Vista Oil& Gas, S.A.B. de C.V. meldet Abschluss des Börsengangs an der NYSE und gibt die teilweise Ausübung der Überzeichnungsoption durch die Underwriter bekannt
(ots) - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
(das "Unternehmen"), ein unabh
Gasunternehmen, gab heute den Abschluss des B
Erstnotierung im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot f
der Kategorie A (die "Kategorie-A-Aktien") als Teil des globalen
B
B
Staaten von Amerika sowie in anderen L
9.291.304 ADSs zu einem Preis von 9,25 USD pro ADS, und (b)
gleichzeitig den B
zu einem
Kategorie-A-Aktie, zu einem Wechselkurs von 19,0894 mexikanischen
Pesos pro US-Dollar. Jedes ADS-Zertifikat entspricht einer
Kategorie-A-Aktie.
Das internationale Verkaufsangebot wurde am 18. Juli 2019
ausgegeben. Der globale B
Registrierungserkl
Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde und
am 25. Juli 2019 in Kraft trat, und (b) einem nach mexikanischem
Recht erstellten Emissionsprospekt, dessen Ausgabe und das damit
verbundene Verkaufsangebot von der mexikanischen nationale Banken-
und W
"CNBV") autorisiert wurde.
In Verbindung mit dem weltweiten B
den (unten angegebenen) Underwritern bis zum 25. August 2019 die
M
Kategorie-A-Aktien zu erwerben, die von ADSs repr
k
mexikanischen Underwriter (wie unten angegeben) haben ihre
Erwerb bzw. die Platzierung von 106.304 Kategorie-A-Aktien zu einem
Kategorie-A-Aktie, zu einem Wechselkurs von 19,0894 mexikanischen
Pesos pro US-Dollar, in einer Transaktion, die voraussichtlich am 31.
Juli 2019 abgeschlossen wird. Die internationalen Underwriter (wie
unten angegeben)
Platzierung von 799.953 der zur Verf
teilweise aus; dies erfolgte zu einem Preis von 9,25 US-Dollar pro
ADS im Rahmen einer Transaktion, die voraussichtlich am 31. Juli 2019
abgeschlossen wird. Nach der Abwicklung der ausge
Unternehmens, vor der Ber
rund 101 Millionen US-Dollar betragen.
Citigroup Global Markets Inc. und Credit Suisse Securities (USA)
LLC fungierten gemeinsam als Bookrunner und globale Koordinatoren,
und Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC und
Santander Investment Securities Inc. fungierten als gemeinsame
Bookrunner f"internationalen
Underwriter"). Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa
Credit Suisse (Mexiko), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse
(Mexiko), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and Casa
de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico
fungierten als Underwriting-Syndikat f
(die "mexikanischen Underwriter" und gemeinsam mit den
internationalen Underwritern als "Underwriter" bezeichnet).
Die ADS wurden erstmals am 26. Juli 2019 unter dem Tickersymbol
"VIST" an der New Yorker B
Unternehmens sind an der mexikanischen B
"VISTA" notiert. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl
globalen B
Umsetzung seines Entwicklungsplans zu investieren.
Diese Mitteilung dient ausschlie
kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar.
Ebenso d
die Gesetzgebung solche Angebote, Aufforderungen oder Verk
einer entsprechenden Registrierung oder Qualifizierung nach den
Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gesetzgebung untersagt. Kopien des
Zulassungsantrags k
abgerufen werden. Bevor Sie investieren, sollten Sie den vorl
Emissionsprospekt in der Registrierungserkl
Dokumente, die wir bei der SEC eingereicht haben, lesen, um mehr
Informationen
Kopien des vorl
erhalten Sie bei Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
geb
(USA) LLC, Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY
10010.
Diese Mitteilung dient ausschlie
kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar.
Ebenso d
werden, wenn dies nicht zuvor von der CNBV genehmigt wurde. Bevor Sie
investieren, sollten Sie den unter der mexikanischen Gesetzgebung
erstellten Emissionsprospekt und andere Dokumente, die wir bei der
CNBV eingereicht haben und die von dieser Beh
lesen, um mehr Informationen
in Mexiko zu erhalten.
Informationen zu Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.:
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. ist ein unabh
lateinamerikanisches
2018 t
konventionelle Produktionsverm
in Argentinien und Mexiko, wobei der gr
des Umsatzes aus Argentinien stammt. Dar
meisten der laufenden Bohr- und Workover-Aktivit
gesch
Argentinien, unter anderem im derzeit aktiven F
Muerta. Unter der Leitung eines erfahrenen Management-Teams versucht
das Unternehmen, seinen Aktion
indem es seine starken, Cashflow produzierenden konventionellen
Verm
rund 54.200 Hektar in Vaca Muerta in Argentinien, weiterentwickelt,
sowie durch Erh
die in Argentinien betrieben werden. Zum 31. M
Unternehmen nach Angaben des argentinische Energieministeriums der
sechstgr
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enth
US-amerikanischen Gesetzgebung sogenannte zukunftsgerichtete
Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen repr
Erwartungen bzw. Annahmen des Unternehmens in Bezug auf zuk
Ereignisse und es ist daher m
Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse nicht erzielt werden
k
und anderen Faktoren unterliegen,
Kontrolle hat, k
den bislang diskutierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum
Ver
verpflichtet sich nicht - au
ist - zu jedweder Aktualisierung oder
zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen,
k
Gr
ist dem Unternehmen nicht m
In Kombination mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie
stets die Risikofaktoren sowie alle anderen Sicherheitshinweise, die
im vorl
mexikanischen Gesetzgebung erstellten CNBV-Emissionsprospekt
angef
die im vorl
eingereichten Emissionsprospekt angef
abgegebene Prognosen auswirken und die tats
Unternehmensergebnisse beeinflussen.
Logo -
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Pressekontakt:
Vista Oil & Gas
S.A.B. de C.V.
Investor Relations
ir(at)vistaoilandsgas.com
Mexiko: +52.55.1167.8250
Argentinien: +54.11.3754.5832
Original-Content von: Vista Oil & Gas,
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 31.07.2019 - 15:26 Uhr
Sprache: Deutsch
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Energie & Umwelt
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