Jungheinrich platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber 100 Millionen Euro
(ots) -
- Sicherung von langfristig günstigen Konditionen
- Optimierung des Fälligkeitenprofils
- Starke Nachfrage der Investoren
Die Jungheinrich AG hat im Oktober ein Schuldscheindarlehen im
Volumen von 100 Millionen Euro erfolgreich platziert und sich damit
langfristig günstige Konditionen für die weitere Finanzierung des
Unternehmens gesichert.
Im Rahmen der Platzierung wurden Laufzeittranchen von 5, 7 und 10
Jahren sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung angeboten.
Dabei wurde die Kreditmarge am unteren Ende der Vermarktungsspanne
fixiert. Mit der Emission kann Jungheinrich das Fälligkeitenprofil
der langfristigen Verbindlichkeiten weiter optimieren. Die Emission
dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und ist ein
langfristiger Baustein der Finanzierungsstruktur des Konzerns.
"Wir freuen uns über das große Interesse an dieser Transaktion",
so Dr. Volker Hues, Finanzvorstand der Jungheinrich AG. "Die hohe
Nachfrage ist ein Vertrauensbeweis der Anleger in das Geschäftsmodell
von Jungheinrich und trägt zu einer deutlichen Verbreiterung unserer
Investorenbasis bei. Mit der Emission stärken wir unsere Liquidität
und Finanzierungsstruktur für die strategische Weiterentwicklung zu
sehr günstigen Konditionen."
Die starke Investorennachfrage führte früh zu einer mehrfachen
Überzeichnung, so dass das Orderbuch bereits kurz nach
Vermarktungsstart geschlossen werden musste. Die Platzierung erfolgte
bei über 60 Investoren überwiegend aus dem Sektor der Sparkassen und
Landesbanken sowie dem Genossenschaftsbanksektor. Begleitet wurde die
Schuldscheinemission von der Landesbank Baden-Württemberg und der
Deutsche Bank AG.
Über Jungheinrich
Jungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit
führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem abgestimmten
Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie
Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden umfassende
Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist
weltweit in 36 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und
in über 70 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten.
Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und
erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. EUR. Die
Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert.
Presse-Rückfragen bitte an:
Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation
040 6948-3976
0151 54255852
martin.wielgus(at)jungheinrich.de
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Datum: 12.10.2017 - 01:30 Uhr
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