DGAP-News: IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe
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IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe
13.06.2012 / 10:59
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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe
Heute setzt die IMMOFINANZ AG mit einer Roadshow den offiziellen
Startschuss zur Platzierung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0VDP8).
Mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist die Anleihe insbesondere für
Privatanleger attraktiv und wird von 18. bis 22. Juni 2012 inÖsterreich,
Deutschland und Luxemburg angeboten (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Voraussichtlich wird der Zinssatz 5,25% betragen. Der tatsächliche Zinssatz
wird im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und unmittelbar vor
Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht. Die Laufzeit der
Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Emittentin strebt ein Emissionsvolumen von
zumindest EUR 75 Mio. an. Als Valutatag ist der 3. Juli 2012 vorgesehen.
Die IMMOFINANZ-Anleihe
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank
International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den
Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der
Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977), die mit einer Put-Option der
Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
'Angesichts der aktuell niedrigen Sparzinsen sind wir zuversichtlich, dass
der Markt unseren Retail Bond gut aufnehmen wird. Unsere
Unternehmensanleihe bietet neben unseren Aktien eine alternative
Anlageform, die es ermöglicht, sich an unserem Unternehmenserfolg zu
beteiligen - zu attraktiven Konditionen', kommentiert Eduard Zehetner,
Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, die Begebung der
Unternehmensanleihe.
Dr. Karl Sevelda, Deputy CEO der Raiffeisen Bank International AG, verweist
auf das günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen: 'Mit der Emission
dieser Anleihe nützt die IMMOFINANZ Group das gute Marktumfeld für
Unternehmensanleihen. Im Jahr 2012 haben bereits 14 Unternehmen erfolgreich
Corporate Bonds auf demösterreichischen Kapitalmarkt begeben.'
'Als einer der führenden börsennotierten Player amösterreichischen und
europäischen Immobilienmarkt ist die IMMOFINANZ Group bereits seitüber 20
Jahren im Immobilienbereich tätig. Die IMMOFINANZ Group ist ein
mittlerweile wieder stabiles und höchst erfolgreiches Unternehmen und wir
sind zuversichtlich, dass sich die erste Publikums-Anleihe bei
immobilienaffinen Investoren aus dem Private Banking und der
Vermögensverwaltung großer Nachfrage erfreuen wird', sagt Dieter Hengl,
Vorstand Corporate&Investment Banking der Bank Austria.
'Wir freuen uns, gemeinsam mit Bank Austria und Raiffeisen Bank
International als Lead-Manager erstmals auch die Emission einer Anleihe der
IMMOFINANZ AG begleiten zu dürfen. In den vergangenen Jahren hat die
Nachfrage bei Privatkunden für Corporate Bonds vonösterreichischen
Unternehmen deutlich zugenommen. Unternehmensanleihen stellen für
veranlagungsorientierte Privatkunden eine attraktive Möglichkeit dar, ihr
Portfolio umösterreichische Emittenten zu erweitern', kommentiert Andrea
Vaz-König, Bereichsleiterin Corporate&Market Solutions der BAWAG P.S.K.
IMMOFINANZ Group: eine Immobilienmaschine mit breit aufgestelltem Mix an
Finanzierungspartnern
Trotz volatiler Rahmenbedingungen ist die IMMOFINANZ Group nach wie vor in
der Lage, Finanzierungen für ihr Bestandsportfolio, ihre Akquisitionen und
ihre Entwicklungsprojekte zu angemessenen Konditionen abzuschließen. Das
eigenkapitalstarke Unternehmen profitiert von langjährigen
Geschäftsbeziehungen zuüber 110 Banken bzw. Finanzinstituten im In- und
Ausland. Durch eine breite Streuung der Finanzierungen ist die IMMOFINANZ
Group von einzelnen Instituten unabhängig und verfügt gleichzeitigüber
einen breiten Zugang zu verschiedensten Finanzierungsquellen.
'Diese finanzielle Unabhängigkeit versetzt uns in die glückliche Lage,
unsere Aktivitäten noch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren: Die
Vermietung von Bestandsimmobilien ist unsere größte Einnahmequelle, die
Bereiche Trade und Development bringen steigende Erträge und Wachstum.
Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die IMMOFINANZ Group von einem
Immobilienhalter in eine Immobilienmaschine zu verwandeln. Durch die
Entwicklung nachhaltiger Top-Immobilien, professionelle Bewirtschaftung der
Objekte und zyklus-optimierte Verkäufe entsteht mehr Profitabilität entlang
der gesamten Wertschöpfungskette. Das bedeutet: Wir verstärken die
Entwicklung hochwertiger und nachhaltiger Projekte an Core und Core+
Standorten. Dabei setzen wir auf einen klar definierten, standardisierten
und industrialisierten Prozess. Die Eigendevelopments stabilisieren wir
durch aktives Asset Management und veräußern sie schließlich zum möglichst
optimalen Zeitpunkt. Auf diese Weise stehen die Chancen gut, einen
Kaufpreis deutlichüber dem Buchwert zu erzielen. Die so erwirtschafteten
liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte, um die
Maschine am Laufen zu halten', erklärt Zehetner.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot einer
Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten und nachÖsterreich und Deutschland notifizierten Prospekts der IMMOFINANZ AG
erfolgen.
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb
der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Außerdem ist
diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind.Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830
Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der
IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten:Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
Kontakt:
Für Rückfragen:
INVESTOR RELATIONS
Stefan Schönauer
Head of Corporate Finance&Investor Relations
IMMOFINANZ AG
M +43 (0)699 1685 7312
investor(at)immofinanz.com
Simone Korbelius
Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
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MEDIENANFRAGEN
Sandra Bauer
Head of Corporate Communications | Pressesprecherin
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2292
M +43 (0)699 1685 7292
communications(at)immofinanz.com
A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11
www.immofinanz.com
Ende der Corporate News
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Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291
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173767 13.06.2012
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Datum: 13.06.2012 - 04:59 Uhr
Sprache: Deutsch
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