DGAP-News: Aufstockung der Zamek-Anleihe
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Aufstockung der Zamek-Anleihe
04.02.2013 / 17:18
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Aufstockung der Zamek-Anleihe
- Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
- Volumen von 10 Mio. Euro platziert
Düsseldorf, 4. Februar 2013: Die Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH&Co. KG ('Zamek') gibt die erfolgreiche
Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 10 Mio. Euro
im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in
Deutschland, Luxemburg,Österreich und der Schweiz bekannt. Der jährliche
Zinssatz der Zamek-Anleihe beträgt 7,75 % bei einer Fälligkeit am 15. Mai
2017. Der Ausgabepreis der Zamek-Aufstockungsanleihe wurde bei 93 %
festgesetzt.
Voraussichtlich am 21. März 2013 werden die Wertpapierkennziffern
(ISIN/WKN) der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1R08A5 / WKN: A1R08A) in
die Wertpapierkennziffern (ISIN/WKN) der bestehenden Anleihe (ISIN:
DE000A1K0YD5 / WKN: A1K0YD)überführt. Das Gesamtvolumen der Zamek-Anleihe
nach der Aufstockung beträgt dann 45 Mio. Euro.
'Der Emissionserlös der Anleihe wird in die Finanzierung des weiteren
Wachstums der Zamek?Gruppe investiert, insbesondere für den Ausbau des
Osteuropa-Geschäfts', sagt Petra Zamek, Geschäftsführerin von Zamek.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 6. Februar 2013 in
den Handel im Freiverkehr der Börse Du?sseldorf im Segment 'der
mittelstandsmarkt' sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist
der 6. Februar 2013.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert. Die Conpair
AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und
kapitalmarktpartner der Börse Du?sseldorf.Über Zamek
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für
hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und
Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen
Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in
den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und
vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der
Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange'. Kunden des Geschäftsbereichs Food Service
sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients
produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende
Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Du?sseldorf und
Produktionsstätten in Du?sseldorf und Dresden.
Pressekontakt:
Stockheim Media GmbH
Steffen Rinas
Tel.: +49 (0) 69 133 896 21
sr(at)stockheim-media.com
Kontakt Transaktion:
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Debt Capital Markets
Tel: +49 (0) 69 920 54 - 190
thomas.kaufmann(at)cbseydler.com
WICHTIGER HINWEIS:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH&Co. KG dar. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen
sind nicht für eine Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan
bestimmt.
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200529 04.02.2013
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Datum: 04.02.2013 - 11:18 Uhr
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