Canopy Growth gibt Plan bekannt, die Führung des in mehreren US-Staaten tätigen Cannabis-Betreibers Acreage Holdings zu erwerben
(ots) - Canopy
Growth Corporation ("Canopy Growth") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) und
Acreage Holdings, Inc. ("Acreage") (CSE: ACGR.U) (OTC: ACRGF) (FSE:
0ZV) (zusammen die "Unternehmen") freuen sich, bekanntgeben zu
k
Canopy Growth das Recht einr
zu erwerben (das "Recht"), sobald die Anforderung erf
die Produktion und der Verkauf von Cannabis in den Vereinigten
Staaten bundesweit legal werden (die "Transaktion"), vorbehaltlich
der erforderlichen vorherigen Zustimmung der Aktion
Acreage als auch Canopy Growth (die "Zustimmung der Aktion") und
der Genehmigung durch den Obersten Gerichtshof von British Columbia
(die "gerichtliche Genehmigung").
Nach der Zustimmung der Aktion
sowie des Obersten Gerichtshofs von British Columbia wird Acreage
Holders (wie nachfolgend definiert) im Rahmen der Vereinbarung (die
"Vereinbarung") eine sofortige Gesamtzahlung von 300 Millionen
US-Dollar oder ca. 2,55 US-Dollar pro untergeordnete stimmberechtigte
Aktie von Acreage erhalten (die "vorab zu zahlende Barpr"), und
zwar auf der Grundlage der derzeit noch ausstehenden untergeordneten
stimmberechtigen Aktien von Acreage und der Umwandlung bestimmter
Wandelpapiere, die im Folgenden beschrieben sind. Dar
werden die Inhaber von untergeordneten stimmberechtigten Aktien von
Acreage (die "untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage")
nach der Aus
Transaktion 0,5818 einer Stammaktie von Canopy Growth (die
"Canopy-Aktien") f
Acreage in ihrem Besitz erhalten (das "Umtauschverh"). Nach der
Aus
Gesamtverg
verw
Tage volumengewichteten Durchschnittskurs der untergeordneten
stimmberechtigten Aktien von Acreage an der Canadian Securities
Exchange (der "CSE", kanadische Wertpapierb
darstellt (basierend auf dem Umtauschverh
zahlenden Barpr
Durchschnittskurs der Canopy-Aktien zum 16. April 2019).
Dar
abschlie
Sortiment von Marken wie Tweed und Tokyo Smoke sowie anderen
geistigen Eigentumsrechten gew
wird Acreage Teil eines weltweit f
Zugang zu M
beiden Unternehmen weiterhin unabh
"Heute k
Ziel an. Unser Recht zum Erwerb von Acreage sichert unsere
Einstiegsstrategie in die Vereinigten Staaten, sobald eine
bundesweite Zulassung den Weg freigibt", so Bruce Linton, Chairman
und Co-CEO von Canopy Growth. "Durch die Kombination des
Managementteams, der Lizenzen und der Verm
dem geistigen Eigentums und den Marken von Canopy kommt eine enorme
Wertsch"
"Vom ersten Tag an, seit wir unser Unternehmen gegr
waren eine au
von Shareholder Value unsere obersten Priorit
wird dazu beitragen, beides zu erreichen", sagte Kevin Murphy,
Chairman, CEO und President von Acreage Holdings. "Wenn das Recht
ausge
Canopy Growth uns in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige
Cannabis-Marken in den USA zu entwickeln und zu vertreiben und unsere
Pr
Reihe von Faktoren schwieriger f
Betreiber, sein volles Potenzial zu entfalten, und es erfordert eine
enorme Menge an Bargeld, um die gew
erreichen. Unser Verwaltungsrat, unser F
uns, unseren Aktion
noch st
Vorteile zu erreichen."
Sobald das Recht ausge
geistige Eigentum, die Marken und die organisatorischen Ressourcen
zusammen voraussichtlich ein weltweit dominierendes
Cannabis-Unternehmen mit einer erwarteten F
angezielten internationalen Markt f
schaffen, darunter in den USA, in Kanada und in ausgew
in Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum.
