ADLER Real Estate AG: Erfolgreiche Platzierung: ADLER Real Estate Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag deutlichüberzeichnet
(businesspress24) - (DGAP-Media / 18.03.2013 / 18:22)
Erfolgreiche Platzierung: ADLER Real Estate Anleihe bereits am ersten
Zeichnungstag deutlichüberzeichnet
- Zinssatz von 8,75 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren
- Vollständiges Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro bereits am ersten Tag
der Zeichnungsfrist erreicht
- Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab
Mittwoch, dem 20. März 2013 an der Frankfurter Wertpapierbörse
Hamburg, den 18. März 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
(ADLER) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland,Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in
angrenzenden Ländern platziert. Aufgrund der starken
Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem
Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro bereits heute um 15:00 Uhr vorzeitig
beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 18. März 2013
bis zum 28. März 2013 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 8,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der
Schuldverschreibungen wird ab Mittwoch dem 20. März 2013 ein Handel per
Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1R1A42 / A1R1A4). Ausgabe- und
Valutatag bleibt der 3. April 2013. Die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, begleitete die Emission als Sole Global Coordinator und
Bookrunner.
ADLER beabsichtigt, in Abhängigkeit von sich bietenden Geschäftschancen,
den ihr
zufließenden Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung des
Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen an
Immobiliengesellschaften zu verwenden. Ziel von Akquisitionen sind dabei
Wohnimmobilien, dieüber ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und
Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen
(sog. B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden
und die mit ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg
beitragen können.
'Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe erscheint mir als ein großer
Vertrauensbeweis in unser Unternehmen und in unsere neue Strategie', sagt
Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft. 'Wir
können nun weitere bedeutende Schritte zur Umsetzung unserer Strategie
machen
und dabei die neuen Mittel in Wohnimmobilien mit nachhaltigem
Wertsteigerungs- und Ertragspotential investieren. Das kann für unsere
Anleihegläubiger eine hohe Sicherheit bedeuten und zugleich unseren
Unternehmenswert weiter steigern, wodurch auch unsere Aktionäre profitieren
können.'
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf der Internetseite des
Unternehmens unter www.adler-ag.com.
Kontakt ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse(at)german-communications.com
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Jennifer Hoffmann
Schillerstrasse 27-29
60486 Frankfurt am Main
Tel: 069/920 54 128, Fax: 069/920 54 902
jennifer.hoffmann(at)cbseydler.com
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wert-papieren der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft dar. Einöffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oderÖsterreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der lu-xemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Fi-nancier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('Ba-Fin') und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com)
sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar
sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verlet-zung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: ADLER Real Estate AG
Schlagwort(e): Unternehmen
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WKN: 500800, A1R1A4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Hamburg
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204315 18.03.2013
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