Führende Proxy-Beratungsfirmen ISS and Glass Lewis empfehlen USG-Aktionären, auf der GOLD-Abstimmungskarte "GEGEN" alle vier Kandidaten für den USG-Unternehmensvorstand zu stimmen
(ots) - Gebr. Knauf KG ("Knauf")
hat heute bekanntgegeben, dass zwei f
Institutional Shareholder Services ("ISS") und Glass Lewis & Co.
("Glass Lewis") - in gerade ver
dass die Aktion"USG") bei der
f
("Jahreshauptversammlung") auf Knaufs GOLD-Abstimmungskarte GEGEN
alle vier Kandidaten f
Knauf ist der Meinung, dass diese Empfehlungen auf eine breite
Unterst
von 42 $ je USG-Aktie hindeuten. Knauf fordert die USG-Aktion
den Empfehlungen von ISS und Glass Lewis zu folgen und eine klare
Botschaft an den USG-Vorstand zu senden, in einen konstruktiven
Dialog mit Knauf einzutreten, damit Aktion
ihre Aktien in eine substanzielle Barpr
Empfehlung der Proxy-Beratungsfirma
ISS begr
USG-Unternehmensvorstand zu stimmen, wie folgt: "Es wird empfohlen,
auf der dissidenten GOLD-Karte GEGEN die Kandidaten Armario, Cho,
Haggerty und Hernandez zu stimmen, um den Vorstand dazu zu bewegen,
in einen konstruktiven Dialog und Verhandlungen mit Knauf
einzutreten."[i]
Glass Lewis begr
f"...es
besteht guter Grund zu der Annahme, dass Knaufs Kampagne in
absehbarer Zeit die besten Chancen hat, eine klare Botschaft an den
USG-Vorstand zu senden, dass sein Verhandlungsgebaren bislang
unangemessen war und nicht die Interessen der unverbundenen Anleger
des Unternehmens in den Mittelpunkt stellte."[ii]
Verweigerungshaltung
In ihren jeweiligen Berichten kritisieren sowohl ISS als auch
Glass Lewis die USG-Taktik in Reaktion auf Knaufs Angebot.
ISS dazu:
"Knauf hat ein Angebot abgegeben, dass - insbesondere angesichts
der
Aktion
verlangt. Der Vorstand hat sich mit Knauf getroffen, um seinen
Widerstand auszudr
Vorstand den richtigen Angebotspreis verhandeln will. Der laufende
Dialog zwischen den Parteien ist aber aufgrund der Reaktion des
USG-Vorstands zum Stillstand gekommen, n
klares Gegenangebot zu unterbreiten (eines, das die skeptische
Haltung der Aktion
Due-Diligence-Pr"
Glass Lewis kritisiert, dass sich USG hinter einer "Corporate
Governance-Maschinerie" versteckt, um konstruktiven Gespr
dem Weg zu gehen und die Aktion
"Angesichts dieser Umst
verf
Verweigerungsstrategie verfolgt, die konstruktiven Dialog behindert
und letztendlich normalen Anlegern die M
vorteilhaften Aktiengesch
wird u. U. durch eine Corporate Governance-Maschinerie gef
es dem USG-Vorstand erm
Aktion"
Breite Unterst
Sowohl ISS als auch Glass Lewis weisen auf die bekundete
Unterst
offensichtliches mangelndes Vertrauen in USG hin.
ISS betont die skeptische Haltung der Aktion
Verm
"Neben Knauf m
USG-Aktion
von mehr als einem Drittel der Aktion
angesichts der bislang einmaligen Unzufriedenheitsbekundung durch
Berkshire [Hathaway]) ist ein klares Zeichen f
der Gesch
Bei der derzeitigen Dynamik ist ganz klar USG am Zug, unter Beweis zu
stellen, dass es tats
indem es sich aktiv an einem konstruktiven Dialog beteiligt...
Derzeit haben die Aktion
Vorstand entsprechend handelt."
Glass Lewis weist auf die Unstimmigkeit zwischen dem USG-Vorstand
und mindestens zwei seiner gr
"Beim Dialog zwischen USG und seinen gr
Knauf-Vorgang besteht weiterhin Unstimmigkeit zwischen dem Vorstand
und mindestens zwei der gr
und Shapiro) hinsichtlich des inneren Werts der Unternehmensaktien."
USG verweigert Definition des "inneren Werts"
Glass Lewis stellt fest, dass USG im Rahmen seiner
Verweigerungsstrategie hinsichtlich der Verhandlung
Knauf-Angebot fortw
verweigert, was USG als "inneren Wert" betrachtet:
"...die offensichtliche Weigerung von USG, den inneren Wert in
klarer Sprache
komparative B
diskontierte Prognosen mit dem Ziel, die Erwartungen der
Gesch
einzubeziehen -, st
der Vorstand m
zuk
Dialog zur
f"
Knauf ver
ISS und Glass Lewis:
Wir begr
empfehlen, GEGEN alle vier Kandidaten f
USG-Unternehmensvorstand zu stimmen. Dies unterst
Bem
in Gespr
Angesichts des schlechten ersten Quartals 2018 von USG in Kombination
mit seinem ausgewiesenen r
steigenden Nettoverschuldung stellt unser Angebot mit einem
11,9-fachen des Trailing-EBITDA einen noch attraktiveren
Multiplikator dar. Trotz dieser Zahlen bleibt Knauf bei seinem
Angebot von 42 $ je Aktie.