- Canopy Growth erlangte in den Vereinigten Staaten nationale
Sichtbarkeit, als es das erste Cannabis-Unternehmen
wurde, dessen Stammaktien an der New Yorker B
Der Hanfbetrieb von Canopy Growth in den USA wird parallel zur
Einstiegsstrategie von Acreage aufgebaut und umfasst den Anbau, die
Gewinnung und die Verarbeitung von Hanf sowie die Verpackung der
Produkte f
wo dies bereits gesetzlich zul
- Acreage ist ein f
t
Dienstleistungsvertr
Staaten vorbereitet (die ihm Baurechte verleihen), darunter mit 87
Apotheken und 22 Anbau- und Verarbeitungsst
Verwaltungsrat geh
Brian Mulroney und der ehemalige Sprecher des
US-Repr
- Nach der Aus
Acreage und Canopy Growth sofort zum unangefochtenen Marktf
der Cannabis-Branche in den USA werden, dem einzigen relevanten
Markt, auf dem Canopy Growth noch keine gro
- Gem
58.000.000 untergeordnete stimmberechtigte Aktien von Acreage
auszugeben (mit einem implizierten Wert von 1,4 Milliarden
US-Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses der Canopy-Aktien
nach dem Umtauschverh
untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage in Bezug auf
bestimmte m
wird, zu zuk
Kombination mit der Erwartung einer erh
F
Mittel rasant beschleunigen sollte.
- Canopy Growth und Constellation Brands, Inc. ("Constellation
Brands") - der gr
Fortune-500-Unternehmen im Bereich alkoholische Getr
Rahmen des Arrangements die Laufzeiten bestimmter Bezugsrechte
verl
Pressemitteilung von Constellation vom 18. April 2019 zum Thema
"Constellation Brands schlie
Corporation ab, um Bezugsrechte und andere Rechte zu ".
- George Allen, President von Acreage, wird das Unternehmen mit
sofortiger Wirkung verlassen. Kevin Murphy, Chairman und CEO von
Acreage, wird die Aufgaben des Pr
- Die Verl
Constellation Brands: Zus
Optionsscheinen im Zusammenhang mit der Investition im November
2017 hat Constellation derzeit auch 139,7 Millionen Optionsscheine
f
1. November 2018
Vergleich zum bisherigen Dreijahreszeitraum ausge
Dazu geh
einem Preis von 50,40 Kanadischen Dollar pro Aktie aus
und 51,2 Millionen Optionsscheine der Tranche B, von denen 38,4
Millionen oder 75 Prozent zu einem Preis von 76,68 Kanadischen
Dollar aus
Tranche-B-Optionsscheine werden zu Tranche-C-Optionsscheinen und
werden zu einem
volumengewichteten Preis der Stammaktien an der Toronto Stock
Exchange ("VWAP") aus
seine ausstehenden Canopy-Optionsscheine zu nutzen und die Anteile
von Acreage und Constellation zu erwerben, ist ein Anstieg des
Eigentumsanteils von Constellation an Canopy auf nicht mehr als 50
Prozent zu erwarten.
- Wenn Constellation in vollem Ma
A nutzt, hat sich Canopy verpflichtet, innerhalb von 24 Monaten
nach dem Datum der Aus
ausgegebenen Acreage-Aktien oder, wenn dieser Wert geringer ist,
Aktien im Wert von 25 Prozent des impliziten Unternehmenswertes von
Acreage zur
- Constellation w
auf dem freien Markt zu erwerben, bevor die Optionsscheine ausge
oder gek
Constellation erworbene Aktie die Zahl der Tranche-B-Optionsscheine
um einen Optionsschein reduziert wird.
- Constellation wird sein derzeitiges Repr
Vorstand von Canopy weiter aufrechterhalten.
Pressekontakt:
Viel mehr Details
Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Plans
hinsichtlich des Arrangements im Rahmen des Business Corporations Act
(British Columbia) ablaufen (das "Arrangement") und setzt die
Zustimmung der Aktion
bei Sondersitzungen voraus, die wahrscheinlich im Juni 2019
stattfinden werden. Neben der Zustimmung der Aktion
Transaktion den geltenden beh
b
Abschlussbedingungen.
