DGAP-News: Nordea Pressemitteilung: Bei Mischfonds Risiken von Anfang an richtig verteilen
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Nordea Pressemitteilung: Bei Mischfonds Risiken von Anfang an richtig
verteilen
09.02.2012 / 10:20
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Mischfonds zählen zu den derzeit beliebtesten Anlageformen, doch nicht alle
Fonds dieser Kategorie sind auch ertragreich. 'Für den Erfolg eines
Mischfonds ist der Faktor Risiko entscheidend', sagt Claus Vorm, Lead
Portfolio Manager des Nordea 1 - Stable Return Fund (ISIN: LU0227384020).
Bei der Geldanlage sei ein Umdenken weg von der reinen Renditemaximierung
hin zum richtigen Bewerten und Begrenzen von Risiken notwendig, betont der
Fondsmanager. 'Ein reiner Renditefokus ist zwangsläufig mit großen
Wagnissen für Anleger behaftet', warnt Vorm.
Grundsätzlich eignen sich Mischfonds gut zur Risikostreuung, da sie ihre
Investmentsüber verschiedene Anlageklassen wie Anleihen und Aktien streuen
können und das Mischungsverhältnis je nach Marktentwicklung angemessen
gewichten können: Laufen die Börsen gut, steigt der Aktienanteil, laufen
sie schlecht, erhöht sich der Rentenanteil. 'Allerdings sind die
Anlageprozesse vieler Mischfonds allein darauf ausgerichtet, potenzielle
Gewinne zu maximieren, ohne aber das damit verbundene Risikoniveau von
vorneherein zu betrachten', sagt Claus Vorm. Das Anlagerisiko werde zu oft
nur als Nebeneffekt der Gewinnerzielung betrachtet. So lassen sich
Anlagerisiken aber nicht sinnvoll begrenzen und steuern.
Für einen dauerhaft erfolgreichen Mischfonds sei deshalb eine andere
Risikobetrachtung notwendig. 'Wir betrachten den Faktor Risiko nicht als
Ergebnis des Investmentprozesses sondern als wichtige Stellschraube
innerhalb dieses Prozesses', betont Vorm. Damit verfolgt der Fondsmanager
einen Ansatz, bei dem am Anfang des Investmentprozesses der Fondsüber ein
bestimmtes Risikobudget verfügt, dass bei der Allokation verteilt wird.
Innerhalb des vorgegebenen Risikoniveaus stellt das dreiköpfige Team um
Vorm dann ein Portfolio zusammen, das den höchstmöglichen Ertrag erzielen
kann. 'Wir konzentrieren uns auf das absolute Risiko unserer Investments,
und nicht auf das relative Risiko', so Vorm. Die Vorgabe lautet, dass
innerhalb des Anlagehorizonts von drei Jahren die Verlustwahrscheinlichkeit
eines Investments unter drei Prozent liegen sollte.
Um das Kapital der Anleger zu schützen und eine moderate Wertsteigerung zu
erzielen, bedienen sich die drei Fondsmanager eines durchdachten und
unemotionalen Anlageprozesses. Ziel ist es, das Vermögen von Anfang an mit
einem begrenzten Risiko auf die einzelnen Anlageklassen zu verteilen. Dass
die Strategie seit Fondsauflegung am 2. November 2005 erfolgreich ist,
belegen Zeitreihenanalysenüber ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und seit
Auflage: In allen Zeiträumen ist der Nordea 1 - Stable Return Fund im
ersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie 'Mischfonds mit moderatem
Risiko in EUR' zu finden* (Stand 31.01.2012).
Ein Foto von Claus Vorm stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Über Nordea Investment Funds S.A.
Nordea Investment Funds S.A. ist Teil der Nordea Gruppe, die Anlagegelder
in Höhe von 156 Mrd. EUR verwaltet (Stand: 30.12.2011). Das Unternehmen
bietet Anlegern in ganz Europa durch aktive Vertriebspartner wie Banken,
Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen
eine ausgewählte Palette von Investmentfonds an. Ihr Hauptprodukt ist die
Nordea 1, SICAV, die ein qualitativ hochwertiges und vielseitiges
Produktspektrum umfasst. Die Nordea 1, SICAV ist bezüglich des Volumens
kontinuierlich gewachsen und hat stetig an Renommee gewonnen. Dies ist auf
den Erfolg ihrer aktiv verwalteten Produkte in den Anlageklassen
Value-Aktien, Wachstumswerte, thematisch orientierte Fonds und spezielle
Branchenfonds sowie Multi-Asset-Strategien, Long/Short-Strategien,
Anleihen- und Geldmarktfonds zurückzuführen.
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156033 09.02.2012
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Datum: 09.02.2012 - 04:20 Uhr
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