DGAP-News: Quantum Rare Earth Developments Corp. schließt Finanzierung in Höhe von 6,5 Mio. CAD unte
(businesspress24) - Quantum Rare Earth Developments Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
08.11.2010 15:28
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 8. November 2010. Quantum Rare Earth
Developments Corp. (WKN: A1CUNC; TSX Venture: QRE) gibt bekannt, dass das
Unternehmen eine von MGI Securities (der 'Makler') arrangierte
Privatplatzierung abgeschlossen hat. Es wurde ein Bruttoerlös von 6.419.023
CAD erzielt.
Ferner schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung für
einen Bruttoerlös von 82.538 CAD ab.
Der Gesamterlös von 6.501.561 CAD stammt aus dem Verkauf von 8.337.000
Flow-Through-Units zu 0,30 CAD pro Unit ('FT-Units), 8.000.000 Units, nicht
auf Flow-Through-Basis, zu 0,25 CAD pro Unit ('0,25-CAD-NFT-Units') und
6.453.100 Units, nicht auf Flow-Through-Basis, zu 0,31 CAD pro Unit
('0,31-CAD-NFT-Units').
'Die Finanzierung, in erster Linie von gut bekannten institutionellen
Investoren, ist wesentlich umfangreicher als wir ursprünglich ins Auge
gefasst hatten. Dies gibt uns die Möglichkeit, unsere Projekte in
Saskatchewan und Elk Creek, Nebraska, zu beschleunigen. Wir sind mit derüberwältigenden Unterstützung durch unsere neuen Investoren sehr zufrieden
und bedanken uns bei MGI Securities und John McMahon für ihre Bemühungen.
Wir bedanken uns ebenfalls bei Lockwood Financial Litd. für ihre
Unterstützung bei der Sicherung dieses Finanzierungspaketes. Der Abschluss
dieser Platzierung erfüllt eine der Endauflagen der TSX Venture Exchange
für die endgültige Zustimmung zu dem vom Unternehmen geplanten
Dreifachzusammenschluss. Laut diesem wird das Unternehmen alle der
ausgegebenen und ausstehenden Aktien von 0859404 BC Ltd. und ihrer
Tochtergesellschaft Elk Creek Resources Corp., Nebraska, erwerben. Das
Unternehmen bemüht sich um die endgültige Zustimmung der TSX Venture
Exchange und führt den Zusammenschluss umgehend durch,' kommentierte
President und CEO, Peter Dickie.
Die Konditionen jedes Unit-Angebots sind folgende:
Jede FT-Unit setzt sich aus einer Flow-Through-Aktie, die sich als
'Flow-Through-Aktie' für Steuerzwecke laut Einkommensteuergesetz (Kanada)
eignet, und einem halben Optionsschein (der '0,40-CAD-FT-Optionsschein')
zusammensetzen. Jeder ganze 0,40-CAD-FT-Optionsschein wird den Besitzer zum
Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens, nicht auf Flow-Through-Basis,über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum des Emissionsangebots
zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Stammaktie berechtigen.
Jede 0,25-CAD-NFT-Unit setzt sich aus einer Stammaktie und einem halben
Optionsschein (der '0,35-CAD-NFT-Optionsschein') zusammen. Jeder ganze
0,35-CAD-NFT-Optionsschein istüber einen Zeitraum von 36 Monaten ab
Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 CAD pro
Stammaktie ausübbar.
Jede 0,31-CAD-NFT-Unit setzt sich aus einer Stammaktie und einem halben
Optionsschein (ein '0,41-CAD-NFT-Optionsschein') zusammen. Jeder ganze
0,41-CAD-NFT-Optionsschein istüber einen Zeitraum von 36 Monaten ab
Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,41 CAD pro
Stammaktie ausübbar.
Der Erlös aus dem Verkauf der FT-Units wird für die Exploration und
Entwicklung auf dem Seltenen-Erden-Projekt des Unternehmens, Archie Lake,
in Saskatchewan verwendet werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der
0,25-CAD-NFT-Units und der 0,31-CAD-NFT-Units wird zur weiteren Exploration
und Entwicklung des Elk-Creek-Karbonatitprojekts im Südosten des
US-Bundesstaates Nebraska und als allgemeines Betriebskapital verwendet
werden.
Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen erhielt der Makler eine
Vergütung in Höhe von 513,521,84 CAD, dies entspricht 8 % des Bruttoerlöses
des Emissionsangebots. Der Makler erhielt ebenfalls Vergütungsoptionen zum
Erwerb von 823.700 Units zu 0,30 CAD pro Unitüber einen Zeitraum von 36
Monaten ab Abschlussdatum. Sie setzen sich zusammen aus einer Stammaktie
und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein istüber einen
Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis
von 0,40 CAD pro Stammaktie ausübbar. Ferner erhielt der Makler
Vergütungsoptionen zum Erwerb von 789.500 Units zu 0,25 CAD pro Unitüber
einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum. Sie setzen sich zusammen
aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze
Optionsschein istüber einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum in
eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 CAD pro Stammaktie ausübbar.
Zusätzlich erhielt der Makler Vergütungsoptionen zum Erwerb von 636.829
Units zu 0,31 CAD pro Unitüber einen Zeitraum von 36 Monaten ab
Abschlussdatum. Sie setzen sich zusammen aus einer Stammaktie und einem
halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein istüber einen Zeitraum von
36 Monaten ab Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,41 CAD
pro Stammaktie ausübbar.
Darüber hinaus ist eine Vermittlungsprovision in Höhe von 60.000 CAD an
Lockwood Financial Ltd. zu zahlen. Diese Summe entspricht 2 % des
Bruttoerlöses von 3.000.000 CAD aus dem Emissionsangebot.
Alle gemäßder Privatplatzierung ausgegebene Wertpapiere unterliegen einer
viermonatigen Handelsperre, die am 6. März 2011 endet.Über MGI Securities Inc.
MGI Securities Inc. ist eine integrierte kanadische Investment-Maklerfirma,
die professionelle Vermögensverwaltungslösungen für einzelne Investoren,
ein umfassendes Angebot von spezialisierten Dienstleistungen für
institutionelle Investoren und Beratungsservices für
Unternehmensfinanzierungen für Emittenten bietet, einschließlich Fusionen
und Akquisitionen,Übernahmen von Effektenemissionen,
Unternehmensumstrukturierungen, strukturierte Finanzierungen,
Markt-Research und Dienstleistungen zur Unternehmensbewertung. MGI hat
ihren Hauptsitz in Toronto und weitere Büros in Winnipeg, Saskatoo, Calgary
und London, Ontario. MGI ist Mitglied der IIROC und eine
Tochtergesellschaft der Jovian Capital Corporation (TSX: JOV). MGI hat ca.
1,1 Mrd. CAD an Kundenvermögen unter Verwaltung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Quantum Rare Earth Developments Corp.
Peter Dickie
President
Suite 1128 - 789 West Pender St.
Vancouver, British Columbia
Canada, V6C 1H2
Tel.: +1 604 669 9335
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Datum: 08.11.2010 - 09:28 Uhr
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