EANS-News: Semperit AG Holding / Semperit emittiert Schuldscheindarlehenüber
mehr als 140 Mio. EUR
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
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Unternehmen
Die börsennotierte Semperit Gruppe platzierte erfolgreich
Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von mehr als 140 Mio. EUR. Bei
der in drei Fremdwährungen begebenen Emission handelt es sich um die
größte Kapitalmarkttransaktion in der Firmengeschichte des
Kautschukkonzerns. Das ursprünglich von Semperit angestrebte
Platzierungsvolumen konnte aufgrund einer guten nationalen wie
internationalen Investorennachfrage deutlich erhöht werden. Das
Pricing der Schuldscheindarlehen lag am unteren Ende der avisierten
Bandbreite.
Die Schuldscheindarlehen umfassen drei Fremdwährungs-Tranchen
(US-Dollar, polnischer Zloty und tschechische Kronen) mit Laufzeiten
von 3, 5 und 7 Jahren. Die Finanzierungsstruktur wird damit weiter
optimiert. Mit den Mitteln werden unter anderem bestehende
Finanzverbindlichkeiten refinanziert und der weitere Ausbau der
Produktionsstandorte sichergestellt.
Johannes Schmidt-Schultes, CFO von Semperit: ,,Schuldscheindarlehen
sind seit mehreren Jahren fixer Bestandteil unserer
Finanzierungsstrategie. Mit der erstmaligen Emission in
Fremdwährungen konnten wir uns zu attraktiven Konditionen in
Währungen wichtiger Beschaffungs-, Produktions- und Absatzmärkte
finanzieren. Semperit nutzt damit das vorteilhafte
Kapitalmarktumfeld, um seine Finanzierung langfristig zu
diversifizieren."
Rückfragehinweis:
Anna Lasinger-Guserl
Group Head of Communications and Sustainability
+43 676 8715 8217
anna.lasinger-guserl(at)semperitgroup.com
Martina Büchele
Group Communications Manager
+43 676 8715 8621
martina.buechele(at)semperitgroup.com
Stefan Marin
Head of Investor Relations
+43 676 8715 8210
stefan.marin(at)semperitgroup.com
www.semperitgroup.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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A-1030 Wien
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Branche: Kunststoffe
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Indizes: WBI, ATX Prime, ViDX, Prime Market, ATX GP
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
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Datum: 07.11.2016 - 02:31 Uhr
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