DGAP-News: ADC African Development Corporation GmbH&Co. KGaA: Bezugsangebot zur ADC Optionsanleihe 2
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ADC African Development Corporation GmbH&Co. KGaA: Bezugsangebot zur
ADC Optionsanleihe 2012/2015 startet heute ++ Finanzierung des
weiteren Wachstums mit dem Ziel, eine der führenden pan-afrikanischen
Bankengruppen zu werden
14.05.2012 / 16:38
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Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen hat die ADC African Development
Corporation GmbH&Co. KGaA ('ADC'), ISIN DE000A1E8NW9, eine schnell
wachsende, auf die Frontier Markets der Subsahara Afrika-Region fokussierte
pan-afrikanische Bankengruppe, am 17. April 2012 bekannt gegeben, eine
Optionsanleihe im Volumen von bis zu EUR 40 Mio. auszugeben.
Das Bezugsangebot für das gesetzliche Bezugsrecht auf die bis zu 400.000
Optionsschuldverschreibungen wurde nebst den weiteren Einzelheiten im
elektronischen Bundesanzeiger vom 11. Mai 2012 veröffentlicht. Den
Aktionären wird dabei ein mittelbares Bezugsrecht mit einem
Bezugsverhältnis von einer (1) Optionsschuldverschreibung für je
einundzwanzig (21) Aktien zum Bezugspreis von je EUR 100,00 eingeräumt.
Zudem besteht die Möglichkeit zum Mehrbezug.
Die Bezugsfrist beginnt am heutigen Montag, den 14. Mai 2012 und endet am
29. Mai 2012, 18:00 Uhr. Damit die Geschäftsführung von ADC bereits heute
Investitionszusagen abgeben kann, haben Hauptaktionäre die Zeichnung der
Optionsanleihe zugesagt.
Optionsschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von
den Bezugsberechtigten bezogen werden, werden im Wege einer
Privatplatzierung interessierten Anlegern zum Bezugspreis angeboten (in
diesem Fall müssen jedoch mindestens 5.000 Optionsschuldverschreibungen,
also nominal EUR 500.000,00 Optionsschuldverschreibungen erworben werden).
Die Optionsanleihe ist - wobei allein die Anleihe- und Optionsbedingungen
verbindlich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestattet:
1) Einteilung in Optionsschuldverschreibungen von nominal je EUR 100,00
2) Verzinsung von 6 % p.a., Zinszahlung jährlich
3) Laufzeit bis zum 31. Mai 2015
4) Rückzahlung zu 100% des Nennwerts
5) Mit jeder Options-Teilschuldverschreibung sind fünf (5) abtrennbare
Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt nach Maßgabe der
Anleihe - und Optionsbedingungen bis zum Fälligkeitstag (31. Mai 2015) zum
Erwerb von einer Stückaktie der ADC African Development Corporation GmbH&Co. KGaA zum Preis von EUR 14,00;
6) Die Optionsschuldverschreibungen werden mit Aktien der ABC Holdings Ltd.
('BancABC'), eine in Botsuana ansässige Bankengruppe, besichert, welche die
Gesellschaft bereits hält bzw. durch die Finanzmittel der Optionsanleihe
erwerben wird.
7) Die Optionsanleihe soll an einer Börse notiert werden
Unsere Kommanditaktionäre können die vollständigen Unterlagen zu der
Optionsanleihe 2012 einschließlich der Anleihe- und Optionsbedingungen auf
der ADC Webseite unter
http://www.african-development.com/de/investor-relations/anlegerinformatio
nen/optionsanleihe/disclaimer/?language=de
einsehen und herunterladen.
Dirk Harbecke, CEO der ADC, kommentiert: 'Die ADC wird durch die Ausgabe
der Optionsanleihe in die Lage versetzt, das ohnehin schon starke Wachstum
als pan-afrikanische Bankengruppe nochmals deutlich zu beschleunigen. Die
Optionsanleihe ist gleichzeitig eine sehr attraktive Investmentmöglichkeit
insbesondere für Investoren, die risikooptimiert an den Chancen des
afrikanischen Kontinents partizipieren möchten. Der Bond-Teil der
Optionsanleihe ist nicht nur durch die starke ADC-Bilanz generell, sondern
insbesondere durch die BancABC Aktien, die als Sicherheit hinterlegt sind,
sehr gut abgesichert. Gleichzeitig partizipieren die Investorenüber den
Optionsschein voll am rasanten Marktwachstum in Subsahara Afrika.'Über ADC
ADC African Development Corporation (ADC), ISIN DE000A1E8NW9 (Ticker:
AZC.GR), Mitglied der Angermayer, Brumm&Lange Gruppe (www.abl-group.de)
wurde im September 2007 gegründet und zielt darauf ab, einer der führenden
pan-afrikanischen Bankengruppen für Corporate und Retail-Banking,
Versicherungen und Proprietärinvestments in Subsahara Afrika zu werden. ADC
bietet auch hoch spezialisierte Beratungsdienstleistungen für
internationale Kunden, die Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in den
hochattraktiven afrikanischen Wachstumsmärkten realisieren möchten. Der
Erfolg des Unternehmens beruht insbesondere auf dem lokal ansässigen
Managementteam, das die Banken nach internationalen
Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch Implementierung von
internationalüblichen Prozessen profitabilitätssteigernd strukturiert. Als
zweiter internationaler Emerging Markets-Investor weltweit wurde ADC -
insbesondere aufgrund des starken operativen Ansatzes verbunden mit der
Einhaltung höchster ethischer Standards - in die Versicherungslösung der
zur Weltbankgruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency
('MIGA') integriert. Diese Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene
politische Risiken und sichert so insbesondere das Risiko politischer
Umbruchsituationen ab.
Kontakt:
Investor Relations
investor-relations(at)african-development.com
T +49 69 719 12 80 119
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WKN: A1E8NW
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169783 14.05.2012
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Datum: 14.05.2012 - 10:38 Uhr
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