Conti begibt erneut Euro-Anleihen
Conti begibt erneut Euro-Anleihen
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Der Automobilzulieferer Continental plant, nach bislang zwei erfolgreich platzierten Anleihen im Juli und September weitere Euro-Anleihen zu begeben. Vorgesehen ist ein Emissionsvolumen von höchstens 1,25 Milliarden Euro in zwei Tranchen mit Fälligkeiten 2016 und 2018. Wie das Unternehmen mitteilte, werde die endgültige Festlegung des Volumens und der Konditionen in den kommenden Tagen erwartet. Zur Durchführung wurde erneut ein Bankenkonsortium unter der Führung von Citi und Royal Bank of Scotland beauftragt. Darüber hinaus gehören dem Bankenkonsortium Commerzbank, Goldman Sachs, ING, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank als Bookrunner an.
Man habe in den Kontakten mit den Investoren sowie potenziellen Anlegern unverändert großes Interesse signalisiert bekommen. Auch waren die bislang platzierten Anleihen stark überzeichnet, erklärte Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. "Auf Basis dieser unverändert starken Nachfrage haben wir uns für weitere Anleihen in engem zeitlichen Umfeld der Vorläufer entschieden." Die Emissionserlöse sollen zur vorzeitigen teilweisen Rückzahlung der Bankverbindlichkeiten verwenden werden.
Die Anleihen in kleinsten handelbaren Einheiten von 50.000 Euro sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börsen Hamburg und Hannover eingeführt werden. (Auto-Reporter.NET/br)
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Datum: 28.09.2010 - 05:46 Uhr
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