DGAP-News: Zeichnungsstart der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe am 26. November 2012
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Zeichnungsstart der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe am 26. November
2012
23.11.2012 / 11:00
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Walldorf, 23. November 2012 - Am Montag, 26. November 2012, startet die
Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva. Das Agrar-Wertpapier II (WKN: A1R0RZ / ISIN:
DE000A1R0RZ5) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 8,5 % und eine
Laufzeit von sechs Jahren. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Kaufanträge von institutionellen
Investoren werden von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, die als Lead
Manager und Bookrunner der Transaktion fungiert, entgegen genommen. Bis
voraussichtlich 5. Dezember (vorzeitige Schließung vorbehalten) kann die
Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro von Privatpersonenüber Banken und Online-Broker durchÜbermittlung eines Kaufauftrags an die
Börse Stuttgart gezeichnet werden.
Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH:
' Die Landwirtschaft ist derzeit einer der wichtigsten Anlagetrends für
Investoren. Das bestätigen unsere positiven Gespräche während der Roadshow.
Als drittgrößter Milchproduzent in einem unterversorgten Markt bieten sich
für uns hervorragende Wachstumschancen in dieser Zukunftsbranche.'
Das geplante Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dient der Optimierung der
Finanzierungsstruktur und zur Wachstumsfinanzierung. Bis zum Jahr 2015 soll
die landwirtschaftliche Nutzfläche von aktuell 173.000 Hektar auf knapp
240.000 Hektar ausgebaut und die Milchkuhherde von 13.850 aufüber 30.000
Tiere mehr als verdoppelt werden.
Eckdaten zum Agrar-Wertpapier II
Zeichnungsfrist: 26. November bis 5. Dezember, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: 60.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R0RZ / DE000A1R0RZ5
Zinssatz (Kupon): 8,5 %
Laufzeit: 6 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:
www.ekosem-agrar.de/de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.Über Ekosem-Agrar
Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand vonüber 36.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung
von 225 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter Milchproduzent des
Landes. Die Gruppe verfügtüber eine landwirtschaftliche Nutzfläche von
173.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern
Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit
Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens
ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der russischen
Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei
Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 2.900 Mitarbeitern an
sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr
2010/2011 eine Gesamtleistung von 81 Mio. Euro. Weitere Informationen
unter: www.ekosem-agrar.de
Kontakt
Irina Schwachhofer
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
Email:irina.schwachhofer(at)ekosem-agrar.de
Presse / Investor Relations
Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz(at)ir-on.com
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)6227 358 59 33
Fax: +49 (0)6227 358 59 18
E-Mail: info(at)ekosem-agrar.de
Internet: www.ekosem-agrar.de
ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5
WKN: A1MLSJ, A1R0RZ
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194464 23.11.2012
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Datum: 23.11.2012 - 05:00 Uhr
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