institutionelle Investoren

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Anleihe/Anleiheemission
Enterprise Holdings Limited: 35 Millionen Anleihe voll platziert -
Pionier für ausländische Emittenten und erste Versicherungsanleihe im
Entry Standard - Anhaltende Profitabilität und Cashflowsüberzeugen
institutionelle Investoren

16.04.2013 / 11:32

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Emittiertes Bondvolumen: 35 Mio. Euro
Die Enterprise Holdings Limited hat ihre erste Unternehmensanleihe in
Deutschland und weiteren europäischen Ländern vollständig platziert.
Aufgrund der starken Nachfrage wurde das noch verfügbare Emissionsvolumen
von insgesamt EUR 35 Mio. bei europäischen institutionellen Anlegern
platziert.

Attraktive Konditionen
Die von der Creditreform Rating AG mit A- bewertete Unternehmensanleihe
bietet Anlegern einen Zinskupon von 7,0% jährlich und gewährt zudem ein
Bündel an gläubigerfreundlichen Sicherheiten.
Die Anleihe (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4) wird an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Segment: Entry Standard für Anleihen der Deutsche Börse
AG) gehandelt.

Erlöse aus Anleihe sichern zukünftiges Wachstum
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Enterprise
Holdings Limited ausschließlich für das geplante Wachstum ihrer 100%igen
Versicherungstochtergesellschaft, Enterprise Insurance plc., verwendet.
Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender (CEO) und Gründer der Enterprise
Holdings Limited: 'Als erste Versicherungsgesellschaft und erste
internationale Emittentin außerhalb der D-A-CH-Region im Entry Standard für
Anleihen freuen wir unsüber die positive Resonanz der
Kapitalmarktteilnehmer. Dies zeigt deutlich, dass die Investoren von
unserem erfolgreichen Nischengeschäftsmodell und der anhaltenden Ertrags-
und Cashflowstärkeüberzeugt sind. Wir verfügen jetztüber die notwendigen

Mittel um unser profitables Wachstum wie geplant umzusetzen. Bei der
Betrachtung des Marktes für Mittelstandsanleihen wird unsere herausragende
Stellung deutlich: wir sind eines von ganz wenigen Unternehmen, das,
basierend auf den aktuellen Planungen, aus den monatlich generiertenÜberschüssen und Cashflows bis zur Fälligkeit der Anleihe sämtliche
Zinszahlungen und die vollständige Tilgung leisten kann.'

Frühjahrskonferenz in Frankfurt
Andrew John Flowers wird am 8. Mai 2013 im Rahmen der Frühjahrskonferenz
der Deutschen Börse in Frankfurt einen Vortrag vor Investoren und
Finanzanalysten halten. Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen Ihnen
im Bereich 'Anleihe' auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur
Verfügung.


Die Enterprise Holdings Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer
Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen
Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb
des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen
werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Controlling
und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe
fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb
des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen
Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat
und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien,
Frankreich und Griechenland.

Bond Investor Relations / Presse
Anfragen richten Sie bitte an:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2, 80331 München, Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir(at)enterprise-holdings.de

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Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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(die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der
Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf
der Website der Emittentin unter 'www.enterprise-holdings.de'
veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die
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oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder
die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder
dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
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Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.


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207223 16.04.2013

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Datum: 16.04.2013 - 05:32 Uhr
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