DGAP-News: Hannover Rück emittiert erfolgreich Hybridanleihe
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Hannover Rück emittiert erfolgreich Hybridanleihe
13.11.2012 / 17:40
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Presseinformation
Hannover Rück emittiert erfolgreich Hybridanleihe
Hannover, 13. November 2012: Die Hannover Rück hat heuteüber ihre
Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S. A. erfolgreich eine
neue nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 500 Mio. EUR am
europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe - die mehrfachüberzeichnet war - wurde vorwiegend bei institutionellen Investoren in
Europa platziert.
'Mit dieser Bondemission nutzen wir das aktuell sehr attraktive Zinsniveau,
um unsere Kapitalstruktur weiter zu optimieren', sagte der
Vorstandsvorsitzende Ulrich Wallin.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von ca. 30 Jahren und kann am 30. Juni 2023
erstmals ordentlich gekündigt werden. Sie ist bis zu diesem Zeitpunkt mit
einem festen Kupon in Höhe von 5,00 % p.a. ausgestattet. Danach wird sie
variabel mit 4,30 %über dem 3-Monats-Euribor verzinst. Mit der Transaktion
waren die Commerzbank - als Berater für die Strukturierung - sowie J.P.
Morgan, SociétéGénérale Corporate and Investment Banking und die UniCredit
Bank AG betraut.
Die Hannover Rück nutzt traditionell Hybridanleihen zur Optimierung ihrer
Kapitalkosten. Nach dieser erfolgreichen Neuemission hat das Unternehmen
vier Hybridanleihen im Kapitalmarkt ausstehen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Media Relations:
Gabriele Handrick (Tel. +49 511 5604-1502,
E-Mail: gabriele.handrick(at)hannover-re.com)
Investor Relations:
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E-Mail: julia.hartmann(at)hannover-re.com)
Besuchen Sie auch: www.hannover-rueck.de
Die Hannover Rück ist mit einem Prämienvolumen von rund 12 Mrd. EUR der
drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der
Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.200 Mitarbeitern
auf allen Kontinenten vertreten. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird
von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die
Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover
Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt
(Standard&Poor's AA- 'Very Strong'; A.M. Best A+ 'Superior').
Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter:
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193057 13.11.2012
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Datum: 13.11.2012 - 11:40 Uhr
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