DGAP-News: Vorzeitige Schließung des Orderbuchs aufgrund hoher Nachfrage - Handelsstart am 15. November 2012
(businesspress24) - DGAP-News: RENÉLEZARD Mode GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Vorzeitige Schließung des Orderbuchs aufgrund hoher Nachfrage -
Handelsstart am 15. November 2012
14.11.2012 / 15:06
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Pressemitteilung
Vorzeitige Schließung des Orderbuchs aufgrund hoher Nachfrage -
Handelsstart am 15. November 2012
Schwarzach am Main, 14. November 2012 - Die RENÉLEZARD Mode GmbH, Anbieter
exklusiver Damen- und Herrenbekleidung im Premium-Segment, feierte ein
erfolgreiches Kapitalmarktdebüt. Das Anleihevolumen in Höhe von 15 Mio. EUR
konnte bereits heute, am ersten Zeichnungstag, in voller Höhe bei privaten
und institutionellen Anlegern platziert werden. Insgesamtüberstieg die
Nachfrage das Emissionsvolumen deutlich. Fast die Hälfte des Volumens ging
an private Anleger. Morgen, 15. November 2012, wird die Anleihe in das
Handelssegment 'Entry Standard für Anleihen' an der Frankfurter
Wertpapierbörse eingeführt.
Die Geschäftsführung der RENÉLEZARD Mode GmbHäußerte sich sehr zufriedenüber das Platzierungsergebnis. 'Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir
einen so breiten Kreis von Anlegern von unserem Weg, den wir seit 2008
konsequent und erfolgreich beschreiten,überzeugen konnten. Diesem
Vertrauen in uns und unser Geschäftsmodell wollen wir nachhaltig in den
kommenden fünf Jahren gerecht werden. Dies wird sich auch in der
Kommunikation mit dem Kapitalmarkt widerspiegeln', so Heinz Hackl, Sprecher
der Geschäftsführung.
Begleitet wurde die Anleiheemission bankenseitig von der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG, Düsseldorf, als Sole Lead Manager. Für die
Bereiche Deutsche Börse Listing Partner, Corporate Finance und
Kapitalmarktkommunikation zeichnete die UBJ. GmbH, Hamburg, verantwortlich.
Als Rechtsberater stand die Anwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln,
dem Unternehmen zur Seite. Die Projektbegleitung lag in Händen der FMS
Aktiengesellschaft, München.Über RENÉLEZARD:
Die 1978 gegründete RENÉLEZARD-Gruppe produziert und vertreibt modische
Textilien und Waren, insbesondere Bekleidung und Accessoires, unter der
Bezeichnung RENÉLEZARD. Die Waren sind als Premiumtextilien im
hochpreisigeren Segment angesiedelt. Zu einem geringen Teil produziert das
Unternehmen die von ihr vertriebenen Waren in einem eigenen Werk in
Slowenien, der Großteil stammt aus Lohnfertigung oder ist sogenannte
Handelsware.
Das eigene Sortiment von RENÉLEZARD umfasst derzeit Damenoberbekleidung
(ca. 60% des Umsatzes), Herrenbekleidung (ca. 37% des Umsatzes) und
Accessoires (ca. 3%). Kernzielgruppe sind Männer und Frauen in der
Altersklasse von 35 bis 50 Jahren, die einen hohen Anspruch an Qualität und
Stil haben.
Der Vertrieb ruht grundsätzlich auf zwei Säulen, dem Wholesale-Geschäft
(40% des Gesamtumsatzes) und dem Eigenvertrieb (60% des Gesamtumsatzes). Im
Wholesale-Geschäft verkauft die RENÉLEZARD-Gruppe ihre Produkte an eine
Reihe von Einzelhändlern, hauptsächlich Damen- und Herrenausstatter im
gehobenen Fachhandel, teilweise mit innovativen Vertriebskonzepten, u.a.
Depotkonzept sowie onlineüber einen Internet-Shop. Im Eigenvertrieb wird
die Ware in eigenen Stores, v.a. in deutschen Großstädten, sowie darüber
hinaus in Factory-Outlet-Centern verkauft.
Kontakt:
UBJ. GmbH, Ingo Janssen, Andreas Uelhoff, Stefan Fritz
Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg
040 6378 5410 - ir(at)ubj.de
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich den für dasöffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospekt finden Sie unter: www.rene-lezard-anleihe.com
Ende der Corporate News
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193238 14.11.2012
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Datum: 14.11.2012 - 09:06 Uhr
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