ACS veröffentlicht Angebotsunterlage zum öffentlichen Angebot für HOCHTIEF - Annahmefrist beginnt
(ots) -
- BaFin genehmigt Angebotsunterlage
- Annahmefrist läuft vom 1. Dezember bis zum 29. Dezember 2010
- Unveränderte Konditionen: 8 ACS-Aktien für 5 HOCHTIEF-Aktien
- Klare Zusagen an HOCHTIEF
Grupo ACS (ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) hat
heute die Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Angebot für
HOCHTIEF veröffentlicht. Die Angebotsunterlage wurde auf Grundlage
des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) erstellt und von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
genehmigt. Sie ist ab heute unter http://www.acs-offer.com
erhältlich.
Ab heute können HOCHTIEF-Aktionäre der ACS ihre Aktien im Rahmen
des Tauschangebots andienen. Hierfür ist eine schriftliche Erklärung
gegenüber der jeweiligen Depotbank erforderlich. ACS hat Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG beauftragt, als zentrale
Abwicklungsstelle für das Tauschangebot zu fungieren. Die
Annahmefrist endet am 29. Dezember um 24:00 Uhr MEZ. ACS geht davon
aus, dass das Angebot in seiner Gesamtheit Anfang Februar 2011
abgeschlossen sein wird.
Wie am 16. September 2010 angekündigt, erhalten HOCHTIEF-Aktionäre
acht ACS-Aktien für jeweils fünf HOCHTIEF-Aktien. Das Angebot erfolgt
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen einschließlich der Zustimmung
der zuständigen Kartellbehörden.
Aktionäre der neu geschaffenen Gruppe werden von der Stärke eines
weltweit führenden Infrastrukturkonzerns profitieren. In dieser
Branche wird Größe künftig ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, da
Projekte tendenziell größer werden und voraussichtlich ein wachsender
Anteil über den privaten Sektor finanziert wird. ACS und HOCHTIEF
werden zusammen über die Größe, die geografische Präsenz und die
Kompetenzen verfügen, um bei Projekten auf allen Kontinenten
mitzubieten.
HOCHTIEF bleibt ein unabhängiges, in Deutschland notiertes
Unternehmen Die Angebotsunterlage enthält klare Zusagen an HOCHTIEF:
Wie auch zuvor schon angekündigt, wird kein Beherrschungs- oder
Gewinnabführungsvertrag angestrebt. HOCHTIEF bleibt ein in
Deutschland börsennotiertes Unternehmen mit einem erheblichen
Streubesitzanteil und Unternehmenszentrale in Essen. HOCHTIEF wird
auch künftig mit ihren erfolgreichen Marken wie HOCHTIEF, Leighton,
Turner und Flatiron in den einzelnen Regionen der Welt operieren.
Keine nachteiligen Auswirkungen auf die Finanzsituation von
HOCHTIEF Darüber hinaus stellt ACS in der Angebotsunterlage klar,
dass die Konsolidierung von HOCHTIEF keine nachteiligen Folgen für
die Finanzsituation von HOCHTIEF haben wird. Es findet keine
Übertragung von Vermögenswerten von HOCHTIEF an ACS statt, und es
existieren keine Pläne, die eine Erhöhung der Verschuldung von
HOCHTIEF außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zur Folge
hätten.
Keine Verkäufe
Darüber hinaus bestätigt ACS in der Angebotsunterlage
ausdrücklich, dass sie keine Absichten zur Verwendung der
HOCHTIEF-Vermögenswerte hat. Insbesondere ist es nicht beabsichtigt,
HOCHTIEF zu veranlassen, sich von Teilaktivitäten zu trennen.
Entsprechend hat ACS weder die Absicht, einen Verkauf der
HOCHTIEF-Tochterunternehmen Leighton, Turner oder Flatiron zu
veranlassen, noch die bestehenden gesellschaftsrechtlichen
Leitungsmöglichkeiten (Corporate Governance) für diese Unternehmen zu
verändern.