Gem
stimmberechtigten Aktien von Acreage, die von den Inhabern von
anteiligen stimmberechtigten Aktien von Acreage (die "anteiligen
stimmberechtigten Aktien von Acreage"), den Inhabern von mehrfach
stimmberechtigten Aktien von Acreage (die "mehrfach stimmberechtigte
Aktien von Acreage"), den Inhabern von Anteilseinheiten von Acreage
(die "Inhaber von Anteilseinheiten von Acreage") und den Inhabern von
High Street Capital Partners, LLC und Aktien von Acreage Holdings WC,
Inc. (die "USCo2-Inhaber") erworben werden k
oder ggf. dem Umtausch dem hier definierten Recht und haben einen
Anspruch auf die vorab zu zahlende Barpr
Gem
Barpr
stimmberechtigten Aktien von Acreage, die Inhaber von mehrfach
stimmberechtigten Aktien von Acreage, die Inhaber von Acreage-Anteilen
und die USCo2-Inhaber (gemeinsam die "Acreage-Inhaber") auszahlen. An
die Acreage-Inhaber wird eine Vorauspr
ausstehenden Wertpapiere von Acreage ausgezahlt.
Nach der bundesweiten Legalisierung von Cannabis in den Vereinigten
Staaten (dem "ausl") und der Erf
anderer Abschlussbedingungen werden alle anteiligen stimmberechtigten
Aktien von Acreage und mehrfach stimmberechtigten Aktien von Acreage
in
automatisch in untergeordnete stimmberechtigte Aktien von Acreage
umgewandelt und danach werden alle untergeordneten stimmberechtigten
Aktien von Acreage im gegebenen Umtauschverh
Canopy-Aktien umgewandelt. Nach Abschluss der Transaktion haben die
Inhaber von Acreage-Anteilen das Recht, ihre Anteile im gegebenen
Umtauschverh
haben das Recht, dasselbe mit ihren Aktien zu tun. Die Inhaber von
Acreage-Anteilen m
der Transaktion in Canopy-Aktien umwandeln. Wenn der ausl
nicht innerhalb von 90 Monaten nach Zahlung der vorab zahlbaren
Barpr
Unter der Annahme, dass nach dem ausl
von Acreage umgewandelt wurden, werden die Acreage-Inhaber nach der
Umsetzung der Transaktion rund 12,1 % von Canopy Growth (pro forma)
besitzen und bis zu 16,6 %, wenn die genehmigten Akquisitionen vor dem
ausl
Acreage erlaubt sein, bis zu 58.000.000 zus
stimmberechtigte Acreage-Aktien (oder die entsprechende Anzahl von
konvertierbaren Wertpapieren) auszugeben, zusammen mit weiteren
5.221.905 untergeordneten stimmberechtigten Acreage-Aktien (oder der
entsprechenden Anzahl von konvertierbaren Wertpapieren) im
Zusammenhang mit bestimmten potenziellen Akquisitionen von Acreage.
Der Abschluss der Transaktion ist von der Genehmigung der Ausgabe von
Canopy-Aktien gem
Canopy-Aktien und bestimmter
Bezugsrechten eines Tochterunternehmens von Constellation Brands
abh
Canopy Growth und Constellation Brands die hier angef
Bestimmungen der Investorenrechtsvereinbarung ge
Mit diesen
eine Rendite f
weiterhin die von Constellation im November 2018 get
Investitionen in H
Empfehlung des Vorstands von Acreage
Der Vorstand von Acreage (der "Vorstand von Acreage") hat auf die
einstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses unabh
von Acreage ("Sonderausschuss von Acreage") hin einstimmig die
Transaktion gebilligt und den Aktion
zugunsten des Beschlusses zur Genehmigung der Transaktion zu stimmen.
Der Vorstand von Acreage und der Sonderausschuss haben sowohl von der
Canaccord Genuity Corp. als auch von INFOR Financial Inc. jeweils eine
Stellungnahme zur Fairness der Transaktion eingeholt, welche sich auf
die zum Zeitpunkt der jeweiligen Stellungnahmen bestehenden Meinungen
st
ber
das Entgelt, das die Acreage-Anteilseigner gem
Transaktion erhalten, aus finanzieller Sicht f
Acreage-Anteilseigner als fair erachtet wird.
Zustimmung der Aktion
Die Transaktion erfordert die Zustimmung von mindestens 66? % der
Inhaber von untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage, der
anteilig stimmberechtigten Aktien von Acreage und der mehrfach
stimmberechtigten Aktien von Acreage. Zus
Transaktion gem
Minderheitensicherheitsanteilsbesitzern bei Sonderaktionen der
Genehmigung durch mindestens eine Mehrheit der unbeteiligten Inhaber
von untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage, der anteilig
stimmberechtigten Aktien von Acreage und der mehrfach
stimmberechtigten Aktien von Acreage, die jeweils getrennt als Klasse
abstimmen.
