DGAP-News: Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 30 Mio. CAD an
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Kapitalmaßnahme
Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in
Höhe von 30 Mio. CAD an
24.01.2013 / 10:27
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USA.
Vancouver, British Columbia, Kanada. 23. Januar 2013. Santacruz Silver
Mining Ltd. ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ)
gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem Bankenkonsortium unter der
Leitung von Canaccord Genuity Corp. (das 'Konsortium') ein Abkommen
geschlossen hat. Laut Abkommen hat sich das Konsortium gemäßdes
Emissionsprospekts zum Erwerb von 16.250.000 Stammaktien des Unternehmens
auf Bought-Deal-Basis zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie bereit erklärt.
Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 30.062.500 CAD. Ferner hat
das Unternehmen dem Konsortium eine Option zum Erwerb zusätzlicher
Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um einen zusätzlichen Bruttoerlös
von bis zu 15 % des Emissionsangebots zu erzielen (die
'Überzeichnungsoption'). Diese Option kann bis zu 30 Tage nach dem
Abschlussdatum ausgeübt werden (die 'Überzeichnungsoption' zusammen mit dem
Emissionsangebot das 'Emissionsangebot').
Das Konsortium wird für den Verkauf der Stammaktien eine Barkomponente von
6 % des Bruttoerlöses sowie Broker Warrants (Makleroptionsscheine)
erhalten, deren Anzahl 6 % des Emissionsangebots entspricht. Jeder Broker
Warrant kannüber einen Zeitraum von 24 Monaten nach Transaktionsabschluss
gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Emissionspreis ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet, den Erlös des Emissionsangebots für die
Exploration und die Entwicklung seiner Projekte in Mexiko und als
allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder vor dem 19. Februar 2013
erwartet. Er unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht
darauf beschränkt, des Abschlusses einer für das Konsortium
zufriedenstellenden Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und
des Erhalts der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden
einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem
Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich
sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäßder
geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S.
Securities Act') oder gemäßder Wertpapiergesetze irgendeines
US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in
Rechtsvorschrift S gemäßU.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft
werden, außer sie wurden gemäßU.S. Securities Act und der geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme
von der Pflicht zur Registrierung vor.Über Santacruz Silver Mining Ltd.
Der Schwerpunkt von Santacruz Silver Mining liegt auf drei
Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort
bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen
zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo
President, CEO&Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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199776 24.01.2013
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Datum: 24.01.2013 - 04:27 Uhr
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