Mitbestimmung und bestehende Vereinbarungen werden eingehalten ACS
hat großen Respekt vor dem deutschen Beschäftigungsmodell und bekennt
sich vollumfänglich zur deutschen Mitbestimmung sowie zu den Tarif-
und Betriebsvereinbarungen. Die Transaktion wird keine Änderungen für
die Mitarbeiter der HOCHTIEF-Gruppe, ihre Beschäftigungsbedingungen
oder die Arbeitnehmer-mitbestimmung zur Folge haben. Dies gilt auch
für die unternehmerische Mitbestimmung im Aufsichtsrat von HOCHTIEF.
Weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot finden Sie
unter http://www.acs-offer.com .
Über Grupo ACS
Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) mit Sitz
in Madrid, Spanien, ist ein globaler Marktführer im Bereich
Infrastrukturentwicklung. 2009 erwirtschaftete die Gruppe einen
Umsatz von insgesamt 15.606 Millionen Euro. ACS beschäftigt über
146.000 Mitarbeiter in 41 Ländern. Das Unternehmen ist an der Börse
in Madrid notiert.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
HOCHTIEF-Aktien dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von ACS-Aktien dar. Das
öffentliche Angebot der ACS, Actividades de Construcción y Servicios,
S.A. an die Aktionäre der HOCHTIEF Aktiengesellschaft erfolgt
ausschließlich auf Basis der in der Angebotsunterlage mitgeteilten
Bestimmungen. Investoren und Inhabern von HOCHTIEF-Aktien wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und die in diesem
Zusammenhang veröffentlichten Bekanntmachungen zu lesen, da sie
wichtige Informationen enthalten. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen
wird dieses öffentliche Angebot - auch nicht durch die Nutzung des
Postwegs oder durch andere Mittel oder Instrumente des inländischen
oder internationalen Geschäftsverkehrs (u.a. Übertragung per Telefax,
Telefon oder Internet) oder durch Einrichtungen einer Wertpapierbörse
in den USA oder Japan - weder unmittelbar noch mittelbar in den USA,
Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der dies einen Verstoß
gegen nationales Recht darstellen würde, unterbreitet. Daher ist der
Versand dieser Bekanntmachung oder jeglicher begleitender Unterlagen
auf dem Postweg oder deren anderweitige Verbreitung, Weiterleitung
oder Übermittlung in den oder in die oder aus den USA, Japan oder
einer anderen Rechtsordnung, in der dies einen Verstoß gegen
nationales Recht darstellen würde, ausgeschlossen. Die ACS-Aktien
wurden und werden nicht nach den Vorschriften des US Securities Act
1933 oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Einzelstaates
oder einer anderen Rechtsordnung der USA oder nach den jeweils
anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften Japans zugelassen.
Somit dürfen die ACS-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,
nicht in den USA, Japan oder anderen Rechtsordnungen, in denen dies
einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde, zum Verkauf
angeboten oder verkauft oder Personen in den USA oder Japan - auch
nicht für deren Rechnung oder zu deren Gunsten - verkauft oder diesen
angeboten werden. Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist,
können ACS und für sie handelnde Personen außerhalb des öffentlichen
Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der
Weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar HOCHTIEF-Aktien
erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in
gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf
HOCHTIEF-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen
erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe bzw.
Erwerbsvereinbarungen werden veröffentlicht, soweit dies nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist. Diese Bekanntmachung enthält in die
Zukunft gerichtete Aussagen im Hinblick auf ACS, HOCHTIEF und die
erweiterte Gruppe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
stets Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf in der Zukunft
liegende Ereignisse beziehen bzw. von Umständen abhängen, deren
Eintritt ungewiss ist. ACS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete
Aussagen keine Zusicherung des Eintritts solcher zukünftiger
Ereignisse oder einer zukünftigen Geschäftsentwicklung darstellen und
dass insbesondere die tatsächliche Entwicklung der
Geschäftsergebnisse, der Finanz- und Liquiditätslage sowie des
Wirtschaftszweigs, in dem ACS und HOCHTIEF tätig sind, erheblich von
der Darstellung oder der Andeutung in der zukunftsgerichteten Aussage
abweichen kann. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen treffen eine
Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender
gesetzlicher Regelungen wird ACS zukunftsgerichtete Aussagen - sei es
auf Grund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus
anderem Grund - weder aktualisieren noch öffentlich korrigieren.
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E-Mail: infogrupoacs(at)grupoacs.com
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Datum: 01.12.2010 - 08:40 Uhr
Sprache: Deutsch
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