Bestimmte Direktoren und Amtstr
Unterst
zugestimmt haben, zugunsten der Transaktion zu stimmen. Einige
Direktoren und Amtstr
Sperrfristen in Bezug auf ihre derzeitigen Best
Acreage-Wertpapieren geeinigt.
Empfehlung des Vorstands von Canopy
Greenhill & Co. Canada Ltd. ("Greenhill") fungierte als Finanzberater
f
(dem "Canopy-Vorstand") eine unabh
nach der das Umtauschverh
finanzieller Sicht gegen
Stellungnahme von Greenhill zur Fairness wurden die Transaktion und
die
Direktoren, die sich aufgrund der
haben. Alle Vorstandsmitglieder unterst
Zustimmung der Aktion
Die Ausgabe der Canopy-Aktien im Zusammenhang mit der Transaktion und
einige der
der unbeteiligten Aktion
Sondersitzung (die "Canopy-Sitzung") erfordern.
Zus
Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch die CSE, die Toronto Stock Exchange und die New York
Stock Exchange, des Supreme Court of British Columbia sowie bestimmter
anderer beh
Vereinbarung enth
einschlie
US-Dollar, die f
Umst
auch bestimmte Abwerbeverbote und r
bestimmten Umst
Growth das Recht hat, einen solchen besseren Vorschlag, den Acreage
erhalten hat, innerhalb von f
Weitere Details der Transaktion und der
Aktion
zur Verf
Berater
Cassels Brock & Blackwell LLP und Paul Hastings LLP fungierten als
Rechtsberater f
fungierte als Finanzberater f& Young LLP (EY)
fungierte als Steuerberater f
und Cozen O''Connor fungierten als Rechtsbeistand f
Canaccord Genuity Corp. fungierte als Finanzberater von Acreage und
INFOR Financial Inc. als Finanzberater des Sonderausschusses von
Acreage. Canaccord Genus Corp. und INFOR Financial Inc. legten dem
Vorstand und dem Sonderausschuss von Acreage ein
Sachverst
der Rechtsberater des Sonderausschusses von Acreage.
Canopy Growth ist ein weltweit f
und Hanf-Unternehmen, das unterschiedliche Marken und kuratierte
Cannabis-Sorten in trockener Form,
Canopy Growth bietet medizinisch zugelassene Inhalationsger
die Tochtergesellschaft Storz & Bickel GMbH & Co. KG an. Von Produkt-
und Prozessinnovationen bis zur Marktausf
angetrieben von einer Leidenschaft f
Cannabis-Unternehmen von Weltformat aufzubauen - Produkt um Produkt,
Standort um Standort und Land um Land. Das Unternehmen hat Betriebe in
mehr als einem Dutzend von L
Canopy Growth hat sich stolz dem Ziel verschrieben, Menschen in
Gesundheitsberufen aufzukl
durchzuf
erweitern, und durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft
Canopy Health Innovations hat es Millionen von Dollar in modernste,
kommerzielle Forschung und in die Entwicklung geistigen Eigentums
investiert. Canopy Growth arbeitet mit der Beckley Foundation zusammen
und hat Beckley Canopy Therapeutics ins Leben gerufen, um klinisch
validierte Cannabis-basierte Medikamente zu erforschen und zu
entwickeln, mit einem starken Fokus auf dem Schutz geistigen
Eigentums. Canopy Growth hat Verm
Hanf-Forschungsinstituts ebbu, Inc. ("ebbu")
im Bereich geistiges Eigentum ("IP") und Forschung und Entwicklung,
die vom ebbu-Team erzielt wurden, sind direkt auf das genetische
Zuchtprogramm f
Cannabis-haltigen Getr
Beteiligungsunternehmen Canopy Rivers Inc. bietet Canopy Growth
Ressourcen und Investitionen f
Portfolio von stabilen Investitionen in dem Sektor auf.
