DGAP-News: KTG Agrar trotzt der Euro-Krise und sichert Wachstumsfinanzierung
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KTG Agrar trotzt der Euro-Krise und sichert Wachstumsfinanzierung
14.02.2013 / 18:30
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- Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2011/2017 um 80 Mio. Euro
- Eigenkapital bei rund 100 Mio. Euro
- Mittelfristfinanzierung bringt Vorteile im Einkauf und
Ratingverbesserung
Hamburg, 14. Februar 2013. 'Nach unserer Einschätzung wird durch die
unsichere Euro-Entwicklung die Planungs- und Finanzierungssicherheit des
deutschen Mittelstands erheblich beeinflusst. Wir wirken dem entgegen,
indem wir durch unsere Anleihe nachhaltige Sicherheit für die
Wachstumsfinanzierung und Liquidität der KTG Agrar AG schaffen', sagt
Siegfried Hofreiter, CEO der KTG Agar AG. 'Damit erreichen wir
Planungssicherheit. Nach unserem Verständnis ist diese vorausschauende
Liquiditätssicherung für ein innovatives Unternehmen eine der wichtigsten
Prioritäten.' Daher hat die KTG Agrar AG, eines der führenden
Landwirtschaftsunternehmen in Europa, ihr Eigenkapital und mittelfristiges
Anleihekapital erhöht, um das profitable Wachstum nachhaltig und
langfristig zu sichern. Neben der Kapitalerhöhung um 10 Prozent des
Grundkapitals Anfang Februar wurde auch die angestrebte Platzierung von 2
Mio. Aktien der KTG Energie AG erfolgreich abgeschlossen und damit weitere
stille Reserven gehoben. Darüber hinaus hat das Unternehmen erfolgreich die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3VN9) mit einem Zinssatz von 7,125
Prozent und einer Laufzeit bis zum 5. Juni 2017 um 80 Mio. Euro aufgestockt
und bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von
der youmex Invest AG, Frankfurt begleitet. Der Ausgabekurs lag bei 100
Prozent. Die Eigenkapitalquote hat sich positivüber 25 Prozent entwickelt
und liegt damitüber dem Niveau des Halbjahresabschlusses 2012 (Stichtag
30. Juni 2012).
'Wir freuen unsüber das große Interesse von Investoren an unserem
Unternehmen. Es zeigt, dass wir mit unserem intergierten Geschäftsmodell -
vom Acker auf den Teller - auf dem richtigen Weg sind. Die Verbindung aus
Investition in Ackerland und Biogasanlagen sowie der Produktion von
Nahrungsmitteln vom Acker bis zum Teller hat riesiges Potenzial', sagt
Siegfried Hofreiter, CEO der KTG Agrar AG. Dabei ist die KTG Agrar in
kapitalintensiven Bereichen aktiv. Das dynamische Wachstum im Ackerland
bindet während der Arrondierung zu größeren - und damit wertvolleren -
Flächen genauso Kapital wie die Biogasinputbevorratung. Siegfried
Hofreiter: 'Durch die mittelfristige Anleihefinanzierung können wir bei
attraktiven Investitionsmöglichkeiten nicht nur schneller reagieren und
Zinskosten senken, sondern verbessern durch die längere Laufzeit sogar
unser Rating.' Im Oktober 2012 hatte die Creditreform Rating AG ihr
Investmentgrade Rating BBB für die KTG Agrar erneut bestätigt.
Die KTG Agrar-Gruppe ist diese Woche auf der 'Biofach', der weltgrößten
Fachmesse für Biolebensmittel, mit drei Marken vertreten. Dem
internationalen Publikum präsentieren sich die KTG Marken: FZ Foods
(Tiefkühlprodukte), BZ Bio-Zentrale und Erde-Gold Frischeprodukte. Der
Verbraucher verlangt eine sichere und transparente Lebensmittelproduktion
'from field to market'.
'Wir freuen unsüber die große positive Resonanz für unsere Marken und
spüren eine deutlich vermehrte Nachfrage der Verbraucher nach unseren
kontrollierten Lebensmitteln aus der Region', so Ulf Hammerich,
Agrarvorstand der KTG Agrar AG.Über KTG Agrar AG
Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als
38.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.
Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,
erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger
Unternehmens ist derökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten
wie Getreide, Mais und Raps. Beiökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar -
gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen
befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im
EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch dieÜbernahme von Frenzel Tiefkühlkost
wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion
verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2
Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und
beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg.ag.
Kontakt
Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
Tel: +49 221 914097 - 6
E-Mail: fabian.lorenz(at)ir-on.com
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201495 14.02.2013
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Datum: 14.02.2013 - 12:30 Uhr
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