DGAP-News: Maritim Vertriebs GmbH : 8,25% Maritim Offshore Anleihe mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren
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Maritim Vertriebs GmbH : 8,25% Maritim Offshore Anleihe mit einer
Laufzeit von 2,5 Jahren
16.05.2012 / 10:23
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Kempten/Hamburg 16.05.2012 - Die Maritim Vertriebs GmbH begibt eine
besicherte Anleihe (WKN/ISIN A1MLY9 / DE000A1MLY97) mit einem Volumen von
bis zu EUR 25 Mio. und einem Zinssatz von 8,25%. Der entsprechende
Wertpapierprospekt wurde gestern von der BaFin gebilligt. Die Laufzeit der
Anleihe beginnt am 1. Juni 2012 und beträgt 2,5 Jahre, der Kupon wird
halbjährlich bezahlt. Der Ausgabepreis beträgt 100% bei einer Stückelung
von EUR1.000 nominal.
Interessierte Anleger können die Maritim Offshore Anleihe ab dem 21. Mai
2012 direktüber die Webseite der Emittentin (www.maritim-vertrieb.de)
zeichnen. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 31.
Mai 2012, kann beiÜberzeichnung jedoch vorzeitig geschlossen werden. Ab
dem 1. Juni 2012 soll die Maritim Offshore Anleihe dann im Freiverkehr der
Börse Hamburg notiert werden.
Mit dem Emissionserlös der Anleihe erwirbt die Maritim Vertriebs GmbH
hauptsächlich ein Portfolio von Vorzugskapitalia an acht
Einschiffsgesellschaften. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe,
die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und
Förderplattformen auf See qualifiziert und am Markt etabliert sind. Durch
den anhaltend hohenÖlpreis wird dieÖl- und Gasförderung auf den
Weltmeeren (Offshore-Vorkommen) zunehmend lukrativer, so dass die
Spezialschiffe sowohl von dem stark wachsenden Bedarf an schnellen und
sicheren Schleppdiensten als auch von entsprechend steigenden Charterraten
profitieren.
Die Mittelverwendung wird durch einen Treuhänderüberwacht. Zur Besicherung
der Anleihe werden sämtliche erworbene Gesellschaftsanteile und Ansprüche
der Emittentin gegenüber den Einschiffsgesellschaften an die
Anleihegläubiger verpfändet.
Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH: 'Die
Maritim Offshore Anleihe bietet Investoren eine attraktive
Investitionsmöglichkeit in denÖl&Gas Offshore- und Infrastrukturmarkt.
Da der Peak-Oil an Land bereits erreicht ist, wird die Offshore-Förderung
zur Sicherung der weltweiten Energieversorgung immer wichtiger und ist auf
dem aktuellenÖlpreisniveau bereits sehr lukrativ. Vom Ausbau der
Offshore-Infrastruktur profitieren insbesondere auch die hierfür dringend
benötigten Offshore-Schlepper. Die der Anleihe zugrundeliegenden Schlepper
gehören dabei zu den wenigen am Langdistanzverschleppungs-Markt vorhandenen
Spezialschiffen, die technisch so ausgestattet sind, dass sie für die Suche
und Produktion in der Tiefsee von den großenÖl-Majors eingesetzt werden
können.'
Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationenüber die Emittentin, die Einschiffsgesellschaften und die Anleihe könnenüber www.maritim-vertrieb.de abgerufen werden.
Kontakt:
Ulrich Jehle
Maritim Vertriebs GmbH
Tel: +49 (0)831 - 580 98 25
Mail: u.jehle(at)maritim-vertrieb.deÜber die Maritim Vertriebs GmbH
Die Maritim Vertriebs GmbH mit Sitz in Kempten ist ein 'Special Purpose
Vehicle' (SPV), dessen einziger Geschäftszweck im Erwerb, der Veräußerung,
dem Halten und Verwalten von Beteiligungen an acht
Einschiffsgesellschaften, jeweils mit Sitz in Hamburg, besteht. Diese
betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung,
Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See
eingesetzt werden. Bei den acht Schiffen handelt es sich ausschließlich um
sogenannte Ankerziehschlepper (AHT), die mit moderner Technik ausgestattet
sind undüber die für den Offshore-Bereich nötigen Zertifizierungen
verfügen.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Maritim Vertriebs GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung
von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Maritim Vertriebs GmbH erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.maritim-vertrieb.de und bei der Maritim Vertriebs GmbH,
Beethovenstr.18, 87435 Kempten, kostenfrei erhältlich.
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170235 16.05.2012
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Datum: 16.05.2012 - 04:23 Uhr
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