Jedox AG: So wird tatsächlich das Budget zur Verhandlungssache
(businesspress24) - (DGAP-Media / 29.11.2012 / 11:01)
Freiburg - Planen Sie noch oder verhandeln Sie schon? Die heiße
Budgetierungsphase läuft allerorten. Oft liegen die Nerven blank und bei
manch einem Unternehmen wird mit Papiertigern gerungen. 'Das Budget soll
ein Steuerungsinstrument sein', erklärt Jochen Heßler, Senior Consultant
bei der Jedox AG in Freiburg: 'Dieses ambitionierte Ziel ist nur zu
erreichen, wenn Budgetverantwortliche und Unternehmensleitung tatsächlich
inhaltlichüber Zahlen diskutieren können.' Was damit gemeint ist und wie
Jedox dabei helfen kann, hat Herr Heßler in kurzen Schritten
zusammengefasst:
Heßler: 'Dazu ist es relevant, die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen mit
einem prozessunterstützenden Instrument auszustatten, wo unterschiedliche
Planzahlen und Istzahlen, aber auch textuelle Informationen wie Bemerkungen
und/oder Kommentare einfach, flexibel und integriert vorgehalten werden.'
Die drei zentralen Schritte eines Budgetierungsprozesses mit Jedox:
1. In der Regel startet der Budgetierungsprozess im Management mit der Top
Down Vorgabe von bestimmten Werten auf aggregiertem Level. Das können
absolute Werte sein, aber auch beispielsweise Renditevorgaben in
verschiedenen Bereichen. Idealerweise werden seitens des Managementes
textuelle Informationen hinzugefügt, um die Annahmen zu beschreiben, z.B.
Wachstum in Bereich xy aufgrund faktischer Zahlen einer Marktforschung etc.
Diese Managementvorgabe sollte idealerweise direkt im integrierten System
hinterlegt werden und nicht in einer lokalen Exceldatei. So kann später
gewährleistet werden, dass im Verlauf der Planungsrunde unterschiedliche
Versionen und Szenarien mit diversen Annahmen vergleichbar sind. In Jedox
können Eingabemaskenüber Excel, Web-Browser oder mobilen Endgerät bedient
werden. Und noch mehr: Schon hier können neue Elemente, wie neue Region,
neuer Vertreter, neue Produkte, neue Projekte bedienerfreundlich in einer
zentralen Datenbank angelegt werden.
2. Bottum Up werden die Managementvorgaben dann auf einer eher geringeren
Flughöhe bestätigt oder angepasst. In Jedox stehen dazu verschiedene
Methoden zur Verfügung, wie beispielsweise das Kopieren aus anderen
Datenbereichen (z.B. neues Produkt wird sichähnlich verkaufen wie ein
Referenzprodukt) oder z.B. das Verteilen von Jahresplanwerten auf die
Monate unter Berücksichtigung von Saisonalitäten. Eine weitere Funktion,
nämlich die sog. Zielsuche hilft, die iterativen Planungsrunden im
'Knetprozess' und somit die Ressourcen stark zu optimieren. Hier können
beispielsweise Daten im integrierten System hinterlegt werden unter der
Bedingung, dass die Managementvorgabe eingehalten wird. Wird z.B. der
Umsatz eines Produktes angepasst, werden die Planer aufgefordert, das Delta
zur Vorgabe neu zu verteilen.
3. Dank konsistent erfasster Daten in der Jedox OLAP Datenbank sind die
Informationen real time von Management und/oder Controlling einsehbar. So
behalten Sie Transparenz im Planungsprozess und Wechselwirkungen aus
Teilplänen können direkt im Gesamtplan dargestellt werden. Weiterhin können
Workflows mit Freigaben und automatischer Benachrichtigung individuell
hinterlegt werden. So wird das Budget zur Verhandlungssache und nicht zum
Papiertiger, bei dem man sich nicht einmalüber die Herkunft der Zahlen
einig geworden ist.
Erleben Sie Jochen Heßler live im Webinar. Nächster Termin und Anmeldung
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