Von unserer historischen Notierung an der B
B
Expansion ist der Stolz, den Shareholder-Value durch Leadership zu
steigern, in allem, was wir tun, zu sp
Partnerschaften mit f
Cannabis-Gr
Green House Seeds, Batelle, der weltgr
und Entwicklungsorganisation, und dem f
Fortune-500-Alkoholunternehmen Constellation Brands, um nur einige zu
nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte
Cannabis-Produktionsanlagen mit
Produktionskapazit
Produktionsfl
www.canopygrowth.com
Acreage mit Hauptsitz in New York City ist nach
zug
mehrstaatliche Eigent
Verm
Cannabis-Lizenzen. Acreage besitzt Lizenzen f
verf
Betriebe in 20 Staaten (einschlie
einer Bev
und laut Marktforschung von Arcview Market Research bis 2022 einen
gesch
Milliarden Dollar mit legalen Cannabis-Verk
widmet sich dem Aufbau und der Skalierung seiner Unternehmungen, um
ein nahtloses, verbraucherorientiertes Cannabis-Erlebnis zu schaffen.
Die nationale Einzelhandelsmarke von Acreage, The Botanist, wurde im
Jahr 2018 eingef
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enth"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von
1995 sowie anwendbarer kanadischer Wertpapiergesetze.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen lassen sich oft, jedoch
nicht immer, an der Verwendung von W"plant", "erwartet"
oder "erwartet nicht", "sch", "beabsichtigt", "nimmt an" oder
"nimmt nicht an" oder "glaubt" bzw. Varianten solcher W
Phrasen erkennen oder sie geben an, dass bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen bzw. auftreten "k" oder
"k" oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder
Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Unw
aktuellen Ergebnisse, die Leistung oder Errungenschaften von Canopy
Growth, Acreage oder deren Tochtergesellschaften erheblich von
zuk
die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum
Ausdruck gebracht oder impliziert werden, die in dieser
Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf unsere Erwartungen
hinsichtlich folgender Punkte: Zeitpunkt und Ergebnis der Transaktion,
die erwarteten Vorteile der Transaktion f
deren jeweiligen Wertpapierinhaber, die Auswirkungen der Transaktion
und das erwartete Wachstum des kombinierten Unternehmens und der
erwartete zeitliche Ablauf der Versammlung.
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit
zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, k
dass sich tats
Perspektiven und M
solche zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck bringen oder
implizieren. Dazu geh
Vorbereitung und den Versand von Materialien f
Aktion
die erforderlichen beh
Aktion
Bedingungen zu erhalten; die F
Bedingungen rechtzeitig zu erf
ausl
verzichtet wird; die F
ausl
Abschlussbedingungen rechtzeitig zu erf
Annahmen bez
j
und im j
2019 enthalten sind und bei den kanadischen
Wertpapieraufsichtsbeh
jeweiligen Profilen von Canopy Growth und Acreage bei SEDAR auf der
Website www.sedar.com zur Verf
hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht ersch
ist.
Canopy Growth und Acreage haben die zukunftsgerichteten Aussagen und
Informationen
Transaktion sowie den erwarteten zeitlichen Ablauf f
der Transaktion im Vertrauen darauf zur Verf
bestimmte Annahmen zum aktuellen Zeitpunkt angemessen sind. Auch wenn
Canopy Growth und Acreage davon ausgehen, dass die Annahmen und
Faktoren, die f
oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet
werden, vern
Informationen gesetzt werden, da keine Gew
kann, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitraum oder
auftreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen und
zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten
sind, sind zum Stand des Datums dieser Pressemitteilung aktuell und
Canopy Growth und Acreage
zukunftsgerichteten Aussagen
Informationen, nachfolgende Ereignisse oder Sonstiges zu reflektieren,
au
Es kann keine Zusicherung daf
ausl
Pressemitteilung vorgesehenen Bedingungen erfolgen werden. Die
Transaktion k
werden. Die tats
von Faktoren und Risiken erheblich von jenen unterscheiden, die zum
aktuellen Zeitpunkt erwartet werden.
Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn die
erforderlichen Zustimmungen der Gesellschafter, des Gerichts und der
Beh
dass die Transaktion wie geplant oder
Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen au
denjenigen, die im Zusammenhang mit der Transaktion in den
Rundschreiben des Vorstands bekanntgegeben werden, m
unrichtig oder unvollst
diese Informationen verlassen sollten.
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Caitlin.ohara(at)canopygrowth.com, +1-613-291-3239;
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Head of Communications, h.schacter(at)acreageholdings.com,
+1-646-600-9181; Investorenbeziehungen: Steve West,
investors(at)acreageholdings.com, +1-646-600-9181
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Datum: 20.04.2019 - 08:03 Uhr
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