DGAP-News: Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer weiteren Finanzierung durch Wandelanleihen in Höhe von 4.000.000 CAD bekannt

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Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer weiteren Finanzierung
durch Wandelanleihen in Höhe von 4.000.000 CAD bekannt

20.07.2012 / 13:01

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US-Nachrichtenagenturen.

Vancouver, British Columbia, Kanada. 20. Juli 2012. Yukon-Nevada Gold Corp.
(WKN: A0MVD1; TSX: YNG) ('YNG' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass
das Unternehmen die Produktionsziele erreicht hat, die für den Abschluss
der zweiten Tranche einer Privatplatzierung in Form von ungesicherten
Wandelanleihen (die 'Wandelanleihen') in Höhe von 4.000.000 CAD bei
Whitebox Advisors LLC ('Whitebox' oder der 'Investor') erforderlich waren.
Dies wurde in der Pressemitteilung am 15. Juni 2012 bereits angekündigt.
Odeon Capital Group LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver
Platzierungsmakler.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für die weitere Entwicklung der
Starvation-Canyon-Mine, zur Steigerung der Produktion in der SSX/Steer-Mine
und für den Beginn der Sanierungsarbeiten an den historischen Abraumhalden,
eine der letzten laut Consent Decree durchzuführenden Arbeiten, zu
verwenden. Diese Geldmittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seinen
Fokus und Momentum auf die Beschleunigung der Erzproduktion auf der
Jerritt-Canyon-Liegenschaft beizubehalten.

Die Wandelanleihen werden 11 % Zinsen pro Jahr erbringen und in 42 Monaten
nach dem Abschlussdatum fällig werden ('Fälligkeitsdatum'). Nach Wahl des
Investors werden der Grundbetrag der Wandelanleihen und alle angefallenen
Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') zu jeder Zeit nach
Ablauf der viermonatigen Handelssperre der Wandelanleihen und vor
Handelsschluss am Fälligkeitsdatum wandelbar sein. Dies basiert auf einem

Wandlungskurs der höher als (a) 0,15 CAD ist und (b) einem um 5 % pro Aktie
ermäßigten Marktpreis (wie im TSX Company Manual definiert) der Aktien (der
'Wandelpreis') entspricht. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Zinsen in
bar zu zahlen, wird einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche
Bank AG unterliegen.

Nach dem Fälligkeitsdatum können die Wandelanleihen und die gesamten
angefallenen Zinsen nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Form von
Aktien oder in einer Kombination von Bargeld und Aktien ausgezahlt werden.
Das Unternehmen kann nur in dem Fall eine Umwandlung aller oder eines
beliebigen Teils der am Fälligkeitsdatum ausstehenden Wandelanleihen wählen
und dem Investor den Grundbetrag der Wandelanleihen in Aktien auszahlen,
wenn der Marktpreis der Aktien an mindestens fünf von zehn Handelstagen vor
der Ausgabe der Aktien an den Investor (dieses Datum sollte nicht weniger
als 20 Tage vor dem Fälligkeitsdatum liegen) höher als 0,20 CAD ist.

Im Falle einer Nichterfüllung durch das Unternehmen wird der Investor die
Option haben, eine frühe Rückzahlung zu fordern.

In Verbindung mit den Wandelanleihen gab das Unternehmen ebenfalls
13.333.333 Optionsscheine an den Investor aus. Jeder Optionsschein
berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,30
CAD. Die Optionsscheine verfallen in drei Jahren nach dem Abschlussdatum.
Das Unternehmen zahlte ebenfalls dem Investor eine Strukturierungsgebühr,
die 10 % des Grundbetrags der Wandelanleihen entspricht. Die Zahlung dieser
Gebühr erfolgte durch Ausgabe von 1.333.333 Stammaktien des Unternehmens
(die 'Strukturierungsaktien').

Die Wandelanleihen, die Aktien, die Strukturierungsaktien und die
Optionsscheine werden gemäßder geltenden Wertpapiergesetze einer
viermonatigen Handelssperre unterliegen.Über Yukon-Nevada Gold Corp.

Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue
Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das
Unternehmen besitzt ein breit gefächertes Portfolio von Gold-, Silber-,
Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in
Kanada sowie in dem US-Bundesstaat Nevada. Der Schwerpunkt des Unternehmens
liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten
und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird
durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden
Liegenschaften des Unternehmens neben den oben erwähnten geplanten
Akquisitionen erfolgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz(at)yngc.ca

Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 ext 224
Email: nicole(at)yngc.ca
www.yukon-nevadagold.com

CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 ext. 225
Email: jeanny(at)chfir.com
www.chfir.com

AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/

Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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