Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer Finanzierung durch Wandelanleihen bekannt
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Yukon-Nevada Gold Corp. gibt Abschluss einer Finanzierung durch
Wandelanleihen bekannt
DGAP-Media / 18.06.2012 / 08:06
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. Juni 2012. Yukon-Nevada Gold Corp.
(WKN: A0MVD1; TSX: YNG) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine
Privatplatzierung von ungesicherten Wandelanleihen (die 'Wandelanleihen')
in Höhe von 6.000.000 CAD bei Whitebox Advisors LLC ('Whitebox' oder der
'Investor') abgeschlossen hat. Odeon Capital Group LLC fungierte bei dieser
Transaktion als exklusiver Platzierungsmakler.
Das Unternehmen beabsichtigt den Erlös für die Entwicklung der
Starvation-Canyon-Mine, zur Steigerung der Produktion in der SSX/Steer-Mine
und für den Beginn der Sanierungsarbeiten an den historischen Abraumhalden,
eine der letzten laut Consent Decree durchzuführenden Arbeiten, zu
verwenden. Diese Geldmittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seinen
Schwerpunkt und das Momentum auf die Beschleunigung der Erzproduktion auf
der Jerritt-Canyon-Liegenschaft zu legen. Das Unternehmen erwartet, dass
dies die letzte Kapitalbeschaffung während dieses Investitionszyklus sein
wird und erwartet Cashflows zur Deckung eines zukünftigen Kapitalbedarfs.
Zur Erfüllung bestimmter Konditionen hat das Unternehmen die Option vom
Investor zu verlangen, dass er zu den selben Konditionen wie für die
Wandelanleihen weitere ungesicherte Wandelanleihen im Wert von 4.000.000
CAD vier Wochen nach dem Abschlussdatum zeichnet. Der Investor wird
ebenfalls die Option haben, die vier Monate vor dem Abschlussdatum zu jeder
Zeit ausübbar ist, weitere Wandelanleihen im Wert von 2.000.000 CAD zu den
selben Konditionen wie für die Wandelanleihen zu erwerben.
Die Wandelanleihen werden 11 % Zinsen pro Jahr erbringen und in 42 Monaten
nach dem Abschlussdatum fällig werden ('Fälligkeitsdatum'). Nach Wahl des
Investors werden der Grundbetrag der Wandelanleihen und alle angefallenen
Zinsen in Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') zu jeder Zeit nach
Ablauf der viermonatigen Handelssperre der Wandelanleihen und vor
Handelsschluss am Fälligkeitsdatum wandelbar sein. Dies basiert auf einem
Wandlungskurs der höher als (a) 0,15 CAD ist und (b) einem um 5 % pro Aktie
ermäßigten Marktpreis (wie im TSX Company Manual definiert) der Aktien (der
'Wandelpreis') entspricht.
Nach dem Fälligkeitsdatum können die Wandelanleihen und die gesamten
angefallenen Zinsen nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Form von
Aktien (bis maximal 75 %) oder als Kombination von Bargeld und Aktien (bis
maximal 75 %) ausgezahlt werden. Das Unternehmen kann nur eine Umwandlung
aller oder eines beliebigen Teils der am Fälligkeitsdatum ausstehenden
Wandelanleihen wählen und dem Investor den Grundbetrag der Wandelanleihen
in Aktien auszahlen, falls der Marktpreis der Aktien an mindestens fünf von
zehn Handelstagen vor dem Datum, an dem das Unternehmen die Aktien an den
Investor ausgibt (dieses Datum sollte nicht weniger als 20 Tage vor dem
Fälligkeitsdatum sein) höher als 0,20 CAD ist. Im Falle einer
Nichterfüllung durch das Unternehmen wird der Investor die Option haben,
eine frühe Rückzahlung zu fordern.
Das Unternehmen zahlte ebenfalls dem Investor eine Strukturierungsgebühr,
die 10 % des Grundbetrags der Wandelanleihen entspricht. Die Zahlung dieser
Gebühr erfolgte durch 2.010.126 Stammaktien des Unternehmens (die
'Strukturierungsaktien'). Das Unternehmen gab ebenfalls 20.101.259
Optionsscheine an den Investor aus. Jeder Optionsschein berechtigt den
Besitzer zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,30 CAD. Die
Optionsscheine verfallen in drei Jahren nach dem Abschlussdatum.
Die Wandelanleihen, die Aktien, die Strukturierungsaktien und die
Optionsscheine werden gemäßder geltenden Wertpapiergesetze einer
viermonatigen Handelssperre unterliegen.Über Yukon-Nevada Gold Corp.
Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue
Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das
Unternehmen besitzt ein breit gefächertes Portfolio von Gold-, Silber-,
Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in
Kanada sowie in dem US-Bundesstaat Nevada. Der Schwerpunkt des Unternehmens
liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten
und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird
durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden
Liegenschaften des Unternehmens neben den oben erwähnten geplanten
Akquisitionen erfolgen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz(at)yngc.ca
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 ext 224
Email: nicole(at)yngc.ca
www.yukon-nevadagold.com
CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 ext. 225
Email: jeanny(at)chfir.com
www.chfir.com
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18.06.2012 Veröffentlichung einer Pressemitteilung,übermittelt durch
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Datum: 18.06.2012 - 02:06 Uhr
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