Der USG-Vorstand bleibt seinen Aktion
schuldig, der seine Behauptung untermauert, dass der innere Wert
dem Knauf-Angebot liegt. Trotz der fortdauernden Verweigerungshaltung
von USG, mit uns in einen positiven Dialog einzutreten, haben wir
gro
Angebot aufzunehmen. Wir sind nach wie vor bereit, eine
sachspezifische Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen, um
Fakten offenzulegen, die unser Angebot zus
Berkshire Hathaway, USGs gr
Management, ein langj
Absicht bekundet, GEGEN die Kandidaten f
USG-Unternehmensvorstand zu stimmen.
Wir fordern ALLE USG-Aktion
GOLD-Abstimmungskarte "GEGEN" alle vier Kandidaten f
USG-Unternehmensvorstand zu stimmen, um gemeinsam eine klare
Botschaft an den USG-Vorstand zu senden, in einen konstruktiven
Dialog mit Knauf einzutreten.
Falls Sie Fragen
haben, Hilfe bei der
Stimmabgabe mit Ihrer
GOLD-Abstimmungskarte
ben
zus
der
Aktion
von Knauf ben
bitten wir Sie,
Innisfree unter den
nachstehend genannten
Telefonnummern zu
kontaktieren.
INNISFREE M&A
INCORPORATED 501
MADISON AVENUE, 20TH
FLOOR NEW YORK, NY
10022 Geb
Nummer f
(888) 750-5834
R-Gespr
und Makler: (212)
750-5833
Informationen zu Knauf
Gebr. Knauf KG ist die Muttergesellschaft der in Deutschland
ans
Baumaterialien und betreibt weltweit mehr als 220 Produktionsanlagen.
Knauf erwirtschaftete im Jahr 2017 mit mehr als 27.000 Mitarbeitern
weltweit einen Umsatz von ca. 7 Milliarden Euro.
Warnhinweise bez
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung k
"zukunftsgerichtete Aussagen" nach der Definition des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Dazu z
Angaben zur vorgeschlagenen
damit verbundenen Vorteile und Nutzen. Zukunftsgerichtete Aussagen
schlie
st"glauben",
"erwarten", "sch", "vorhersagen", "abzielen", "potenziell",
"wahrscheinlich", "fortf", "laufend", "k", "sollte",
"beabsichtigen", "w", "m", "planen", "bem",
"prognostizieren", "projizieren" und
Variationen oder Negierungen dieser Begriffe zu erkennen. Diese
Aussagen beziehen sich ausschlie
gemacht wurden, und stellen keine Garantien f
dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von
Risiken, Trends, Unabw
f
wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen projizierten,
prognostizierten und implizierten Angaben abweichen. Zu diesen
Risiken und Ungewissheiten geh
USG-Vorstands, in Gespr
Angebot zu diskutieren und Knauf und seinen Beratern Zugang zu nicht
sowie die F
vorgeschlagene Transaktion zu einer
falls eine endg
F
beh
Bezug auf den Abschluss der Transaktion zu erf
vorgeschlagene Transaktion zeitgerecht bzw. generell umzusetzen,
sowie
Umst
F
in das bestehende Gesch
zukunftsgerichteten Aussagen sollten diese wichtigen Risikofaktoren
ber
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zuk
Erg
Knauf hat eine endg
sowie eine dazugeh
eingereicht, die zur Stimmabgabe gegen bestimmte von USG nominierte
Aufsichtsratsmitglieder anl
2018 dienen soll. Diese Mitteilung ist kein Ersatz f
endg
DIE PERSONEN, DIE AN DER AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE BETEILIGT
SIND, FORDERN ALLE INHABER VON USG-AKTIEN DRINGEND DAZU AUF, DIE
AKTION
DURCHZULESEN, DA DIESE UNTERLAGEN WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN.
DIESE DOKUMENTE SIND KOSTENLOS VON DER WEBSITE DER SEC UNTER
WWW.SEC.GOV ERH
MATERIALIEN KOSTENLOS AUF ANFRAGE ZUR VERF
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren
dar. Diese Mitteilung bezieht sich auf ein Angebot von Knauf
einen Unternehmenszusammenschluss mit USG. Zur Weiterf
Angebots kann Knauf (und, falls eine einvernehmliche
vereinbart wird, USG) in Abh
eine oder mehrere Aktion
der SEC einreichen. Diese Mitteilung stellt keinen Ersatz f
Aktion
und/oder USG in Verbindung mit der geplanten Transaktion bei der SEC
einreichen kann.
Knauf und bestimmte unbeschr
Gesch
an irgendeiner Aufforderung in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen
Transaktion beteiligte Personen verstanden werden. Zum vorliegenden
Datum besitzt Knauf als wirtschaftlich Beg
Stammaktien von USG, also rund 10,53 % der im Umlauf befindlichen
Aktien von USG. Die an dieser Aufforderung beteiligten Personen, die
unbeschr
und seinen Tochtergesellschaften sind, halten zum aktuellen Datum
53.567 Stammaktien von USG.
ALLE USG-AKTION
AKTION
TRANSAKTION BEI DER SEC EINGEREICHTEN DOKUMENTE GR
VOLLST
INFORMATIONEN ZU DER GEPLANTEN TRANSAKTION ENTHALTEN. Jegliche
endg
(sofern und sobald verf
verschickt. USG-Aktion
anderer Dokumente (sofern und sobald verf
eingereicht wurden,
Ansprechpartner f
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Ed Trissel / Annabelle Rinehart
212-355-4449
Ansprechpartner f
Innisfree M&A Incorporated
Scott Winter / Jonathan Salzberger
(212) 750-5833
[i] ISS-Bericht
vom 29. April
2018. Es wurde
keine
Genehmigung zur
Verwendung der
Zitate in dieser
Pressemitteilung
beantragt oder
eingeholt.
[ii] Glass
Lewis-Bericht
vom 27. April
2018.
Original-Content von: Gebr. Knauf KG,
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 30.04.2018 - 19:46 Uhr
Sprache: Deutsch
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