DGAP-News: friedola Gebr. Holzapfel GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und
(businesspress24) - DGAP-News: Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
friedola Gebr. Holzapfel GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 %
Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
16.03.2012 / 15:23
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friedola Gebr. Holzapfel GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 %
Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
- Volumen von bis zu 25 Millionen Euro
- Zinssatz: 7,25 Prozent p.a. / Stückelung: 1.000 Euro
- Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
- Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
Meinhard-Frieda, 16. März 2012: Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH
(WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller
und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport-
und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die
Verarbeitungs- und Automobilindustrie, begibt eine Unternehmensanleihe im
Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Die friedola-Anleihe hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,25 Prozent
fest verzinst. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Anleihe adressiert die
Gesellschaft auch Privatanleger. Die Anleihe wirdöffentlich in
Deutschland,Österreich und Luxemburg angeboten.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 26. März 2012 und endet am 5. April 2012
(vorzeitige Schließung vorbehalten). Privatanleger könnenüber Ihre Haus-
oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren könnenüber den Sole
Global Coordinator und Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im
'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und in den Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. April 2012
geplant.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmens-ratings wurde die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012
mit der Ratingnote BB bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde heute von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an die
luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Comission de Surveillance
du Secteur Financier) und an dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH (www.friedola.de) und der Internetseite
des mittelstandsmarktes der Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de)
zum Abruf zur Verfügung.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (01. August - 31. Juli) steigerte
die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse
von 53,3 Millionen Euro um 15,2 Prozent auf 61,4 Millionen Euro bei einem
EBIT in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1
Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 48,4
Prozent.
Den Nettoemissionserlös wird die Gesellschaft in das weitere interne und
externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer
strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die
Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und
auszubauen. Hierunter fallen insbesondere der Erwerb und Bau eines
Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die
Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in
Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung. Zudem ist geplant, einen
Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um
die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber
Wettbewerbern zu stärken.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair
AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 25 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 26. März 2012 bis 05. April 2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9
Zinstermine: jährlich, zum 11. April eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der
Gläubiger u.a. bei
Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den
Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf und
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands ab
Montag, dem 23. März 2012 unter der Rufnummer 0 56 51 / 303 600 (montags
bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr) sowie auf der Website des Unternehmens
unter www.friedola.de.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische
Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) sowie dieÖsterreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter
www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oderähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäßRisiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftigüberhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr.
Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
Die friedola Gebr. Holzapfel GmbHübernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige
Ereignisse oder Entwicklungen.
Kontakt:
friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard - Frieda
Telefon: 05651 303-600
Telefax: 05651 303-640
Internet: www.friedola.de
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Wirtschaftspresse:
GFEI Aktiengesellschaft
Lars Kuhnke
Am Hauptbahnhof 6
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160917 16.03.2012
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25-verzinsung-p-a-und-einer-laufzeit-von-5-jahren
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 16.03.2012 - 10:23 Uhr
Sprache: Deutsch
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